2018年3月26日 星期一

.誰說智慧零售跟安控業沒關係?

How Does Amazon Go Work? Change the way you Shop!




原文標題:一個Amazon Go有上百個攝影機:詳解無人便利店的技術和模式



來源:星河研究院 作者:张孟迪  

自2016年亞馬遜宣佈,其無人便利店專案Amazon Go,準備問世以來,無人便利店便像雨後春筍般湧現,特別是對岸中國巨頭,及新創公司紛紛入場,出現了F5未來商店、繽果盒子以及淘咖啡、天貓超市等等一大批不同形態的店家。

無人便利店的核心,不是要「消除」所有人工環節,而是一定程度上節約人力成本,從策略層面來看,更重要的是在於將線下場景數位化、提升經營效率、實現精準行銷,並透過提供更便捷的結賬方式,提升使用者體驗

本篇文章透過詳細介紹Amazon Go的相關技術,及購物流程,分析全球市場的創業公司(國外:Orbecus、2lemetry、Blink及Bodylabs,對岸中國:同樣使用無結算台,人工智慧技術的簡24和雲拿科技),希望和行業一起探討,在技術提供商和自建店經營兩種模式之間,新創公司要想快速站穩腳跟,哪一種方式更好Enjoy it。

無人便利店辨識購物的三類技術
自2016年亞馬遜宣佈,其無人便利店專案Amazon Go準備問世以來,無人便利店便像雨後春筍般湧現,特別是對岸中國及新創公司紛紛入場,出現了F5未來商店、繽果盒子以及淘咖啡、天貓超市等等一大批不同形態的店家。

其實,無人便利店並不是要「消除」所有人工環節,店內不出現任何店員,而是「消除」導購員、收銀員這類人工成本,相對較高的職位,一定程度上節約人力成本,更大地意義是將線下場景數位化、提升經營效率、實現精準行銷等,並透過提供更便捷的結賬方式,提升使用者體驗。


一個Amazon Go有上百個攝像頭:詳解無人便利店的技術和模式

大體來講,無人便利店辨識顧客所購商品的技術可分三類:使用條碼、使用RFID,以及使用人工智慧技術。

便利蜂、Wheelys、小e微店及羅森,都是使用條碼解決方案的公司,這種解決方案要求顧客用手機或結算台等裝置「自助」掃描商品條形碼,看似實現「無人」,實則是將收銀員的工作轉嫁到顧客身上,創新度低,且使用者體驗差。

業內使用RFID解決方案的公司主要為繽果盒子,RFID技術雖然已經發展多年,非常成熟,但是仍然有辨識準確率受天氣影響,在液體、金屬上使用辨識精確度低等缺陷。

然而最致命的,其實是從成本維度考量,雖然RFID標籤目前單片成本可低至新台幣一元/片,但是新增的人力成本(貼標籤)及由標籤易撕毀,帶來的高盜損率,都對使用這種解決方案的廠商,成本控制能力形成挑戰。

人工智慧技術的應用,又能分為有結算台的解決方案,及無結算台的解決方案。

使用有結算台解決方案的公司,包括逗號零售、函式空間等。同樣是應用結算台,和使用條碼或RFID不同的是,使用人工智慧技術的結算台,是透過影像辨識來判斷顧客所購商品的。

而無結算台的方式則是亞馬遜無人便利店——Amazon Go所使用的方式,顯著特點是離店支付無需任何操作,「即拿即走」。

接下來我們詳細介紹Amazon Go的相關技術及購物流程。

Amazon Go購物流程及相關技術裝置
1、購物流程

一個Amazon Go有上百個攝像頭:詳解無人便利店的技術和模式

作為一名顧客,在走進Amazon Go之前,你需要下載AmazonGoApp,並在註冊登入賬戶之後,透過這款軟體生成二維碼,掃碼進店。不用操心如何為他人買單,生成的每個二維碼都可以對應多個人,這主要是為了應對家庭購物場景。

在購物環節,亞馬遜透過「取貨」動作,判斷你購買了哪些商品,為他人取貨,賬單也會記到你的賬戶。另外,出於辨識考慮,貨架上的商品都需要被擺放整齊,亞馬遜店內有專門的理貨人員,整理顧客放回的商品。

亞馬遜無人便利店所使用的標籤,並不是常用的條碼或者RFID,而是一種獨創的點狀標籤,這種類似盲文的標籤可能更利於攝影機辨識。

在選購好所需商品之後,支付不需要任何操作,僅需在走出店門後等待5-15分鐘,即可獲得賬單,出現問題的商品可以點選退換。

2、辨識環節
那麼在顧客購物的過程中,亞馬遜又是怎樣判斷顧客,究竟購買了哪些商品呢和購物環節相同,辨識環節也分3步:

首先,在顧客進門時頂部攝影機,辨識顧客體態步態,及熱成像等生物特徵,並將此作為生物ID和賬戶連結,和外界猜測不一樣,出於隱私等方面的考慮,亞馬遜並沒有使用臉部辨識技術

在顧客購物時,亞馬遜主要透過貨架上的攝影機,進行手勢辨識,並透過多重感應器,及顧客歷史購物記錄,判斷顧客所購商品。

在整個辨識過程中,存在兩種處理方法一種是從顧客進門起,就進行全程跟蹤另一種是在監測到顧客出現在貨架間後,再進行主動跟蹤。

相應的顧客離店的判斷,也有兩種方式一種是全程追蹤到顧客離開店面,後進行賬單結算一種是幾分鐘內貨架間,檢測不到顧客動態後,進行賬單結算。

由於賬單結算具有5-15分鐘的延遲,我們更傾向於亞馬遜使用第二種處理方式,在辨識精度可以滿足要求的情況下,較低的成本是其勝出的關鍵。

3、店內相關技術裝置
Amazon Go店內使用的裝置,主要有攝影機、麥克風、紅外線感應器、壓力感應器和荷載感應器等,使用的技術和無人駕駛技術非常相似,包括電腦視覺、深度學習及感應器融合技術。
值得一提的是,Amazon Go店內擁有上百個攝影機,這些攝影機主要分四類:

一個Amazon Go有上百個攝像頭:詳解無人便利店的技術和模式
攝影機裝置

4、與Amazon Go相關的收購
查閱Amazon最近十年收購記錄,我們判斷有四家公司與Amazon Go的實現關聯較大,它們是Orbecus、2lemetry、Blink及Body labs,前兩家公司於2015年被收購,後面兩家公司於2017年被收購,與Amazon Go的關聯相較前兩家弱一些。

· Orbecus:於2015年12月被收購,是一家專注影像辨識的技術提供商,由華人團隊創立。旗下擁有圖片搜尋引擎,及API平台,客戶包括AMD及松下等。

被收購前,初期僅對企業使用者收費,提供客製化服務,個人使用者免費,後期建立平台,每月提供免費流量,流量外按月計費,辨識精度業內第一,是當時影像辨識領域最大的獨立技術提供商。目前被併入AWS,提供Amazon Rekognition服務。

· 2lemetry:於2015年3月被收購,是一家提供物聯網平台服務的廠商,被收購前擁有當時,市面上「唯一」可整合不同物聯網協議裝置的平,現在同樣被併入AWS,提供IoT平服務。

· Blink:於2017年12月被收購,是一家製造安全監控攝影機的公司,旗下擁有節能效率非常高的AI晶片。

· Bodylabs:於2017年10月被收購,主要提供3D人體掃描及建模服務,其服務可用於電商、零售領域。

5、中國版Amazon Go
與Amazon Go同樣使用,無結算台人工智慧技術的中國公司,主要有簡24和雲拿科技。
一個Amazon Go有上百個攝像頭:詳解無人便利店的技術和模式
  中國版Amazon Go

簡24是目前對岸中國,唯一一家擁有已落地經營店面坪數,超過100坪的無人便利店,僅次於亞馬遜無人便利店160坪的店面,除了店內可容納同時購物人數為20人,遠低於Amazon Go的90人外,可以說是名副其實的「中國版Amazon Go」。

簡24在今年1月宣佈,完成千萬美元級別的A輪融資,由星河互聯領投,天使輪投資方藍馳創投、紅點創投跟投。備受投資人看好的簡24,A輪融資3個月前,剛完成天使輪融資。

據瞭解,簡24目前位於徐匯萬科中心的2號店,已於春節後上線,辨識率超90%,相信在實際營運過程中,演算法會打磨的更加成熟,店內可容納同時購物人數也會增加。

跟簡24自建店營運模式不同,雲拿科技是一家技術提供商,在早期自建體驗店提升演算法後,就開始採取與零售商合作的方式建店,目前與百聯集團合作建成「GMS超便利」無人便利店,於去年12月下旬開始營業,店面面積15坪左右,可同時容納4、5人購物。

國際上也有類似的廠商,一家由華人團隊創立的技術提供廠商AiFi,提供和Amazon Go類似的無人零售解決方案,目前還沒有體驗店落地,計劃年內在紐約、舊金山建店

Amazon Go未來發展策略探究
據報導,亞馬遜計劃於今年年內在西雅圖、洛杉磯等地,新開6家無人便利店,但是暫時沒有在全食超市(Whole foods)應用整套技術的打算。

業內一直關心,亞馬遜短期內,是否會將無人便利店技術,對外進行授權,官方還沒有透露任何說法,接下來我們就對此展開討論。3S Market 看到這裡,真的感嘆對岸的思維 vs. 我們監控行業只有用產品殺價搶案的孔沽力作為

方案一:
如果Amazon Go走技術服務提供商的模式,將可以更快的鋪開自己的解決方案,並可以透過自己的平台,獲取其他便利店、零售商品牌的線下使用者行為資料,來對使用者進行精準行銷等。

但這樣做有兩個很突出的問題:

一個是資料歸屬問題,大型的零售商和連鎖便利店,為了掌控資料資源,一般不會將資料授權給技術服務提供商,更別說亞馬遜這樣在零售領域,有競爭關係的技術提供商。

另一個問題是實際需求市場可能比較小,如果大型零售商和連鎖便利店,不會使用亞馬遜的技術,那麼區域性的便利店,甚至夫妻店呢對於他們來說,亞馬遜的技術解決方案是否經濟存疑。

而且由於存在電子支付等技術門檻,無人便利店針對的客群更多是「快節奏生活」的白領中產階層,以老人、小孩為主要客群的社群便利店,及平價大型商超應用存在難度,需求較小。

因此走純技術服務提供商的模式,並不是亞馬遜最好的選擇。(!?是嗎⋯⋯

方案二:
選擇自建店路線(不授權),線上上獲客成本不斷提高,眾多傳統電商,都在尋求線下低成本獲客管道的背景下,亞馬遜可以線下建立競爭優勢為線上導流,還能無障礙地獲取資料資源、獲知消費者習慣、優化貨架擺放,以及提升倉儲管理和營運效率。

另外,我們認為,亞馬遜去年對全食超市的收購決策,透露了其佈局線下的野心

用上「AmazonGo」的解決方案,全食超市門市店能夠優化庫存管理、需求預測、客戶管理和趨勢預測,提升營運效率,還能讓顧客支付更便捷,提升使用者體驗,這有利於全食超市佔領高階生鮮市場,提升市場佔有率。(3S Market 一直在說場域經濟,者裡已經有鮮明的案例

再加上全食超市作為高階生鮮超市,顧客群體與無人便利店客群高度重合,同為白領或中產,不受無人便利店的顧客門檻限制,全食超市使用整套系統,只是時間問題。

因此,我們認為亞馬遜短期授權這項技術的可能性不大,在無人便利店的人工智慧整套技術發展,到高度成熟的階段,甚至在技術本身已經沒有壁壘的時候,亞馬遜可能會將這套技術,授權給其他零售商和連鎖便利店。



新創企業做技術提供商,還是自建店經營
目前對岸中國市場中,既有雲拿科技這樣的技術提供商,也有採用自建店經營方式的簡24,新創公司要想快速站穩腳跟,哪一種方式更好3S Market:3S Market真正在意的是我們台灣自己在智慧零售的發展⋯⋯,歡迎本周3/27-3/30智慧城市展攤位號碼 J 1319一起來聊聊⋯⋯ )

我們認為,大電商或者大零售商,會基於掌控資料資源考慮,會選擇自建平台,或者收購某家成熟的技術提供商,當然基於成本考量,選擇第三方提供商也是一種不錯的選擇。

而對於新創公司,短期來看,由於競爭初期技術,是核心競爭優勢,以技術提供商為路線的企業,可以快速鋪開產品,更快地提高技術,建立技術壁壘。

然而,當系統辨識度低時,新創企業很難找到,願意成為「試驗品」的下游零售商,都會不可避免的從自建店開始。

從長期來看,以技術提供商為目標的公司,可能會很快觸及天花板而被收購,或者拓寬業務廣度成為AIaaS提供商,也可能專注資料處理,成為大數據行銷平台。

而對於自建店經營的公司,長期營能力是關鍵,如果團隊有較強的能力,成為本土的優秀便利店品牌,還是指日可待。

今年的智慧城市展,有什麼看頭……
                                                                                                                                                                                                                          

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