‧ 2012年中國門禁市場發展&展望

來源:CPS中安網 作者:黃志勇

中國安防行業經過近二十多年的發展，已形成了比較成熟、技術先進的產業體系；安防產品製造、工程設計施工及服務業均獲得了長足的發展與進步，形成了相對廣泛、完整、具有一定規模的市場產業鏈，而門禁產品歷經從仿造到創造，目前已成為中國安防產業中不可忽視的力量；多年來門禁市場實現了每年以近25%~30%的速度增長，市場規模逐年擴大。2012年，站在新的起跑線上，筆者對2011年門禁市場的發展做簡單的回顧分析並展望未來的發展方向。

　
一、2011年門禁市場發展回顧
1. 市場預期規模
　　根據綜合調查資料顯示，2011年，中國門禁一卡通市場及相關配套產業鏈規模，猛增達到了人民幣160億元左右，門禁產品銷售在各行各業的發展，也出現大幅增長；2011年根據中國主流門禁廠家的業績表示，各廠家營業收入平均增長超過45%~50%，與此同時，中國門禁一卡通二線品牌行銷比例增長迅速，部分二線品牌企業的銷售規模突破歷史銷售高位。

　　據相關調查諮詢公司統計，在中國政府對大型基建項目的不斷擴大投入，和行業市場的迅猛發展下，2012年中國門禁系統產品銷售市場規模預計達到了58億元，年增長約為35%，此外，預期2012年門禁一卡通及相關配套工程產業鏈規模將進一步創造歷史新高。

綜合資料顯示，2012年中國門禁產品市場規模預期保持增長 

 2.門禁產品行業化發展趨勢明顯

　　結合筆者2011年對中國包括北京、上海、合肥、南京、廣州、武漢等近二十個城市的發展，與中國近200家安防集成商、工程商的工程師、技術經理等的交流情況來看，自三年前經過“M1破解事件”之後，中國門禁市場逐漸走向理性化發展，單純的價格竟爭已不再受廠家重視,個性化解決方案及產品從量到質獲得轉變。因中國市場經濟發展，安防產品行業化需求趨勢明顯，個性化專業的解決方案已成為各廠家竟相打出的靚點。

　　在2011年安博會,各門禁廠家宣傳重點競打 “行業解決方案牌”，產品看點從比拼產品到比拼解決方案時代，產品重心偏向行業化特色打造，如金屬防爆讀頭（石化行業應用）、金屬防暴讀頭（監獄行業應用）、透光按鍵讀頭（商業建築寫字樓應用）、RF－SIM手機卡讀頭（移動電信聯通應用）等。產品外觀及產品行業化特色需求研發成為重點。

　　從市場需求來看，中國司法675座監獄、3200座看守所、350所勞教所的具大市場已成為一線品牌青睞的重點；以及軌道交通、石油化工等多個行業對於門禁一卡通需求旺盛；校園安防的建設高峰期，移動、電信、聯通投資型手機門禁一卡市場的推動;校園卡、企業卡、市民卡等的日趨普及，門禁市場需求將保持年均30%~35%左右的強勁增長趨勢。

　　綜合當前公佈的中國11家上市安防公司的業績報告來看，加上近三年來中國住宅類限購政策的影響，投資型商業智慧建築會持續成為熱點。另方面在安防監控高清市場的推動下廠礦企業、銀行等領域的市場需求增長，同時推動門禁產業成為與防盜報警系統、視頻監控系統並立的安防系統“三大台柱”。

二、未來三年內門禁標準繼續呈現“百家爭鳴”的局面
　　自2009年M1破解事件之後國，經過三年時間的發展，中國門禁一卡通市場上相繼推出了基於PLUS CPU卡、中國國產CPU卡、2.4G手機卡、國密卡等的一系列的行業化標準，門禁標準之爭同時也成了市場之爭；在住建部與國密辦聯合推出“國密”國產演算法標準之後，NXP已無力挽救M1，在未來五年內淡出中國市場的頹勢；新推出的PLUS CPU卡受其成本及政策的影響，在2010年中國主流門禁廠家相繼推出一段時間後，依舊受其成本及多方面因素，並沒有引起市場的重視和接受；而國產復旦微出產的FM1208等及一系列國產標準的相容S50、S70等及國密卡成了門禁市場的技術競爭。

　　當安全技術改變了用戶選擇時；傳統依靠模仿或缺少智慧財產權及核心技能的門禁企業帶來很大挑戰。促使門禁企業紛紛從傳統需求性市場轉向行業目標市場，據調查資料統計，在不同行業的門禁一卡通系統工程中，其配套智慧卡的銷售比重差異較大。在單個非接觸式IC卡門禁系統應用銷售額中，設備占了65%左右銷售額，配套產品占20%-30%左右，根據人數規模不同智慧卡占5%-10%以上，而當以校園類使用者的一卡通系統銷售額中，卡片占了10%~15%的比例，所以部分以校園行業為主的企業，銷售利潤來源主要在智慧卡的銷售市佔率中，而以商業建築為主的，是以配套產品銷售利潤佔有相應的比重。門禁設備利潤的竟爭則是品牌價值占不同比重，說明門禁產品品牌的建設，已成為中國行業內不可忽視的主要部分。

　

三、未來門禁市場對門禁種類需求的變化
　　中國市場經過近十多年發展，根據每年市場需求，門禁種類也有相應的發展成熟，在當前市場需求中，門禁市場的銷售的種類主要以4門和2門控制器為主；按產值來分，4門控制器的產值約占到市場的48%左右，2門控制器約為35%左右；另外，單門約為12%左右；其它如八門控制器等占到5%左右；按產品銷售數量上來分析這個順序又完全倒置過來，單門門禁控制器的銷售量占整個門禁市場的45%，2門占30%，4門占20%，其它4門以上控制器的銷售量占5%左右，針對2012年市場發展趨勢來看，因行業化市場的細分化，如監獄、銀行、石化等企業需求增長，單門一控一設備以及雙門控制器會有更大市場。

2012年門禁設備主要市場份額預測（產值） 

當前市場上，單門和2門控制器銷售量已超過了其他類型控制器

　　門禁產業經過近十幾年的蛻變與發展，門禁產品在功能開發與市場應用中都已經相當成熟。相關企業也逐漸把目光轉向如何提高門禁控制系統的附加價值上，希望通過門禁系統與其他系統的整合產生更多的功能，如視頻識別、電子巡更、訪客管理等等。門禁系統與視頻監控系統進行整合技術有待突破，專業化程度與國際廠家還有一定差距，主要體現在門禁廠家對視頻技術的處理，及閘禁平臺的整合上，缺少創新。另一方面由於門禁軟體的穩定性及可集成性越來越高，真正意義上的綜合安保平臺的成熟預期在2012年得到完善。

　　M1卡破解事件後，門禁系統的安全標準，開始受到中國政府相關部門的重視，住房和城鄉建設部IC卡應用服務中心、中國智慧建築及居住區數位化標準化技術委員會，於2010年聯合中國一線主要門禁廠商、上下游智慧卡晶片生產廠商十家企業成立“中國門禁聯盟”，在全中國共同推進“國密演算法”門禁標準。

　　到2011年，中國國產演算法的門禁產品開始受到了中國大中型項目的重視，很多中國國產一線品牌與國際品牌同台競爭。中國高端門禁市場，中國國產門禁產品從過去的30%份額到2011年上半年，在2011年中國大中型專案中，中國國產門禁市場實現佔有率實現60%的比重突破。中國大型政府專案中，國產品牌中標機會增大。但中國國產門禁依舊佔駐中國中低端市場90%的佔有率。

四、國際市場格局
　　在國際貿易方面，由於國內外國情的不同，中國國產門禁市場方向主要以“門禁一卡通”發展方向為主，輔以“綜合安保”應用，擴展多應用系統平臺化設計，系統維護複雜，出口難以保證售後服務體系建設，因此中國國產門禁產品中，除一體化酒店門鎖外，中高端門禁一卡通系統出口相對較少；受國際金融危機影響三年來，國產低端簡易門禁產品、對講門禁產品等操作維護相對簡單的產品，在2011年恢復其強勁的出口氣勢.

　　2011年根據對深圳多家專用於出入口通道廠家調查，2011年其公司恢復到受經濟危機以來銷售量的頂峰；深圳多家出口型門禁企業的一體化門禁讀寫器，月出口門禁增長到每款5000千套左右，年銷售量約幾十萬套;其單件銷售數量差不多是中國十大品牌中高端門禁數量的總和；但產值卻不到其1/10。

　　面對門禁市場強勁的增長趨勢，2011年國內外IT知名品牌相繼試探接觸中國安防市場，由於門禁市場的複雜性不同於IT電子產業，其OEM品牌如雨後春筍般湧現，多數沒有取得多大成績。但隨著大批專業IT軟體人士的加入，對於完善門禁一卡通軟體不足注入新的活力；在未來門禁系統在操作上將會更加簡便、運行會更快捷、應用也會更廣泛。

五、門禁系統市場進入需求黃金旺季
　　據調查資料分析，過去一年，海外自然災害對門禁市場影響相對不大，不同於監控類產品的是，門禁產品的核心器件中國均有多種成熟替代方案，除部分國外企業在華生產器件外，一方面國內供應商還有大量庫存，以及門禁產品穩定的需求週期，加上大多數門禁企業接近80%元器件國產化程度,所以在生產成本的整體上並沒有成為改變門禁產品的價格上漲因素；門禁市場系統價格各廠家相對穩定，價格變動不大。

　　另一方面，由於中國大部門門禁廠家銷售模式，採用傳統管道加工程項目模式，門禁企業的收入主要分為產品、解決方案銷售收入及售後服務收入，各企業平均毛利率水準主要取決於各企業產品、服務的類型及結構。因此，門禁系統行業市場潛力較大、在其旺盛的需求下依舊保持較大的利潤空間。

　　但與此同時，一批具有一定規模、技術創新能力強、產品種類豐富、產品品質優勢明顯、行銷服務網路較為完善，並能夠為客戶提供完整的出入口管理解決方案的品牌企業，通過新產品的推出，提供完整的出入口控制與管理解決方案、以及提供高附加值的售後服務，從而獲取超出行業平均水準的利潤。

　　綜合近三年來中國門禁產業發展狀況，2012年門禁市場繼續已將朝著產業業行業化發展,品牌化建設開始關注行業口碑的影響，同時開始更多重視產品外觀與個性化包裝宣傳；在門禁技術標準化還沒形成時，行業化標準必將成為未來二到三年內建設的主要競爭部分。

　　而門禁產業發展的同時也將進一步與IT產業、物聯網技術趨向緊密的聯繫在一起， RFID定位技術及閘禁身份識別技術在高端行業市場實現需求整合，把行業化系統平臺解決方案的系統應用，作為行業化研發的重點，門禁產品行業化細分成為安防產業中未來二年內主要的市場發展目標。