‧ 中國大陸三網融合，有線電視市場將逾2千億元

來源:賽迪網 作者:吳純勇

　　在過去一年半三網融合試點過程中，儘管廣電電信當事雙方糾結著各自利益互打口水仗，但相關產業鏈卻越挫越勇，通過各種方式、管道進行合作：去年9月4日，由全中心國有線電視運營商，與電信運營商共同參與的農村廣播電視「戶戶通」 工程全面啟動並提出未來五年發展規劃；去年9月底北京聯通正式對外宣佈，其IPTV項目去年10月1日起正式試運營，預計到2011年年底，光纖到戶在北京全市覆蓋率將達55%；去年10月8日《福建省“十二五”資訊產業發展專項規劃》正式印發，按照規劃到2015年福建全省用戶只需通過一個網路介面就可看電視、上網、打電話；去年10月10日，雲南移動與雲南廣電網路戰略合作協定正式簽訂，此次合作標誌著雲南省三網融合萌發出新的幼芽……除了上述運營商層面的各種合作模式之外，包括中國內外知名電視機廠商相繼與電信、廣電運營商在市場和技術及其行銷等方面也在不斷結盟。

　　三網融合如能得以實質性推進，勢必帶動相關產業鏈的大提升。融合網經過數年市場調研後估算，如果三網融合在業務層面市場化、常態化後，僅中國有線行業及技術所帶來的市場空間就高達人民幣1200億元~2300億元，而這個市場空間也僅僅包括雙向網改、高清交互機頂盒、CA卡、BOSS系統等，這並不包括所拉動的諸如電信、文化、內容、娛樂等相關產業鏈。

1500億元的雙向網改市場
　　據統計未來全中國有線行業數位化完成，並且高清交互業務正常運營後，中國有線數位電視用戶(以城市人口為主，包括部分地區的農村有線用戶)總數將突破2億大關。

　　未來全中國有線電視網路運營商將分階段、有規劃的把2億多有線數位電視用戶所用的標清機頂盒，逐步替換為高清交互機頂盒，甚至將高清交互機頂盒功能做到電視機中。據融合網估算，未來2~3年之內，高清交互機頂盒規模化生產之後，諸如高清交互機頂盒晶片、中間件、相關周邊設備等勢必會下降。

　　按照理想狀態下，一台普通高清機頂盒(不含交互功能)市場價格為人民幣500元左右計算，僅高清機頂盒一項，就將帶來約500億元的市場空間。除此之外，目前尚未雙向網路改造用戶數接近1.5億，未來有線電視網路運營商雙向網改造成本接近600億元～1500億元，根據中國整體轉換的最後截止時間為2015年，每年資本開支約200億元～300億元，為此，在未來五年時間對諸如機頂盒設備供應商和網路改造設備供應商最為有利。

200億元的智慧卡市場
　　按照理論數值計算，作為一個高達2億有線數位電視用戶的中國市場，僅智慧卡市場規模就高達60億元～180億元甚至200億元，這個市場規模正借助中國有線行業數位化這一難得發展機遇，讓海內外智慧卡企業在中國市場賺的盆滿缽滿，包括目前排名中國智慧卡市場前三名的國內廠商，其發卡數量都在2010年、2011年期間分別取得了數千萬的發卡量，有的甚至突破了5000萬、2000萬這樣的大關。

　　中國十餘家智慧卡廠商在造就中國智慧卡幾百億元市場規模的同時，其自身獨家、私有的智慧卡技術體系，卻讓中國有線行業在技術層面再次形成“諸侯割據”；各家智慧卡在技術極為封閉、機頂盒市場極為混亂、相關升級極為困難，這樣技術局面讓原本應該形成並正在努力形成的全中國有線行業一張大網，包括未來國家級有線電視網路公司的夢想，在技術層面又再次人為地受到了前所未有的挑戰與考驗。

　　不同智慧卡廠商的CA技術，摒除現有的封閉、私有的智慧卡式CA技術，進而研發並採用一種理想狀態下的將進行集成或者統一的技術/平臺，則成為有線行業應對此次三網融合試點的一個重要議題，較為理想的一個技術方案就是讓這樣的技術/平臺可針對開放的機頂盒硬體平臺自主開發增值應用程式，開發完成後交由有線電視網路運營商下載使用即可。

80億元的BOSS市場
　　目前，BOSS系統的發展仍只是初期階段，各地有線電視網路運營商的投入會受到其自身發展現狀而不同。

　　據融合網估算，目前，有線行業在運營支撐管理系統層面資金投入大約只占2%左右，這也就是意味著其投入僅為其每年收入的2%，而作為電信運營商在這方面的投入卻占其總收入的8%～10%左右，兩個行業巨大的投入差距從另外一個層面看出有線行業在BOSS系統領域所存在的巨大商機。

　　以2億有線數位電視用戶、24元/戶/月有線電視收視維護費為基數估算，中國全國有線電視行業每年收入為576億元，在投入基數為2%時，其有線行業BOSS市場規模為11.6億元；在投入基數為8%時，其有線行業BOSS市場規模為46.08億元。

上述BOSS市場規模只是以有線電視收視維護費為基數計算的，當中國全國有線全程全網後，勢必會在互動式業務、增值業務、付費電視業務等諸多方面有不同的收益，這樣的市場需求勢必會要求有線電視網路運營商不斷提供自身的BOSS系統，其市場規模自然也不可小視，如此來看，全國有線行業BOSS系統市場規模在20億元～80億元之間。

　　但作為BOSS系統的提供商在進入有線行業時需要注意的一點是，目前，有線電視網路運營商對於BOSS系統的投入並不是按照其實際價值進行的，主要取決於有線電視網路運營商在這方面的投入。

　　與BOSS系統相輔相成的，還包括全中國有線行業各具特色的Call Center系統(俗稱呼叫中心)技術與市場，目前以省為單位的有線電視網路運營商正在不斷將地級市有線電視網路的用戶服務熱線進行統一，但即便如此，對於國家級有線電視網路公司今後還會面臨著全中國三十餘個用戶服務熱線統一規範的格局。

　　對於目前的三網融合試點格局，儘管面臨諸多不理想的局面，但要堅信中國所獨創的三網融合之路勢必要走下去，目前存在的這樣那樣的問題最終會被政策、環境所打破。

冰山一角下的內容產業
　　無論電信網、互聯網、廣電網都要清醒地認識到自身作為一個資訊傳輸通道，其面臨的最大競爭對手並不是對方，而是諸如由中國國家電網所宣導並大力實施的智慧電網，它才是最“危險”的資訊傳輸通道之一。

　　目前在三網融合試點過程中，如果有線電視網路運營商與電信運營商能夠圍繞著現實社會當中最小一個主體的你我他衣食住行而進行創新性業務研發的話，一旦相應創新性業務真正被大眾所接受，其市場及盈利空間將是前所未有的。

　　生活在現實社會中的我們，在娛樂與勞動兩者之間，日益形成一個“十越現象”。即工作條件及環境越優越，報酬及生存能力會越高，工作時間及強度會越大，通過娛樂形式獲取解壓的需求會越大，對方便快捷的傳輸管道與媒介依賴性會越強，希望使用的相關設備越簡單、越傻瓜化越好，絕大多數中青年人的父母越來越老、子女教育等成本越來越大，家庭壓力越來越大……

　　三網融合試點背景下，無論這張網的屬性如何，最終扮演的都只不過是用戶傳輸其喜怒哀樂的一個資訊傳輸通道而已，作為運營商只要緊緊抓住用戶需求、真正理解“十越理論”，就可讓廣大用戶心甘情願為其ARPU作出貢獻。