Accelerating the IoT with Low Power Wide Area Networks
來源：物聯網智庫 作者：趙小飛
NB-IoT核心標準的凍結，讓大量企業快速地，參與到產業鏈的建設，LoRa聯盟經過近2年的推動，也形成了相對完善的產業生態系統，可以說，目前的低功耗廣域網路產業，雛形已經形成。
我們可以透過產業經濟方法，進行初步分析。「結構-行為-績效」是產業經濟學的經典分析框架，當然，簡單的三個詞語只是對於產業分析的高度凝練，其背後有太多的影響因素。
筆者擬透過系列文章，以「結構-行為-績效」的分析框架對低功耗廣域網路產業進行初步分析，本文先對低功耗廣域網路的市場結構進行梳理，後續篇章分析企業行為和市場績效。
經典產業經濟分析框架
接觸過經濟學的朋友，一定對產業經濟經典分析框架「結構-行為-績效」印象深刻，這一分析模型，是由哈佛大學經濟學家貝恩、謝勒等人創立，旨在觀察一個產業良性發展的過程。
由於外部環境的變化，從而讓特定行業的結構發生了變化，這種市場結構，決定企業在市場中的行為，而企業行為又決定，市場運行在各個方面的經濟績效。具體來說包括：
市場結構——外部各種環境的變化，對企業所在行業產生可能的影響，包括行業競爭格局的變化、產品需求的變化、細分市場的變化、行銷模型的變化等;
企業行為——指企業針對外部的衝擊，和市場結構的變化，有可能採取的應對措施，包括企業方面對相關業務單元的整合、業務的擴張與收縮、營運方式的轉變、管理的變革等一系列變動;
市場績效——在外部環境方面發生變化的情況下，企業在經營利潤、產品成本、市場佔有率等方面的變化趨勢。
雖然「結構-行為-績效」分析模型，是上世紀40年代形成的，但對現代產業仍是不錯的分析框架。
縱橫交錯的低功耗廣域網路市場結構
相對於傳統產業，物聯網的產業生態比較龐大，需要從縱向產業鏈和橫向技術標準，兩個維度多環節進行分析。
對於低功耗廣域網路，從縱向來看，目前已形成從「底層晶片—模組—終端—通訊設備—電信商—平台—應用」的完整產業鏈；從橫向來看，產業鏈每一環節都有NB-IoT、LoRa、Sigfox、ZETA、Ingenu等，不同技術標準的廠商存在。
所以，這一產業縱橫交錯，市場結構的研究較為複雜，我們需要區分縱向不同產業鏈環節，和橫向不同技術標準，形成何種競爭格局，由此對於市場結構進行綜合分析。
產業結構最典型的一個指標，便是市場集中度。所謂市場集中度，就是某一市場中位於前幾位的廠商，佔據該產業總體市佔率的比例，一般選擇前4-8家廠商。
這一指數從很大程度上，反映了該環節是否形成高度壟斷的格局，例如當前4家企業佔據整個市佔率的90%以上，則該領域被少數這幾家瓜分，寡頭壟斷態勢明顯。
我們選取目前已形成較為完善產業生態的NB-IoT和LoRa兩種技術標準，對每一環節的市場集中度，進行大體預估，集中度的大小反映在下圖對應矩形框的長度，長度越長，集中度越高，長度越短，集中度越小。
我們可以從產業鏈不同層面，進行具體分析：
在底層晶片領域，眾所皆知，當前高通、英特爾、MTK、華為海思、中興微電子、大唐、展訊等廠商，已有NB-IoT晶片的研發計劃和實施步驟，原有LTE晶片能力的廠商均可參與，沒法形成前2-3家壟斷大部分市場。
不過由於這一領域的廠商數量並不多，因此也不會形成大量市場參與者，市場集中度會保持在50%以下；而在LoRa陣營中，目前射頻晶片供應，集中在Semtech一家廠商，佔據絕大多數市佔率，從而形成大於80%的市場集中度。
在模組環節，由於具備通路、技術、規模的優勢，很多NB-IoT模組的出貨量，應該掌握在原來擁有2G/3G/LTE模組，產品線的廠商手中，這一群數量相對較多，再加上一些新的廠商進入該領域，故也無法形成較高的市場集中度；在LoRa模組群體中，原有廠商多為中小企業，在LoRa應用越來越多的情況下，還有不少廠商入局，使得整個市場形成相對充分競爭狀態，市場集中度較低。
在終端環節中，由於低功耗廣域網路通信技術，是大量行業、消費終端所需要的，而終端的種類多種多樣，無法形成少數企業擁有大規模終端的市場，因此終端市場極為分散，市場集中度較低。
在通訊設備和平台環節中，由於華為、愛立信、中興、諾基亞等通訊設備廠商，是NB-IoT標準的核心參與者和推動者，在蜂窩通信市場上，這些主流設備廠商，佔據絕大多數的市場佔有率。
在NB-IoT的商用中，也不可避免佔據絕大多數市佔率，可以說在這一環節的市場集中度較高，可能達到80%以上；而對於LoRa來說，一開始就有大量中小企業，參與LoRa基地台設備，和管理平台的研發和生產，目前具備整體方案提供能力的廠商很多，因此並不能形成高市場集中度。
而在對岸中國中興通訊，所發起的中國LoRa應用聯盟(CLAA)推出的共享模式，或在一定程度提升設備和平台的集中度，但仍然不會達到NB-IoT在這一環節的高集中度。
在對岸中國電信商環節為例，主流電信商非常明確，會佈署並經營NB-IoT網路，也就是說，未來的NB-IoT網路經營，仍將集中在三大電信商手裡，所以這一領域的市場集中度為100%；
而對於LoRa網路經營來說，由於要滿足各類公司行號用戶多樣化的需求，將來可能會出現，多種形式的經營服務商，包括CLAA的跨地域雲網路服務商、行業級網路服務商、企業私網服務商等，因此市場集中度非常低。
至於應用環節，不論是NB-IoT，還是LoRa網路，均要面對成千上萬多樣化的應用需求。這些物聯網的應用，沒法形成如傳統通信時代數億級同質化應用業務，而是碎片化特點突出，即時同一行業中，也有千差萬別的需求，因此應用環節不會形成高度的市場集中態勢。
總結來看，非常明顯的是NB-IoT的產業鏈上，多個環節具有高度市場集中度，可以看出這一領域更多是巨頭主導；LoRa產業鏈上晶片環節形成高度市場集中度，其他環節皆是大量參與者的形態。
當然，這些市場結構的形成，也是外部環境、進入退出壁壘、產品差異化等多重因素作用下形成的，在既有市場結構下，參與其中的企業，會以不同的方式開展競爭合作。
沒有留言:
張貼留言