2019年3月13日 星期三

.全球工業物聯網市場生態全景觀察

Spotlight on the Industrial Internet of Things (IIoT)

科寶電子官網 www.cop-security.com

源:资本实验室 作者:齐达

在當前,諸如5G,物聯網、邊緣計算、人工智慧、機器人、區塊鏈、增材製造和虛擬現實/增強現實等技術,正在加速融合到工業物聯網(Industrial Internet of Things,IIoT)的肥沃土壤中,並共同推動「第四次工業革命」或者說「工業4.0」的到來。

在這個勇敢的新世界中,由於感測器、數據網路和關鍵節點上的分析能力,供應鏈將具有端到端的透明度,而製造、農業、採礦、能源、運輸等各行業,都將為我們提供前所未有的清晰視角,去幫助我們不斷提升生產、分析、預測與維護水平。

从观望到行动:全球工业物联网市场生态全景观察

最關鍵的是,在IIoT的推動下,曾經「傻大黑粗」的機器、設備及整個物理世界,將真正實現與數據和虛擬世界的融合。為此,我們看待世界的方式,與世界共處的方式,都將被完全改變。

近期,ZDNet發佈的一份研究報告,對IIoT市場生態進行了非常詳細的分析,涵蓋IIoT市場規模預測、企業對IIoT的部署動態、產業聯盟的合作、軟體平台的對比、各企業在IIoT市場的佈局,以及數位孿生對IIoT的重要價值等方面資訊。

研究顯示,縱觀全球,眾多企業已經從觀望走向行動,雖然目前許多IIoT專案項目,仍處於概念驗證或試驗階段,但有明顯的跡象顯示,其將在全面的生產部署中被廣泛採用,而與之相關的投資將迎來回報。

1.IIoT市場到底有多大?
鑒於IIoT核心技術和支持技術的快速發展,以及各種製造企業跟上數位化浪潮的迫切需求,IIoT市場正在快速成長。那麼,該市場的規模到底有多大,成長速度到底有多快?以下是相關機構提出的未來幾年預測:

Research&Markets(2018年5月)
據Research&Markets在2018年5月的預測,到2023年,IIoT市場規模將達到2140億美元。

預測認為,該市場主要的贏家,可能是足以控制工業4.0平台的公司,也就是那些能夠打通、聯合各種設備生產商,以及資訊和服務提供商的軟體層公司。在其平台上,其他公司可以建立起自己的產品或服務。

Markets&Markets(2018年6月)
據Markets&Markets在2018年6月的預測,2018年IIoT市場規模為640億美元,到2023年,該市場將成長到914億美元,年複合成長率為7.34%。

在具體細分領域方面,該報告指出,與智慧信標技術相關的IIoT市場,將在2018年至2023年間高速成長;製造業在2018年,將佔據IIoT市場的最大比率;農業IIoT市場,可能會在2018年至2023年間,以最高的年複合成長率成長;從區域來看,亞太地區的IIoT市場,在預測期內將以最高速度成長。

Zion Market Research(2018年7月)
據Zion Market Research在2018年7月的統計和預測,2017年IIoT市場規模為1458億美元,到2023年,該市場將成長到2321億美元,複合成長率為8.06%。

據該機構分析,預計攝影系統部門,將在預測期內以最高年複合成長率成長;在軟體領域,由於運輸和物流中,配電系統的使用增加,對配電系統的需求在一段時間內有所成長;由於在製造實踐中,採用了先進的機器人技術,和雲機器人技術,預計製造業IIoT市場將出現溫和成長。

IoT Analytics(2018年11月)
據IoT Analytics在2018年11月的預測,2018年IIoT市場規模為640億美元,到2023年,該市場將成長到3100億美元,複合成長率為37%。

該預測提出了9種破壞性趨勢,這些趨勢有可能從根本上,改變現有的工業網路架構、業務模式和技術堆棧。9種顛覆性趨勢中的3種,與傳統的5層自動化金字塔有關。其中一個趨勢是I/O和PLC硬體,繞過傳統的自動化金字塔,直接或透過工業網關連接到雲。

IDC(2019年1月)
據IDC數據,2019年IIoT市場規模將達到3290億美元,並預測2019年在物聯網解決方案上,花費最多的行業是離散製造業(1190億美元)、流程製造業(780億美元)、運輸業(710億美元)和公用事業(610億美元)

在上述機構中,IoT Analytics對全球IIoT市場規模的詳細預測如下:

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表: IoT Analytics

整個IIoT市場將從2017年的470億美元,成長到2023年的3100億美元,年複合成長率高達37%。

其中,在IoT Analytics划出的12個應用場景中,高級數位產品開發,將成為市場規模最大的應用場景,而2018年和2023年之間,成長最快的將是增材製造(即工業規模3D列印)和增強操作。

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表:IoT Analytics

該報告的主要作者Matthew Wopata認為:高級數位產品開發,將成為工業4.0技術的最大應用場景,因為企業正在使用增材製造、AR/VR和數位孿生技術,來降低產品開發成本,並縮短上市時間。

隨著製造商使用工業4.0技術,改進其營運關鍵績效指標,如OEE(整體設備效率),其他大型應用場景,例如數據驅動的品質控制,預測性維護、數據驅動的資產/工廠性能優化,將繼續受到歡迎。

工業4.0解決方案的主要供應商,非常關注客戶的痛點/用例,並確保從工業4.0解決方案中,產生的數據驅動的洞察力,帶來可衡量的改進和切實的投資回報率。

2.誰在部署IIoT?
根據工業物聯網軟體平台PTC,對其客戶的調查數據,美國公司對工業物聯網的採用率最高(45%),其次是EMEA(33%)和亞太地區(22%)。


從行業來看,部署IIoT解決方案的領先行業是工業產品(25%),其次是電子和高科技(23%),以及汽車行業(13%)。

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表:PTC

報告認為:「這些行業引領著物聯網技術的變現,因為它們擁有複雜的製造和營運流程,以及高資本設備,可以從物聯網解決方案,和數據驅動的洞察中獲益,從而推動更具可持續性、彈性和高效的流程。」

調查發現,大多數採用IIoT的公司,都是規模較大的公司(58%的公司收入超過5億美元),三分之一(31%)是規模較小的公司,收入不到1億美元。

根據PTC的調查,IIoT的具體應用場景,包括製造/營運、服務、產品設計和IT等環節,前10個應用場景佔到總數的70%。

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表:PTC

報告稱:「最主要的應用場景,是採用物聯網形成製造營運情報和營運資產監控。這些智慧的連接功能,可幫助產品製造商,提高產量和生產品質,並降低製造成本。」

IIoT部署會生成大量數據,因此需要決定最佳儲存,和分析數據的位置。

PTC報告指出,由於安全性和低延遲響應的需求,工廠和醫院可能會支持本地部署;而對於智慧城市,運輸或石油和天然氣行業,雲的可擴展性顯得更為重要。

根據PTC的調查數據,IIoT本地部署的數量,超過了雲部署的數量(62%對38%)。

總而言之,PTC表示:「物聯網不再是觀望中的技術。企業必須立即行動,要麼就會冒著落後的風險」,並指出:其調查中83%的IIoT採用者,計劃在12個月內,將其部署從概念驗證,擴大到完整規模的生產環境。

此外,國際海事衛星組織Inmarsat,在2018年也發佈了一份研究報告,著眼於農業,能源,海事,採礦和運輸行業的IIoT應用(其重點放在衛星連接作為支持技術的作用上)。

該項研究採訪了,來自多家機構的750名受訪者。據調查數據,近一半(46%)的企業,已經部署了IIoT解決方案,其中完全部署的達到21%,處於試用階段的達到25%。部署IIoT的主要驅動因素是資源效率,健康和安全的改善,以及對環境變化的監測。

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數據:Inmarsat /表:ZDNet

調查顯示,採用IIoT的主要障礙首先是技能,其次是缺乏整廠輸出/現成解決方案,以及成本高於預期和安全性問題。其中,IIoT相關技能的缺乏包括安全性(56%),分析/數據科學(48%)和技術支持(42%)等方面。

在安全性方面,近三分之二(65%)的受訪者認為,外部網路攻擊、網路安全性差,和員工濫用數據,是最大的挑戰,而他們的IIoT防禦能力需要變得更強。

數據是基於IIoT實現轉型的關鍵。Inmarsat的受訪者將成本節約和效率、生產力監控以及健康、安全改進,列為當前與數據相關的問題。

展望未來,受訪者表示,更好的決策制訂,更高的內部數據可視性,以及更多的供應鏈洞察力,被視為重要的潛在利益。

調查還顯示,海事部門在其IIoT部署中,最重視衛星通信(Inmarsat的核心業務)。在受訪者使用的其他連接技術中,RFID和藍牙LE則處於領先。

Inmarsat的受訪者中有四分之一,希望在未來三年內,將超過10%的IT預算用於IIoT解決方案,他們還預計其投資將獲得良好回報:「預計到2023年,成本將降低10%,營業額將提高5%」。

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數據:Inmarsat /表:ZDNet

為了評估IIoT解決方案的準備程度,Inmarsat就六個關鍵領域(採用,安全性,連接性,技能,數據和投資/ROI)對受訪者進行了評分,並將其劃分為不同類別(落後者,初學者,進步者和領導者)。結果顯示,海運和運輸部門在IIoT應用準備方面,處於領先地位,能源部門次之。

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數據:Inmarsat /表:ZDNet

最近,Inmarsat宣佈與微軟達成合作協議,將前者的衛星通信網路,與後者的基於雲的Azure IoT Central平台相結合。無論在何處,IIoT基礎設施生成的數據,都將透過衛星,傳輸到Azure IoT Central進行分析。Inmarsat表示,該項合作將首先關注農業、採礦、運輸和物流行業的IIoT解決方案。

3.技術的匯聚與兩大聯盟的合體
目前,為推進IIoT的發展和落地應用,許多企業組建了與IIoT相關的行業組織。其中,最為知名的是工業網路聯盟(IIC)和開放霧聯盟(Open Fog Consortium)。

工業網路聯盟(IIC)的目標是在五個方面,加速工業網路的發展:(1)利用現有的和新創建的用例和測試平台,用於實際應用;(2)提供最佳實踐、參考架構、案例研究和標準要求;(3)影響網路和工業系統全球標準的發展;(4)以開放式論壇促進想法、實踐、經驗教訓和見解的分享和交流;(5)圍繞新的和創新的安全方法建立信心。

而開放霧聯盟的成立,旨在推進霧計算,解決與IoT、5G和AI應用相關的頻寬、延遲和通信挑戰,其目標是:「我們的努力將定義分布式計算、網路、儲存、控制與資源的架構,以支持物聯網邊緣的智慧,包括自主和自我感知的機器、設備和智慧實體。聯盟成員還將辨識和開發新的營運模式。最終,我們的工作將有助於實現和推動下一代物聯網。」

在2019年1月31日,上述兩個聯盟宣佈合併。

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根據聯盟的合併聲明,「組織將在IIC的框架下,共同努力,推動工業網路的發展,包括開發和推廣行業指南,以及霧和邊緣計算的最佳實踐。」

可以說,兩個聯盟的合併標誌著多項技術,在IIoT領域的匯合和共同發展。

IoT Anaytics還列出了,其他與物聯網有關的重要機構,包括:Plattform Industrie 4.0、Labs Network Industrie 4.0、OPC基金會、工業數據空間協會、CyberValley of Baden Württemberg、物聯網技術開發和應用中心,以及Manufacturing USA。

4.IIoT軟體平台哪家強?
IIoT代表了運營技術(OT)和企業IT系統的融合,其潛在的好處是,改善資產管理和營運可視化。IIoT軟體平台,需要與企業系統相連接,以實現這些優勢,同時還需要保證運行的安全。

那麼,IIoT軟體平台又有著一個怎樣的競爭格局,各廠商又有著哪些各自的優勢?

Gartner在2018年5月發佈的第一個IIoT魔力象限,提出了「該產品必須,同時作為雲IIoT平台和本地部署」的要求。這引起了人們的關注,因為幾家擁有「與IIoT相關的重要品牌資產」的公司,包括Bosch,GE Digital,微軟,施耐德電氣和西門子公司,因缺乏本地部署部件而被排除在考慮之外。

Gartner解釋道:「IIoT平台的本地部署是形成信任的起源。」 此外,Gartner在該報告中,還提出了策略性規劃假設:到2020年,結合邊緣計算的本地物聯網(IoT)平台在工業物聯網(IIoT)分析技術中,將佔有高達60%的比重,如今這個比例不到10%。

正因為如此,在該魔力象限中,尚缺乏「挑戰者」和「領導者」,而PTC,SAP和日立公司被歸類為「遠見者」,IBM、Software AG等8家供應商,則被歸類為「利基型企業」。

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表:Gartner

Gartner認為,PTC的優勢在於其產品在生命週期管理(PLM)、電腦輔助設計(CAD)和服務生命週路和傳統行業應用相結合的SAP客戶;日立Vantara的Lumada平台,則最適合涉及日立設備的工業環境。

另一家研究機構Forrester在2018年3季的研究報告,則與上述研究有所差別。

Forrester認為,IIoT軟體平台必須做好五件事:(1)在工業機械和數位系統之間建立聯繫;(2)保護物聯網設備和數據免受攻擊;(3)控制物聯網設備的配置、維護和操作;(4)將數據轉化為即時、相關的洞察力和行動;(5)創建應用程序並與企業系統整合。

Forrester還表示,IIOT的未來是公有雲:「關於提供與遠端位置連接的實際考慮,以及對新創雲計算提供商的安全性、功能和可信賴性的普遍懷疑,導致工業物聯網領域的早期進入者,投資建立自己的數據中心網路。

那些日子已經過去了。所有被評估的供應商,都保留了在私有數據中心部署的能力,但未來的方向很明確:他們和他們的客戶都會前往雲端。」

自Forrester於2016年首次評估物聯網平台,以來的其他變化,包括:現代API支持的用戶介面;分析,加上機器學習和人工智慧,作為核心組件;其他企業系統(ERP,CRM,服務台)的數據流量增加;數位孿生,結合增強現實;側重於預測性維護等用例的解決方案。

Forrester對15家供應商進行了評估,包括亞馬遜網路服務,Atos,博世,C3 IoT,思科,GE Digital,日立,IBM,微軟,甲骨文,PTC,SAP,施耐德電氣,西門子和Software AG。

根據上述公司目前可提供的產品、策略和市場佔有率,Forrester將IBM、C3 IoT、微軟、SAP和PTC列為工業物聯網軟體平台的領導者。

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表:Forrester

根據Forrester的分析,IBM的Watson物聯網平台能提供「廣泛的分析,具有特定行業和服務的專業知識」;C3 IoT則將事務管理留給合作夥伴,並與分析區分開來;微軟的Azure IoT提供雲基礎設施支持,以及開發工具、高級分析、增強現實(HoloLens)和邊緣計算等更多功能;SAP的Leonardo圍繞物聯網,並兼顧機器學習、區塊鏈和大數據等,其他數位創新技術;PTC則融合了設備連接強度,與增強現實視覺。

5.群雄逐鹿的IIoT生態
基於廣闊的應用場景和強大的增長潛力,IIoT自然已經成為一個群雄逐鹿的市場。同時,眾多公司在競爭與協作中,共同參與著整個IIoT生態系統的搭建。

在IoT Analytics的《工業4.0與智慧製造2018-2023》報告中,該機構梳理出了超過300家,工業物聯網領域的產品和服務公司。

報告將這些公司分為「連接行業構建模組」供應商和「其他工業4.0支持技術」供應商兩大類。

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表:IoT Analytics

其中,分析和連接硬體公司在「構建模組」類別中的數量最大,分別為50家和44家;而增材製造(工業3D列印)和AR/VR技術服務商,數量則在「支持技術」類別中數量領先。

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數據: IoT Analytics / 圖表:ZDNet

在各細分領域中,代表性公司包括:微軟(托管);微軟,通用電氣,PTC和西門子(IIoT平台);Uptake(分析);Nvidia(微晶片);Festo(感測器);HMS(連接硬體);Claroty(網路安全);埃森哲(系統整合);通用電氣(增材製造);Upskill(增強現實和虛擬現實);ABB(協作機器人);Cognex(連接機器視覺);PINC(無人機);Clearpath機器人(自動駕駛[物料運輸]車輛)。

6.數位孿生:重要的新興技術
如前所述,包括5G、邊緣計算、AI與分析、機器人、區塊鏈、增材製造和VR/AR等,許多新興技術,正在為IIoT解決方案的採用,創造合適的條件。

而除了上述技術,特別值得提及的是數位孿生,它可以被定義為,現實世界實體或流程的虛擬表示。借助數位孿生,透過在軟體中建模的實際「事物」,並提供即時感測器數據,工程師可以避免潛在問題的出現,並使用模擬技術來優化性能。

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近年來,無論是產業界,還是媒體界,對數位孿生的關注度,都在不斷提高。在Gartner的2018年新興技術炒作週期曲線中,數位孿生已經處於「期望膨脹期的頂峰」。

英國創新組織Catapult透過對150名工程師的調查,發佈了一份關於數位孿生技術的報告,探討了沈浸式數位孿生的可行性,及其可能帶來的價值。

根據調查結果,受訪工程師認為數位孿生的前幾項關鍵組件,是實體資產、即時和離線數據集、3D表示和即時模擬。

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數據:Catapult-Reboot Online / 表:Z

當涉及數位孿生在產品生命週期中的價值時,工程師認為該項技術在維護、維修、操作,以及製造流程中的應用價值最為重要,其次是模擬和品質控制環節。

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數據:Catapult-Reboot Online / 圖表:

Reboot Online對該報告的數據進行了進一步分析,其董事總經理Naomi Aharony表示:「我們正處在一個技術快速發展的時代,而處在最前沿的正是數位孿生的興起和發展。」

Aharony還補充道:「由於該技術能夠覆蓋物理系統、流程或產品的整個生命週期,它為企業提供了強大的分析工具,可以全面評估關鍵績效指標,並提供有關可以在何處進行增強的見解。從長遠來看,從數位孿生獲得的經驗和建議,將為創新和成長帶來各種機會。」


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