企鵝智酷 | 研究出品杜會堂
研究結論：
1. 行動化是下一波網路浪潮的關鍵，但Facebook自行開發的行動應用大多發展不利，Messenger是為數不多擁有大量使用者的產品；
2. 行動廣告是Facebook收入的主要來源，佔總體收入68%以上。發展行動業務意味著更廣闊的商業前景；
3. Facebook計畫將Messenger發展為平台級服務，WhatsApp則繼續堅持核心的通訊功能，與Messenger形成差異，避免因為功能重疊而造成內部競爭損耗；
4. 資本市場對Facebook的戰略給予積極回饋，外部分析預測2020年Messenger和WhatsApp將為Facebook帶來90.51億美元的回報。
序為啥互為對手的Messenger和WhatsApp能共存？
Facebook Messenger是個“頑強的存在”。
在App Store上，它惡評如潮，一星評論比比皆是，但Facebook從未放棄對它的支援。
就在上周，Facebook宣佈在全球範圍內，實現Messenger帳戶和Facebook帳戶的分離。無需使用Facebook帳號，Messenger用戶可以直接通過手機號註冊帳，號進行登錄——Messenger徹底擺脫Facebook的限制，開始擁抱更多用戶。
去年被Facebook以190億美元收購的WhatsApp，今年也開始釋放更多能量。WhatsApp在今年2月推出網頁版服務，實現多種場景下的即時溝通；兩個月後，它宣佈每月活躍用戶達到8億，同時預測今年年底將突破10億。
作為即時通訊應用，Facebook
Messenger和WhatsApp，都有著令同行豔羨的發展活力和商業前景，然而當回到它們的所屬公司時，一個問題開始浮現：
——為何Facebook允許互為對手的Messenger、WhatsApp同時發展？
一Facebook的行動產品：除了Messenger，親兒子基本都“掛了”
2012年，Facebook上市時曾因為行動佈局不利而被華爾街看衰，上市首日即遭遇破發，股價在10天內縮水25%以上。在隨後幾年裡，Facebook連續推出數十款行動應用，但形成規模的只有Messenger。
Facebook效仿TapTalk推出的聊天應用Slingshot，在上線第二天曾進入App Store免費榜前50，但隨後下載量直線下降，不到一個月就跌出免費榜前1000。Facebook在此之前推出的新聞閱讀應用Paper，和桌面應用Home基本是同樣的命運。
分析公司Sensor Tower統計的下載量顯示，從2012年至2015年第二季，Facebook自行開發的應用僅Facebook和Messenger的下載量超過1億次。主打群聊的Groups、閱後即焚服務Poke的下載量，均未超過千萬，部分應用的下載量甚至不到10萬次。
在Facebook所有行動產品中，除本體應用外，使用者量過億的產品只有Messenger、Instagram和WhatsApp，而後兩者均為收購所得。
二 行動廣告是Facebook的核心收入 68%的收入都靠它
行動化已經被眾多公司證實是，下一波網路浪潮的關鍵，Facebook也同樣如此。
最新財報顯示，Facebook每月活躍使用者為14.4億，其中行動端每月活躍用戶達到12.5億。和去年同期相比，Facebook行動端月活用戶增長24%，增長率約是整體用戶增長率的2倍。
在另一邊，行動端廣告正在成為Facebook營收的核心來源。自2012年第二季開放行動端廣告投放至今，Facebook移動廣告收入始終呈現大面積增長。今年第一季度，移動端廣告收入達到24.2億美元，同比增長59%。
相比之下，Facebook非行動端的廣告收入基本保持不變，遊戲、支付等其它業務的收入也表現平平。
用戶是廣告投放的基礎。隨著行動端廣告佔比不斷擴大，Facebook合併Messenger、WhatsApp的可能性更加微小。他們正在遵循前人驗證過的正確做法，努力將Messenger、WhatsApp差異化發展，吸納更多用戶，以此增加行動廣告收入，獲得更加收益。
三 Messenger vs. WhatsApp：一個變成平台 一個保持簡單
Facebook在很早之前，就試圖將Messenger打造為平台計畫服務。一年前，Facebook挖來PayPal CEO大衛•馬庫斯(David Marcus)，令其行動通訊業務。在同一年，Facebook
Messenger豐富基礎服務，加入語音訊息、語音通話、轉帳等多項功能。
在今年3月舉行的F8開發者大會上，Messenger平台化服務正式對外推出。札克伯格宣佈已有40多項服務接入到Messenger平台，它們包括：
- 能夠豐富好友聊天的工具型服務。Ultratext允許使用者發送閃光文字，Camoji支援使用者將照片，轉換成GIF動態表情，除此之外，還有應用能夠將聊天中的文本資訊轉換為歌曲；
- 內容型服務，包括體育網站ESPN、天氣服務網站TWC、GIF圖片搜尋引擎Giphy等。儘管目前還沒有大規模的媒體介入，但Facebook在5月推出了“Instant
Articles”媒體平台，鼓勵媒體通過該平台發佈內容全文。預計“Instant Articles”的媒體內容接入到Messenger平台只是時間問題；
- 電商服務，服裝零售商Zulily和Everlane均是首批接入Facebook Messenger平台的電商企業。通過Facebook提供的Messenger on Business服務，使用者能夠快速完成交易、聯繫商家、提交/修改訂單、查詢快遞。儘管目前尚不確定是否支援直接向商家付帳，但支付功能的開通，應該只是時間問題——Messenger在此之前已經開通了用戶間的轉帳功能；
和Facebook
Messenger不同，WhatsApp依舊堅持簡單的通訊功能。今年F8開發者大會上，WhatsApp創始人明確表示暫時不會開放服務。WhatsApp快速流行的主要原因，在於其提供核心功能的同時，又能保持簡單專注，對Facebook來說，WhatsApp的簡單風格能夠和平台化的Messenger形成差異，避免因為功能重疊而造成內部競爭損耗，因此允許二者同時發展便不難理解。
結語 Messenger和WhatsApp面對的是兩個不同的市場
作為熱門的互聯網產品之一，通訊應用具有天然的高頻使用屬性。Statista今年3月的統計顯示，全球行動通訊應用中，有8款應用的每月活躍用戶超過1億。除了微信、QQ，WhatsApp和Facebook
Messenger同樣位列其中。
行動通訊應用龐大的使用者量，意味著無限的商業機會，廣告、電商、支付、遊戲……都可以基於行動通訊展開——某種程度上，它的商業價值只取決於你的想像力。
今年4月，Facebook宣佈WhatsApp每月活躍用戶突破8億；3個月後，Messenger的每月活躍用戶也達到了7億。然而和它們龐大的用戶量相比，WhatsApp至今只為Facebook貢獻4900萬美元收入，而Messenger沒能帶來任何收入。
商業化開發迫在眉睫，Messenger的平台化策略就是重要一步。資本市場對Facebook的戰略給予積極回饋，德意志銀行在6月的一份報告中將通訊應用視為Facebook下一波的創新重點。分析師在報告中稱，隨著大規模貨幣化的進行，預計2020年Messenger和WhatsApp將為Facebook帶來90.51億美元的回報，佔Facebook廣告收入的17%。
App Store上Messenger的惡評依舊，但它的價值正在不斷放大。Facebook顯然不會為外部評論困擾，Messenger、WhatsApp並駕齊驅的發展策略預計將長期執行。事實上，早一年前，札克伯格就曾對Messenger和WhatsApp的發展作出極為準確的判斷，他說，“Messenger像是朋友聊天的工具，WhatsApp則像是簡訊的替代品。雖然聽起來差不多，但這是兩個不同的市場，每一個都十分巨大。”
本期分析師：杜會堂
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