來源：中關村線上 作者：蔡桑珊
一、智慧穿戴市場發展概述
市場快速發展，健身可穿戴設備需求增長迅速
2015年中國智慧穿戴市場可謂是繁榮發展，技術更新迅速。全年智慧穿戴設備的發貨量為8500萬個，有研究表明，到2021年，這個數字會增長36.9%。隨著近年來技術的不斷發展，各種智慧穿戴設備更是接連地蜂擁而至，從頭上的VR頭戴到腳上有智能跑鞋，從谷歌眼鏡到Moto 360再到小米手環等，已經涉及到人們生活的各個方面。
其中，由於人們健康意識的加強，健身類可穿戴設備，包括腕帶、智慧服裝、胸背帶、運動手錶和其他健身監控設備尤其吸引消費者的目光，其市場規模還在不斷增長，成為智慧穿戴行業重要的推動因素。
產品參差不齊，Apple
Watch領跑市場
然而，儘管智慧穿戴設備的概念越來越火，市場上智慧手錶、智慧手環和智慧眼鏡等產品也開始設計得越來越酷炫，真正好的產品卻並不多。由於這類市場出現較晚且發展迅速，目前對岸國內還並沒有形成一個統一的行業標準，造成市場上的產品參差不齊，在安全和隱私方面，也沒有一個通用的標準能讓用戶放心使用。
在眾多的產品中，蘋果2015年發佈的Apple Watch系列產品以黑馬的姿態脫穎而出，一經發佈就迅速佔領了各個榜單的冠軍，再一次驗證了蘋果的品牌號召力，也成為2015年智慧穿戴市場的一大亮點。
二、中國智慧穿戴市場品牌結構分析
1. 十大熱門品牌 蘋果品牌榜獨佔鰲頭
圖1 2015年3月-2016年2月智慧穿戴品牌關注比例
ZDC統計資料顯示，2015年3月-2016年2月中國的智慧穿戴市場上，整體來看，蘋果以45.88%的市場關注比例獨佔鰲頭，遙遙領先其他品牌;三星和華為並列第二，他們的市場關注比例都是13.12%;剩餘熱門品牌分別是摩托羅拉、索尼、佳明、360、樂心、Jawbone和Fitbit，他們的市場關注比例都不足5%。
華為關注度上升迅速，蘋果下降明顯
表1 2015年3月-2016年2月智慧穿戴品牌關注走勢
對比2015年Q1-2015年Q4(本文中Q1表示2015年3月-2015年5月，Q2表示2015年6月-2015年8月，Q3表示2015年9月-2015年11月，Q4表示2015年12月-2016年2月)的資料可以看出，蘋果的品牌關注度下降十分明顯，從Q1的59.02%先降到Q2的50.69%，之後迅速下跌到Q3的27.55%，最後小幅上升到Q4的28.13%，從Q1到Q4總計下降了30.89個百分點。
而華為則呈現出與蘋果相反的上升趨勢，從Q1的8.50%一路上升，在Q3時反超三星上升到第二位，Q4繼續上升到21.26%，不斷拉近與蘋果的距離。其他品牌中，三星和摩托羅拉的市場關注度也有較大的波動。
三、中國智慧穿戴市場產品結構分析
1. 十大熱門產品 Apple Watch領先優勢明顯
圖2 2015年3月-2016年2月智慧穿戴產品關注比例
從產品來看，2015年3月-2016年2月中國的智慧穿戴市場產品關注較為集中，使用者的關注度兩極分化嚴重。其中，Apple Watch成為最受歡迎產品，其市場關注比例超過了三成;第二位和第三位的分別是Apple Watch Sport和Apple Watch Edition，其他產品的市場關注比例都不足5%。
整體上看，前十熱門產品中，蘋果是最大的贏家，三款上榜產品共吸引了41.32%的市場關注比例，三星和華為也各有三款產品入圍，360有一款產品入圍。第六位元到第十位產品的市場關注比例在2.05%-2.70%之間，差距十分微小。
Apple Watch關注度迅速下跌
表2 2015年3月-2016年2月中國智慧穿戴產品關注走勢
ZDC統計資料顯示，2015年3月-2016年2月，前十熱門產品中有七款的關注度是持續下降的，其中，Apple Watch尤為明顯。雖然Apple Watch的關注度，始終保持在第一的位置，但其市場關注比例卻是在迅速下跌，從Q1優勢明顯的41.74%下降到Q2的32.52%後繼續下降到Q3的15.72%，Q4小幅反彈到18.18%，從Q1到Q4共計下跌了23.56個百分點。
HUAWEI WATCH尊享系列則保持著穩定上升的趨勢，從Q1的3.47%上升到Q4的8.34%，總計上漲了4.87個百分點。
2. 智能手錶
2.1 智能手錶熱門品牌 蘋果保持領先優勢
圖3 2015年3月-2016年2月智慧手錶品牌關注比例
在智慧手錶方面，蘋果依舊獨領風騷，以近六成的市場關注比例遙遙領先;三星穩坐第二，其市場關注比例也超過了10%;華為和摩托羅拉的市場關注比例分別為6.73%和5.43%;其他熱門智慧手錶品牌還有索尼、360、inWatch、LG、阿巴町以及佳明，他們的市場關注比例都在0.92%-2.47%之間。
華為關注度穩步提升，蘋果持續下跌
表3 2015年3月-2016年2月中國智慧手錶市場品牌關注走勢
儘管蘋果連續四個季度保持著領先優勢，其市場關注比例卻是在迅速下跌的，從Q1的70.28%先下降到Q2的64.08%，又快速降到Q3的38.81%，最終到達Q4的39.07%，累計全年下跌了31.21個百分點。華為繼續保持著穩步上升的趨勢，從Q1的4.14%最終上升到Q4的15.71%，累計上升11.57個百分點。三星的關注度走勢較為平穩。
2.2 智慧手錶熱門產品 Apple Watch受歡迎
圖4 2015年3月-2016年2月智慧手錶產品關注比例
2015年3月-2016年2月，Apple Watch稱霸著智慧手錶市場，Apple Watch、Apple Watch Sport和Apple Watch Edition分別以39.14%、11.81%和7.40%排名最受歡迎智慧手錶前三位元，HUAWEI WATCH尊享系列和三星 Galaxy Gear V700緊隨其後，其他產品的市場關注比例都在1.32%-2.79%之間，與前面產品有較大差距。
Apple Watch關注度持續下降
表4 2015年3月-2016年2月中國智慧手錶市場關注走勢
從表中可以看出，2015年3月-2016年2月，超過一半的智慧手錶產品關注度都處於下跌的狀態，其中，最為明顯的就是Apple Watch的三款產品。其中，Apple Watch從Q1的49.89%持續下跌到Q4的25.50%，累計下降24.39個百分點;Apple
Watch Sport下降4.33個百分點;Apple
Watch Edition下降了4.37個百分點。
表中上升最快的產品是HUAWEI
WATCH尊享系列，從Q1的4.14%連續四個季度持續上升，最終Q4達到11.69%，累計全年上升了7.55個百分點。
3. 智能手環
3.1 智慧手環熱門品牌 華為智慧手環關注度高
圖5 2015年3月-2016年2月智慧手環品牌關注比例
智慧手環方面，2015年3月-2016年2月中國的智慧穿戴市場上，華為一枝獨秀，以超過三成的市場關注比例奪冠;三星第二，其市場關注比例也超過了10%;其他熱門品牌還有樂心、Jawbone、佳明、Fitbit、埃微、索尼、微軟和bong，他們的市場關注比例都在2.11%-6.49%之間。
華為連續四個季奪冠
表5 2015年3月-2016年2月中國智慧手環關注度走勢
ZDC統計資料顯示，2015年3月-2016年2月中國的智慧手環市場上，華為連續四個季奪冠，關注度略有波動，總體呈現上升的趨勢，從Q1-Q4累計上升了4.28個百分比。三星的關注比例則呈現持續下降的趨勢，從Q1的19.22%下降到Q2的17.24%，Q3繼續下跌到10.63%，Q4達到全年最低點9.05%。其他品牌中，下降趨勢比較明顯的還有Jawbone和佳明。
3.2 智慧手環熱門產品 三星 Gear Fit R350最受用戶歡迎
圖6 2015年3月-2016年2月中國智慧手環產品關注比例
在十大熱門智慧手環中，三星 Gear Fit R350以14.14%的關注比例成為最受歡迎產品，華為 Talk Band B1和華為 Talk Band B2(商務版)分別排名第二位和第三位，他們的關注比例為12.11%和11.77%。其他產品的市場關注比例都在5%以下。整體上看，十大熱門智慧手環分別來自三星、華為、樂心、埃微、佳明、Jawbone和微軟七個廠商旗下，其中，華為上榜的產品最多，共四款。
華為 榮耀手環zero關注度快速上升
表6 2015年3月-2016年2月中國智慧手環市場關注走勢
2015年3月-2016年2月中國的智慧手環市場上，有超過一半的產品關注度持續下降。其中，三星 Gear Fit R350的關注度下降明顯，從Q1-Q4共計下降了10.30個百分點;華為 Talk
Band B1的關注度累計下降7.29個百分點;關注度上升較為明顯的產品有華為
榮耀手環zero，Q1-Q4共上升了7.90個百分點。
四、中國智慧穿戴市場價格分析
1. 智慧穿戴市場價格分析 超過四成使用者關注3000元以上產品
圖7 2015年3月-2016年2月智能穿戴價格比例
在價格方面，2015年3月-2016年2月中國的智慧穿戴市場上，有超過4成的用戶關注價格在3000元以上的產品;價格為999元以下產品的市場關注比例為29.09%，2999元以下產品的市場關注比例為16.94%，價格在1999元以下的產品市場關注比例為12.80%。
3000元以上產品的關注比例持續下跌
圖8 2015年3月-2016年2月智能穿戴價格走勢
從Q1-Q4的價格走勢圖可以看出，價格在3000元以上的產品市場關注比例是持續顯著下跌的，最高點為Q1的53.31%，最低點是Q3的27.78%，二者相差25.53個百分點;而價格在999元以下的產品關注比例則呈現持續上升的趨勢，從Q1的22.53%持續上升到Q4的37.74%，在Q3和Q4都成為最受關注的價格區間。其他價格區間的產品也都有小幅的波動。
2. 智慧手錶價格分析2000元-2999元產品關注度高
圖9 2015年3月-2016年2月智能手錶價格比例
在智慧手錶方面，2015年3月-2016年2月中國的智慧穿戴市場上，價格在2000元-2999元的智慧手錶市場關注比例高達45.16%，遠遠高於其他價格區間;價格在3000元以上的智慧手錶市場關注比例也很高，為28.61%;價格為999元以下智慧手錶的市場關注比例為16.66%，1000元-1999元產品的市場關注度占比為9.57%。
RMB 2000元-2999元智慧手錶關注度大幅下跌
圖10 2015年3月-2016年2月智能手錶價格走勢
從圖中可以看出，2015年3月-2016年2月中國的智慧手錶市場上，價格在2000元-2999元以及3000元以上的產品市場關注比例都出現了大幅波動。其中，2000元-2999元的智慧手錶市場關注比例，從Q1的70.56%直線下降到Q2的最低點25.46%，降幅高達45.10個百分點;而3000元以上的產品市場關注比例，則從Q1的9.07%迅速上升到Q2的50.50%，漲幅為41.43個百分點。其他價位產品關注比例波動較小。
3. 智慧手環價格分析RMB500元-999元產品受歡迎
圖11 2015年3月-2016年2月智能手環價格比例
在智慧手環方面，2015年3月-2016年2月中國的智慧穿戴市場上，價格在500元-999元的智慧手環最受用戶的歡迎，其市場關注比例為41.54%;其次是1000元以上的智慧手環，市場關注比例為26.39%;價格為200元-499元以及199元以下的智慧手環市場關注比例分別是16.80%和15.27%。
500元-999元智慧手環關注度下降明顯
圖12 2015年3月-2016年2月智能手環價格走勢
ZDC統計資料顯示，2015年3月-2016年2月中國的智慧手環市場上，各價格區間的產品市場關注比例都有不同程度的變化。其中，價格為500元-999元的產品市場關注比例顯著下跌，從Q1的50.43%持續下跌，到Q4達到最低點29.17%，總計下降了21.26個百分點。價格為199元以下和200元-499元的產品市場關注比例都呈現上升的趨勢，價格為1000元以上的產品關注比例變化不大。
五、總結
總的來說，2015年度的智慧穿戴市場持續快速發展的趨勢，蘋果憑藉Apple Watch在智慧手錶市場獨佔鰲頭，雖然其關注比例呈現迅速下降的趨勢，但他的關注度始終遠遠高於其他品牌產品。智慧手環市場則由華為領跑，優勢明顯，地位穩固;三星潛力巨大並奪得最受歡迎產品。價格方面，整體市場中，3000元以上的產品在關注度上佔有一定優勢;2000元-2999元的智慧手錶以及500元-999元的智慧手環用戶關注度最為集中。
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