‧ 透析北美安防市場

 　節錄來源:CPS中安網 作者:達幸美

【3S Market】對於亞洲廠商過去開拓國際市場, 不外乎用廣告、參展、業務拜訪等方式. 但市場瞬息萬變, 就以美國市場而言, 買主的需求已不再像十年前. 不論是OEM\ODM; 通路或以Project為主的SI, 他們的需求都因市場的變化, 而有了改變. 以下文章是一篇關於美國市場的發展歷程描述, 值得有心發展美國市場的廠商參考.

北美安防業的現狀
　　在整個北美安防行業中，從銷售額來看，2001年到2009的年均增長率是7.5%,預計到2010到2011年總市值達3980億美元。該產值按產品類型分類是防盜報警占49%、火警報警15%、閉路電視10%、集成系統10%,門禁系統9%、住宅系統6%,其他1%。

　　從商業運作模式來看，北美安防公司基本上有以下幾大類型：第一類是跨國公司，它們的規模都很大，其特點是集工程安裝、網路監控和運營服務為一體，是提供高附加值產品的安防公司和北美安防業的龍頭老大，處寡頭壟斷地位；第二類是大眾普及型的安防公司；第三類是安防網營運商；第四類是安裝服務商；第五類是大型商業安防系統集成商；第六類是個人醫療緊急救援系統經營商。

　　從公司規模來看，整個北美共有中小安防公司2萬多家，年產值超億美元的大型公司有7家，其中的前5名就占整個行業銷售額的24%.下面介紹一下北美最大的安防公司美國ADT公司的基本情況，包括去年的銷售收入、所占市場份額、每月銷售量、用戶數等等。ADT公司是個大型的跨國安防公司，它在美國、加拿大、英國、法國、澳大利亞、拉丁美洲、香港、臺灣等15個國家和地區都有分公司，在北美的客戶數已超過500萬。

　　ADT公司原來是家電話、電報公司，在20世紀30年代開始做簡單的防盜報警，它當時的業務範圍和技術水準還未達規模，經過上世紀30年代到50年代的發展它才基本走向成熟。到上世紀70年代，它對其產業的整體發展方向做了很大的調整，變為聯網報警服務商，建立了首家網管中心。

　　該網管中心在20世紀80年代到90年代不斷地引用電腦技術組成了系統化的網管系統，尤其是在20世紀90年代引用了大量的網管技術、系統集成技術和電子技術，現已成為十分先進的聯網報警服務平臺。ADT公司的成功發展策略是：（1）讓民用安防產品成為大眾產品；（2）不斷提高設備相容能力，大力推廣聯網安防報警；（3）發展中小安防企業成為特許經銷商。它所提供的聯網報警業務使北美的安防業躍上了一個新臺階，出現了質的飛躍。ADT公司已上升為聯網報警服務商，它的觸角已經伸向了全世界，在世界各地有大量的推銷商，這些推銷商主要經營前端產品的生產銷售和工程安裝、售後服務等工作。

　　目前，北美最成功的經營模式就是聯網報警服務模式，聯網報警將整個北美的安防產業從橫向到縱向串起來了。北美的安防產業水準已經很高，再不是一個簡單的防盜、工程安裝、前端產品生產和銷售，而是一個非常綜合性的產業，一個集中了許多高科技手段和產業化管理水準為一體的產業。

　　當然北美安防行業的發展也不是一帆風順的，其間經歷了不少的艱難和曲折，到目前還面臨以下一些有待解決的問題：

　　（1）安防器材設備的行業認證問題。

　　（2）聯網報警誤報率高的問題。

　　（3）安保合同的責任額和相關保險問題。

　　（4）最重要的是安防企業的管理水準問題。

北美安防產業的收購兼併情況
　　從20世紀90年代開始，北美安防產業進入了質的飛躍時期，一些大公司的創收途徑已從過去通過簡單的產品研發、銷售為主要收入變成建立網管中心，然後大量收購中小公司的現有客戶入網、每月向入網使用者收取服務費的模式，大公司收購中小公司的客戶成了行業的主流方向。

　　近幾年，橫向和縱向的收購不斷增多，最明顯的是，隨著北美安防市場不斷走向成熟和跨國公司的全球化，跨國界的收購已經非常流行了，一些大的公司已遠遠不滿足於只在自己的國內發展，而是尋求全球範圍發展，這已成為今天國外收購兼併的主流。

造成這些收購兼併的主要原因是什麼呢？
　　第一，行業內中小企業嚴重過剩。中央網管的聯網報警、中央設備的充分利用、大客戶量的規模效應　從根本上降低了成本，增加了效益；

　　第二，系統相容技術的不斷提高；

　　第三，行業管理水準的大幅度提高。

　　那麼，形成的效應和產生的問題有哪些呢？形成的效應是造成北美安防產業寡頭市場的形成。在我們以前所學的經濟學裡面，寡頭壟斷是件很不好的事情，但是在市場經濟裡，任何成功的大企業勢必走向寡頭壟斷市場，既有高度競爭，又有非常高的效率，同時也形成一種跨行業的合作。近年來，大量的風險資金進入安防業，大大地推動了安防產業的發展和寡頭市場的形成。

　　在行業走向壟斷時，管理也成了一個潛在的問題。因為，一方面由於收購得太快，不容易消化，不容易管理；另一方面，這類大的市場整合，已經不是一種簡單的收購兼併，它需要高超的技藝；第三，安防產業在國外已經是集聚了多種高新技術的融合體，所以要求有很強的綜合管理能力。在這方面北美有很多成功的經驗和失敗的教訓。

北美安防產業的四大轉變
　　通過研究北美安防產業100年的發展歷史，可以看出北美安防產業發展過程中有四個非常明顯的大轉變，這四個大的轉變基本上代表了國際安防產業發展的大的趨勢：

（1）     從用戶類型看，以前主要是以商業用戶為主，目前變成以居民用戶為主，居民用戶的市場份額已經遠遠超過了商業用戶。

（2）     從收入來講，以前是以設備銷售、工程安裝收入為主，現在已經變成了收取聯網服務費為主。

（3）     從企業規模來看，以前是以小型單體的網管中心、監控中心為主，現在以大型聯網網管中心為主，實現了以聯網報警為主線的"大串聯".

（4）     從報警方式來看，以前是以單有線報警、（電話線）報警、本地視頻監控為主，現在變成了有線/無線雙路報警、遠端視頻監控為主。