来源：Iot News
電信業開始步入物聯網發展階段
根據目前電信行業的發展和相關研究成果，我們可以將全球電信業的發展劃分為三個階段。即電話網階段、網際網路階段和物聯網階段。
目前正處在電話網衰落期、網際網路成熟期和物聯網起步期三期疊加發展階段，預計2020年以後，物聯網將逐步走向發展、成熟階段，成為支撐行業發展的關鍵力量。
物聯網為電信業帶來千億級新市場
在人人通信市場飽和，傳統電信業遭遇發展天花板的困境下，電信運營商繼續尋找新的收入增長點。萬物互聯的出現使得電信營運商柳暗花明：未來物聯網設備層、連接層、平台層和應用層的價值佔比分別為21：10：34：35(麥肯錫數據)。
2020年對岸中國物聯網市場規模約為1.5萬億(中國信息通信研究院數據)。據此，我們可以得出，2020年中國物聯網產業設備層規模達人民幣3450億元，連接層規模達1500億元，平台層規模達4950億元，應用層規模達5250億元。可見，不考慮價值鏈的縱向延伸，電信運營商僅在連接層將迎來千億級的發展機遇。
國際電信服務營運商圍繞三大領域開展物聯網佈局
1、圍繞新連接，探索新的網絡佈局
積極發展窄頻物聯網技術，推動多網路協訂是營運商抓住新連接機遇的首要任務。物物連接對網路的需求不同於人人連接，主要體現在業務持續性、併發性、海量低數據傳輸等，傳統的蜂窩網路成本較高、功耗較大，不利於新連接的規模化發展。
為瞭解決網路技術瓶頸，國際電信營運商積極推廣以「低功耗、低成本」為特徵的窄頻物聯網技術。Vodafone、AT&T、德國電信等為代表的國際電信運營商，積極部署和推廣NB-IOT技術，積極參與相關國際組織，及時跟進最新技術標準。
物聯網的應用場景複雜，國際電信營運商需要協同多種通信技術，才能保障用戶優質的網路體驗。蜂窩網路具有覆蓋範圍廣、安全性高、速度快等特徵，以wifi、藍牙為代表的短距離通信技術，具有低成本、短距離快速傳輸等特徵，因此電信營運商需要根據不同的應用場景，發揮各類通信技術的優勢，制訂多網協同的差異化網電信營運商連接方案。
目前，歐美日韓等各國電信營運商，正在積極推動5G技術的測試、驗證等工作，為迎接萬物互聯做好充分準備。根據研發進展，5G有望在2020年實現商用，但少數國家由可能提前商用，比如韓國KT集團宣佈2018年實現5G商用的試運行。
2、圍繞新設備，嘗試多種發展模式
成本高、性能差、不能切中用戶必要需求等因素，是阻礙設備層發展的主要因素。由於M2M終端種類多、差異化大，電信營運商由於自身的資源能力限制，不可能在各個領域全面發展。因此，選擇適合的切入模式，成為電信營運商佈局終端層的關鍵議題。
根據國際電信營運商的發展實踐，主要有以下三種發展模式：首先，模組化發展模式。電信營運商將終端功能分割成多個模組，為用戶提供積木式選擇方案。例如，西班牙電信與三星合作，通過發揮三星在終端、晶片、感應技術等方面的優勢，以及自身在網路通信、安全保障等方面的優勢，推出了一套低成本的模組化設備，每個模組具有不同的功能，它包括環境、位置、電量、資訊等模組，用戶可以隨意組合，不同的組合對應不同的資費。
最後，重點垂直行業發展模式。電信營運商以特定垂直領域用戶為目標，與相關設備廠商合作，進行針對性佈局。德國電信與飛利浦、Osram、Miele、三星、華為等公司合作推出智慧家居產品，包括智慧插座、煙霧報警器、門窗監控、暖氣控制等。前兩種模式不區分行業，具有通用性特徵，屬於標準化發展模式。第三種模式具有特定行業屬性，具有針對性特徵，屬於差異化發展模式。
3、圍繞新平台，搭建產業生態系統
平台層不僅是產業鏈價值最大的一層，也是數據的集散中心，更是商業模式創新的集中區域。從國際領先電信營運商的發展實踐來看，聚合產業鏈合作夥伴，協同創新發展成為電信營運商提供平台服務的核心思路，能力開放和產品孵化，成為電信營運商佈局平台層的關鍵抓手。
能力開放的關鍵，是實現自有能力產品化，和合作夥伴產品共享化，電信營運商將自身具有的測試、認證、計費、安全等能力打包對外開放，一方面帶來直接收益，另一方面可以聚集優質合作夥伴。
產品孵化的關鍵在於針對特定行業，主動聚合相關企業，孵化具有市場前景的創新產品，迅速打造精品業務。AT&T成立了車聯網研究室，聯合了包括三星、Voice box、Jasper、Accenture等公司，集中創意創新，推出車聯網平台AT&T Drive，並推出Connected Car產品，目前已經與Audi, BMW, GM, Ford, Tesla, Nissan, Volvo等10餘家汽車廠商合作，2015年用戶規模達700萬，2016年預計達1000萬。
對亞洲電信營運商的啓示
1、做好連接是根本，也是收入的最大來源
萬戶互聯帶來大規模的新連接，為電信營運商創造最直接的連接收入。從連接的主體來看，物聯網階段連接的主體不再局限於手機、電腦等傳統終端，而是擴展到汽車、傢具家電、建築物等，是萬物互聯的時代。
從連接的性質來看，萬物互聯帶來的是新疊加的連接，而不是對原有連接的替代。從連接的價值來看，雖然單個連接價值不高，但海量連接帶來的收入不容小覷。優先發展窄頻物聯網技術，多網協同發展是電信營運商做好連接的根本策略。
2、智慧硬體帶來設備收入，更帶來海量的用戶行為數據
智慧硬體的價值不僅僅在於設備收入，更在於統一數據標準，獲得可操作的用戶行為數據。隨著物聯網的迅速推廣，市場對各類終端、模組、晶片的需求也會迅速攀升，因此發展終端設備能為營運商帶來直接的收入。
但智慧硬體屬於技術密集型產業，電信營運商並不比設備廠商更具優勢，同時比硬體本身價值更高的收益，來自智慧硬體使用過程中產生的數據，因此對電信營運商來說，獲得基於終端使用產生的數據，要比終端本身的戰略意義更大。與設備商合作，探索合作共贏新模式，是電信營運商切入終端領域的必經之路。
3、平台服務是新價值創新創造的基石
平台是數據流的集中、處理和疏散中心，也是物聯網核心價值所在，更是電信營運商創新商業模式的關鍵。從位置上看，平台層是物聯網的心臟， 牽動著整個產業鏈。從功能上看，平台層發揮著承上啓下的作用，既需要聚合設備層的數據，也需要對數據進行儲存、加工，再向上層應用提供必要的資訊支撐。
從價值上看，由於平台層匯集了大量的數據，又具備高級的算法和分析能力，因此平台層的價值遠不在於現有的儲存和分析價值，更在於潛在的商業模式創新。
對於電信營運商來說，佈局平台不一定具備優勢，也不一定能帶來收益，但如果不佈局平台，電信營運商將失去物聯網價值挖潛的機會。
小結
新連接是最清晰的發展路徑，能為電信營運商帶來最直接的用戶和收入，但單個連接貢獻有限，從目前來看，新連接對電信營運商整體的收入貢獻仍然較低，2015年底AT&T的物聯網收入，佔總收入的比重約為0.6%，西班牙電信不足0.3%。
在設備層和平台層，運營商積極探索並嘗試了多種發展模式，但目前發展成效尚未顯現，但我們可以預期，電信運營商佈局設備層和平台層將會產生較大的用戶效應。未來物聯網能否為電信業帶來語音或流量級的收入規模，成為驅動收入增長的新動力，尚待時間的檢驗，讓我們拭目以待。
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