How is technology changing the healthcare sector?
年終歲末，很多機構都開始發佈，對下一年行業發展趨勢的預判，這已經是行業一大傳統了。
最近，知名的咨詢公司Frost＆Sullivan，也發佈了他們對產業趨勢的預判，這已經是FS公司第11年發佈類似的報告。福布斯在官網轉載了這份報告，不僅擴大了報告的影響力，也可以看做是一種信用「背書」。據稱，該預測2018年的準確率為98％！
Frost＆Sullivan公司1961年成立於紐約，總部位於美國加州矽谷的心臟聖何塞市，主要業務是市場研究、出版和培訓。目前它在全球近50個國家開展業務，員工數在1000人左右，服務的基本是大型跨國公司和「準IPO」企業。
醫療健康行業是Frost＆Sullivan公司覆蓋的一大重點領域，在這個方向它有大量專業背景出身的咨詢師、研究人員，所做的產業研究和報告在市場口碑較佳。
這次執筆的是Reenita Das女士，她是Frost＆Sullivan的合伙人、醫療保健與生命科學高級副總裁，她在亞太、拉丁美洲和東歐的眾多國家擁有超過25年的醫療咨詢經驗。
在2019年的預測中，Frost＆Sullivan的核心觀點包括：亞洲成為全球藥品和醫療設備代工生產的創新中心；語音技術將在醫療保健行業更廣泛地應用；區塊鏈從炒作轉變為真正的商業基礎實施，並產生投資回報；由生活方式和健康數據驅動的個性化健康險將重塑健康險行業；醫療人工智慧（AI）的價值到2019年將超過17億美元；面向醫院外的數位醫療應用將成長30％，市場規模超過250億美元等。
動脈網對報告全文作了翻譯，回顧了Frost＆Sullivan此前幾年的報告，並與產業發展情況相結合，分析了醫療健康產業已經和正在發生的趨勢。
全文結構如下：
一、Frost＆Sullivan2019年醫療健康產業趨勢預判；
二、Frost＆Sullivan此前幾年預判回顧；
三、國內近年醫療健康產業趨勢回顧及展望。
以下是本文譯文。
2019年行業趨勢預測詳解
在全球範圍內，2019年的醫療服務，將成為以價值為導向的一年，因為行業期望的「基於結果的醫療服務」的重點是全球化。這將促使醫療服務提供商、藥物研發機構，以及代工企業（OEM）之間的風險分擔更加成熟，從而為提供商帶來商業價值。
此外，獲得負擔得起的優質護理，將是亞洲、非洲以及中歐和東歐等新興市場，即將舉行的2019年選舉的主要政治議程。
此外，獲得負擔得起的優質護理，將是亞洲、非洲以及中歐和東歐等新興市場，即將舉行的2019年選舉的主要政治議程。
隨著零售、IT和醫療保健行業之間的界限越來越模糊，2019年期間，谷歌、蘋果、Facebook和亞馬遜（GAFA）在西方，而對岸中國稱百度、阿里健康、騰訊（BAT）將開始在東方主導個人護理市場。
非傳統數位市場提供商，如亞馬遜、谷歌、蘋果、微軟和IBM等，將主導家庭健康領域，為公共衛生系統提供必要的推動力，以確保護理的可及性和可負擔性。Frost＆Sullivan還預計未來的藥品和設備研發投資，將更有針對性地滿足亞洲新興市場的獨特需求。
最後，Frost＆Sullivan預測2019年將是對這十年中最受歡迎的兩種醫療保健技術的落地能力的檢測——人工智慧（AI）和區塊鏈。
同時，約有80％的醫療健康行業從業人員認為，人工智慧、大數據、數位醫療、可穿戴設備這4種技術，將會改變行業遊戲規則。
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| 圖片來源：frost＆sullivan |
預測1：醫療人工智慧（AI）的價值，到2019年將超過17億美元
Frost＆Sullivan估計，到2019年底，人工智慧在醫療保健IT應用市場上的價值，將超過17億美元。Frost＆Sullivan進一步預計，透過在選定的醫療保健工作流程中，經營人工智慧平台，生產率將在未來的2～3年內提升10－15％。
但是，人工智慧解決方案的定價，仍然非常重要，因為用戶往往不願意為此類IT功能投入額外預算。採用具有成本效益的方法，明確證明雙方的潛在投資回報率，有助於維持市場成長，才是有效措施。
但是，人工智慧解決方案的定價，仍然非常重要，因為用戶往往不願意為此類IT功能投入額外預算。採用具有成本效益的方法，明確證明雙方的潛在投資回報率，有助於維持市場成長，才是有效措施。
在整個2019年，人工智慧和機器學習的發展重點，將在於人與機器的互動。更具體地說，人工智慧將開始看到成果和回報，特別是在成像診斷、藥物發現和風險分析應用方面。
預測2：亞洲成為全球藥品和醫療設備代工生產的創新中心
從歷史上看，大多數醫療創新通路，已經從西方流向東方。現在，隨著新興市場以兩位數的成長率（10－15％）佔領製藥行業價值的20－30％，一系列全球藥品和醫療設備代工生產廠商，正試圖透過為亞洲醫療機構和亞洲人，量身訂製的新產品來加速這一趨勢。
Frost＆Sullivan預計，到2019年，高達10％的醫療保健研發將用於亞洲新興市場的創新。例如，就成長而言，亞太地區是最強勁的市場，30％以上的全球晚期細胞療法試驗將在此進行。
Frost＆Sullivan預計，到2019年，高達10％的醫療保健研發將用於亞洲新興市場的創新。例如，就成長而言，亞太地區是最強勁的市場，30％以上的全球晚期細胞療法試驗將在此進行。
此外，Frost＆Sullivan相信，亞太地區將在未來幾年見證基因組學革命。特別是對岸中國，它將在亞洲的基因組學領域發揮主導作用。這種不斷變化的產品開發模式和地理推廣模式，使Frost＆Sullivan相信，「獨角獸新創企業」（價值超過10億美元）數量和國際直接投資，將隨著醫療服務需求、人口老齡化和收入的增加而增加。
預測3：語音技術將在醫療保健行業更廣泛地應用
醫療保健正處於臨界點，專業的語音商如Nuance、Orbita和領先的科技公司（亞馬遜、蘋果、谷歌和微軟等）正在採用適合醫療行業用例的目標語音技術。
Frost＆Sullivan預計，在2019年之前，符合HIPAA標準的醫療保健語音和聊天機器人應用程序，將因這些技術巨頭積極參與語音解決方案競爭，而獲得突出地位。
然而，目前語音技術的發展程度，使其只適用於有限的語音應用，例如快速醫學資料查找，和基於語音的轉錄引導交互，但不適合傳達冗長的資訊。未來，將語音技術應用於經過審查的臨床用途，如老年護理、慢性病管理，以及醫師助理等，將會為其提供成長機會。
然而，目前語音技術的發展程度，使其只適用於有限的語音應用，例如快速醫學資料查找，和基於語音的轉錄引導交互，但不適合傳達冗長的資訊。未來，將語音技術應用於經過審查的臨床用途，如老年護理、慢性病管理，以及醫師助理等，將會為其提供成長機會。
預測4：區塊鏈從炒作轉變為真正的商業基礎實施，並產生投資回報
在2019年期間，區塊鏈技術將從炒作轉向早期商業部署，並在企業B2B業務中，獲得一定的投資回報。Frost＆Sullivan預計，到2019年底，5％－10％以醫療保健為重點的企業區塊鏈應用，將從試驗階段轉向部分或有限的商業可用性。
Change Healthcare、Hashed Health和Guardtime等公司將繼續擴大其已經商業化的應用。此外，醫療健康企業ICO和新創企業概念驗證，會帶來一些能夠商業化的方向，這將吸引那些等待最終機會的早期採用者，在醫療保健領域創造其急需的網路效應，並探討在哪兒以及如何在醫療保健領域，使用區塊鏈技術。
預測5：由生活方式和健康數據驅動的個性化健康險將重塑健康險行業
毫無疑問，今天的健康保險政策已經老化，無法滿足個人的個性化需求。因此，Frost＆Sullivan預計2018年健康保險行業的增長率將低於1.5％。為了確保未來全球保險收益的成長，許多保險公司已經開始向其保單持有人，提供由數據和數位驅動的醫療保健服務，並降低潛在索賠成本。
Frost＆Sullivan相信，到2019年底，5－10％的健康保險計劃，將以某種形式與互動政策相關聯，而這種互動政策是由生活方式和健康數據驅動的。
Frost＆Sullivan的研究顯示，互動政策將繼續在全球範圍內受到歡迎，因為它使保險公司能夠利用個人數據，來實現客製化保費、折扣和獎勵。
Frost＆Sullivan的研究顯示，互動政策將繼續在全球範圍內受到歡迎，因為它使保險公司能夠利用個人數據，來實現客製化保費、折扣和獎勵。
預測6：面向醫院外的數位醫療應用將成長30％，市場規模超過250億美元
在2019年期間，數位醫療的應用，將繼續遠遠超出傳統醫療系統，並使個人能夠管理自己的健康狀況。根據Frost＆Sullivan的估計，到2019年底，面向醫院外的數位醫療應用將成長30％，全球市場規模將超過250億美元。
增加成本負擔的慢性病和人口老齡化，將成為數位醫療解決方案的主要推動力，如RPM設備（Remotepatientmonitoring，遠程患者監測）、遠端醫療平台、PERS（PublicEmployeesRetirementSystem，公務員退休系統）和mHealth應用。
此外，針對臨床相關數字位醫療應用的有利報銷政策，將繼續擴展除康復醫學（physicalmedicine）之外的醫療服務模式，包括行為健康、數位健康療法、牙科、營養和處方管理等。
預測7：從大數據到有意義的小數據，數據應用將在細分領域大放異彩
隨著醫療保健行業對數據管理工作流程的熟悉，Frost＆Sullivan預計大量特定專業分析解決方案，將在這些細分領域佔據突出地位：調查藥物利用率、治療變異性、提升臨床試驗資格、降低賬單差異以及針對主要慢性病的自我護理計劃。Frost＆Sullivan預測，到2019年底，50％的醫療保健公司將擁有專門用於訪問、共享和分析真實世界數據的資源庫，以供其組織使用。
展望未來，醫療保健支付者和提供者，利用分析功能的主要目標將包括：人口健康管理（辨識有風險的個體），辨識最佳治療途徑（最低成本、最佳結果）以及實現患者、付款人、醫生和程序的自動化操作。此外，人工智慧和分析功能的融合，將推動增強分析功能，在未來2～3年的時間內成為主流應用。
預測8：全球醫療保健支出的15％，將與基於價值的模型聯繫在一起
在2019年期間，醫療保健行業將繼續，轉向以價值為導向的模式。Frost＆Sullivan預計，到2019年底，高達15％的全球醫療支出將以某種形式，與基於價值或結果的護理概念聯繫在一起。對於那些目前將其國內生產總值的近10％，或更多用於醫療保健支出的國家來說，這種轉變的動力將更加迫切，例如美國、荷蘭、瑞典、法國、德國、加拿大和日本等。
在2019年期間，VBC（Value－Based Care，基於價值的護理）倡議將繼續從經濟模式，或成本效益措施，過渡到更多的健康結果和治療重點上，即通過數據驅動的風險分擔框架和可持續的報銷模式，使提供者和付款人都受益。
準確率高達98％！Frost＆Sullivan過去的預言有哪些？
在報告開頭，Reenita Das寫道，在過去的10年裡，Frost＆Sullivan每年都在編寫醫療保健行業發展趨勢預測，每年Frost＆Sullivan都會變得更加準確。 2017年12月發佈的2018年預測準確率接近98％，其中每一項都在次年被印證。
以下是Frost＆Sullivan過去幾年的預測
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| 資料來源：Frost＆Sullivan |
從預測精確度而言，Frost＆Sullivan的很多預測，都是趨勢性預測，很難有量化標準。不過，從產業發展情況看，還是有很多被FS押中，比如人工智慧在醫療影像領域的應用、區塊鏈技術在具體場景中落地等。當然，這些趨勢往往持續數年。
對岸中國醫療健康產業有哪些趨勢、全球經驗帶來何種啓示？
相較於TMT行業，醫療健康行業是一個變化沒有那麼快的行業，而且由於其產業成熟度比較高，無論是監管層還是既得利益集團，對於新事物均比較保守，新模式不會很快就大範圍地推行。
醫療健康行業的變化往往由創新推動，醫療創新可以歸結到兩個方向，即技術創新和模式創新，兩類創新可以相互作用，技術創新帶來新的商業模式，新的商業模式推動技術更新。
無論是技術創新還是模式創新，歸根結底面向三個目標：成本、品質、可及性，比如人工智慧作為一種生產力工具，可以降本增效；可穿戴設備、便攜式檢測設備提升了用戶體驗； 互聯網醫療、遠端醫療讓偏遠地區患者，可以足不出戶享受到優質的醫療服務等。
除了創新之外，政策、資本往往也是推動醫療健康行業變化的重要因素。在一個重監管的行業，行政命令很容易催生或者摧毀一個細分領域；資本則可以帶來存量整合，及短期內的突破，比如藥企之間的兼併收購、零售連鎖藥店的整合，資本催生下的創新藥企大爆發等。
要預測未來中國醫療健康產業會出現哪些變化，是一個複雜的問題，思考的路徑可以是這樣的：目前存在哪些問題/痛點——解決方案是什麼——誰有能力提供解決方案——解決方案提供者會獲得哪些價值回報（如果沒有可見的價值回報，這種解決方案往往是不可持續的）——這個解決方案會帶來周邊公司/行業的哪些變化？
用這個框架思考目前大火的醫療話題——比如人工智慧的目的，是讓機器「像」人，能夠像人一樣有思考問題、解決複雜問題的能力。進一步分解、這些能力包括圖像辨識、語音辨識、語言處理、數據處理、數據挖掘、認知推理，對應的應用場景就是病情辨識、電子病歷登錄、數據結構化、藥物發現、CDSS等。
醫療人工智慧，尤其是影像產品部分，替代了過去醫生繁瑣、重復的勞動，解決了醫生的「痛點」，所以後面會影響其發展就是商業價值的實現過程——即如何訂價、誰來買單的問題。目前看，大部分醫療AI產品，都是以科研的方式進院，真正能夠變現的很少。
AI工具大幅提升了醫生的工作效率，醫生或者醫院應該為AI產品買單而不是患者，因為AI幫助他節約了時間，他可以透過服務更多的患者來分攤成本。隨著產品逐漸成熟，會有更多的醫院/醫生願意為AI買單，這是AI在醫院發展的主要趨勢。
再比如AI在藥物研發方面的應用，可以減少分子發現、靶點確認、晶型設計階段的時間，並透過精準的試驗設計，提高受試者招募的效率，加速藥物的上市進程。對於一些重磅藥物而言，每早一天上市會帶來數百萬，甚至數億元的營收，這當然也是其願意付費的原因。
回顧過去一段時間對岸國內醫療行業的變化，不完全概括如下：
1． 互聯網醫療飛速發展，從掛號、輕咨詢業務滲透到遠端診療、醫院資訊化建設；
2． 醫生自由執業受推崇，醫生集團、民營醫療快速發展；
3． 人工智慧產品扎堆醫院，從電子病歷登錄、大數據到醫學影像、輔助診斷不一而足；
4．創新藥企數量驟升，研發策略以跟隨為主，證券化是持續融資重要手段；
5． 零售藥店、流通企業加速併購，存量整合帶來經營集中度提升；
6． 醫保支付方式改革持續推進，按人頭付費、按病種付費、集團採購試點擴大；
7． 商業健康險快速發展，團體醫療、重疾險增加最快，與醫療服務、健康管理協同明顯；
綜上可以看出，對岸國內醫療健康行業技術層面的變化，而政策、模式層面的變化，則更基於其本國國情。如果希望找到變化中的機會，首先要對先進技術敏感，其次能夠基於實際情況，提供解決方案。當然，最重要的是，建立能夠獲得持續價值回報的商業模式。
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