‧ 全球DVR 數量探討

【3S Market 原創】

要探討全球DVR 的數量, 坦白說相當的困難. 攝影機可以從最基本的「一支攝影機」去計算, 而DVR從類型可分為板卡與單機型兩大類; 而從路數機種從單路到64路以上都有廠商生產. 從幾家全球知名的市調組織所做的統計, 比做攝影機的統計其所呈現出的數據, 相互間的差異都非常大, 有些估的非常保守, 有些卻又過於誇張. 而DVR 的壓縮晶片供應來源, 不像CCTV 攝影機的CCD來源那麼單純. 因此各家所呈現的數據, 真的是五花八門.

　　而幾乎各家也都有做NVR的調查統計, 但其所呈現的數字去比對IP camera 的調查數據, 更是「鬥不起來」. 顯然有的調查機構是用總IP camera 數量去推估, 呈現出一比一的結果(意即所有IP camera都會連結至NVR); 而又有些調查機構推測調查樣本只針對代表性大廠, 其結果又與這些調查機構經常在媒體上發佈的「IP 監控不斷高成長」似乎又有很大的距離, 如果要做合理的解釋, 或許只能說IP camera 的使用者, 不一定會利用NVR來做儲存. 而市面上又有一堆相關NVR的應用報導, 似乎又令人感覺好像市場已經相當熱絡了. 究竟熱不熱絡? 或者說 NVR到底普不普遍? 數數供應商數量或許可看出個端倪. 也因沒有完整足夠的數據可供作探討, 這裡暫就DVR情形做討論.

PC Base DVR有多少 出貨量?

　　實際上連要做DVR數量的探討都非常困難. 在此仍試圖從全球攝影機數量及綜合各家所做的調查數據, 來進行探討.

　　首先讓我們探索在板卡的部分. 這裡必須先聲明只探討類比攝影機裝置部份, 不涉及hybrid的情形. 板卡的數量其實也眾說紛紜, 但一般認為因Stand Alone機種單價越來越便宜, 因此有人說數量早已無法與單機型相比, 而且持續衰退中. 到底是不是真的是這樣? 類似這樣的論調也存在中國大陸, 但兩年前(2009年)一家中國大陸的媒體所做的調查顯示, 板卡所佔錄影裝置總路數仍近四成之多, 那全球市場又是什麼樣的情形?

　　就相關接觸的瞭解, 板卡於2010年以前在中東、拉丁美洲、東歐地區(含俄羅斯)、印度、東南亞等都仍有相當高的市場接受度. 而在西歐、北美地區, 相關會涉及安防跨系統整合, 或需要高度倚靠微軟 WINDOWS 作業環境支援的監控場合, 板卡仍是首選. 而高階PC Base應用市場, 泰半來源從韓國供應, 低階四路軟壓卡則幾乎是中國大陸廠商所盤據, 台灣目前主要有五家左右仍於板卡市場繼續在耕耘.

　　就數量來看, 由於板卡組合成系統非常多款, 以總裝置路數來看, 約在攝影機總裝置量的20% ~ 25%上下, 等於說若全球一年4000萬台攝影機, 則約有800 ~ 1000萬路影像是連結PC Base DVR, 但其在全球各區市場比例則各不相同, 有些市場仍近五成; 有些則在10% ~ 15%. 至於數量發展部分, 有幾家調查機構都顯示未來幾年仍有微幅的成長. 因板卡壓縮晶片供應來源較為固定, 如TI、NXP、Bluetree等較受歡迎採用, 因此這些出貨統計路數仍有一定的可參考度(如下圖).

 Stand Alone DVR有多少出貨量?

Stand Alone DVR 供應商過多

　　要做這方面探討就有很高的難度了. 有些統計調查是根據攝影機的裝置總量為基礎去推估, 但照樣的算法並不客觀. 因為有些DVR的裝置場合, 並非單純以 四、八、十六路這樣的基數去裝置, 有些小場所雖用四路的DVR, 但實際上並未裝置到四支攝影棚. 還有, 八與十六路DVR 的生產成本差距極為有限, 售價一般也頗接近, 有些只安裝六支攝影機的應用場所, 或因考量未來攝影機的加裝, 亦或因工程商的建議, 而採用十六路的DVR.


　　另Stand Alone DVR所需影像處理晶片來源比PC Base 複雜的多, 從目前市場存在的壓縮格式至少包括H.264、MPEG4、MJPEG. 雖說主流已在H.264, 但MPEG4、MJPEG並未完全絕跡. 而也不僅是壓縮格式的問題, H.264成為主流短短兩年就歷經了 CIF、D1、Full channel D1, 三個版本的推出; 而且供應廠商又多, 恐怕沒有人可說出可令人信服的出貨量數據.

 　　從Stand Alone的機種看, 一般可分為四、八、十六路三款主流機種. 四路一般被稱作戰鬥機種, 八、十六路則偏向為所謂專案型機種, 應用場所較為特殊. 因此在量的分佈, 一般相信四路應用最高, 佔至少影像監控錄影市場的五成. 而是否意味八、十六路機種就是另外的五成分配量? 當然不能這樣說, 因為許多專案市場除了使用八、十六路機種, 也會使用四路機種.

　　其實DVR的使用裝置與市場的發展成熟度有關聯性. 新興市場對於DVR的裝置率比成熟市場要高, CCTV使用成熟度高的市場, 則會有新裝、加裝及更新的區隔. 然而這幾年DVR 供應廠商大量冒出, 不管是小廠或大廠都爭做價格的主導者. 再加上DVR 的影像處理晶片功能快速推陳出新, 像H.264\Real time\Full D1的四路機種, 已有中國大陸廠商傳言可以用49美金供應, 以這樣四路的性能, 將產品做成八、十六路非Real time(如15 fps)、CIF畫質, 以技術規格而言應可達成, 這樣做出來的產品成本必然威脅到過去被視為專案型機種的八、十六路DVR, 過去四、八、十六路數量分佈的概況已被打破, 從應用端看, 只能說四路仍是最大的市場區隔. (有調查統計顯示八成CCD攝影機全球年裝置量為DVR全年總路數; 另有調查統計顯示僅25% CCD攝影機全球年裝置量為DVR全年總路數. 此兩數據為兩份不同調查統計於2008年的估算值.)

　　到底Stand Alone的機種有多少量? 在本篇探討的一開始就已提及, 各家知名調查機構的數據都差異很大, 實在很難取出一個平均值, 而且就算用平均值呈現, 不但不客觀, 而且可能流於譁眾取寵或誤導. 但前段提到成熟的應用市場會有新裝、加裝及更新的區隔, 倒是提供給DVR業者一個未來市場的佈局思考.

過去幾年來, 或許我們都迷惘在成長率的漩渦之中, 忽略了市場的經營必須去真正滿足使用端需求, 及解決使用端的問題. 在預期量的成長下, 帶來DVR市場全球性的價格殺戮割喉效應. 然而在割喉效應的背後, 市場使用端希望是一部可錄的清楚、錄的完整, 最重要是機器的穩定. 或許從市場的新裝、加裝及更新的區隔重新去思考銷售佈局, 或許會讓DVR的市場帶來一點藍海效應.

‧ 結束價格戰，核心技術是安防發展關鍵

來源：中國安防網 

安防業利潤下降

　　中國安防產業最近5年都保持每年增長30%的發展速度。與其他行業發展速度相比，安防行業可謂一路輕風，特別是在北京奧運、上海世博、平安城市建設等利好前提下，中國安防產業正以強勁之勢快速發展。

　　但是中國安防產業發展二十多年，其中前十年幾乎是進口產品一統天下，中國的安防企業大都是通過貿易性質進入了安防行業的。尤其是珠江三角洲地區，利用天然的地理優勢掘到了第一桶金，同時也萌生了生產製造的想法。1995年以後，國內開始形成生產製造的趨勢。但是直到目前為止國內為數眾多的中小型安防企業還處於淺加工的狀態，利用廉價的勞動力優勢，市場競爭的主要手段還是靠打價格戰。

　　2011年開春以來DVR產品價格產生了較大跌幅，隨後帶動整個安防業其他產品的降價。並且這一風波並未呈現落幕的勢頭，在5月初再次掀起新一輪降價。從安防行業中幾個上市公司的年度財報的對比中，不難發現利潤與收入的增長是不太對稱的，例如海康威視、達實智能、安居寶都是如此。

　　這說明一個問題，利潤率在下降。這說明不僅是監控領域，其他安防領域從07年開始銷售額增長就大於利潤增長速度。價格戰只能帶來惡性循環，任何一個在激烈市場競爭中取勝的企業，都是那些掌握了市場說話權或訂價權的企業。想要掌握市場說話權，必須先掌握核心技術提高競爭力。以產品科技含量和品質保證為基礎，並通過規模化的生產和行銷來加強企業競爭力才是王道。

　　然而，中國安防廠家缺少對核心技術的掌握，或停留在簡單臨摹的階段。許多企業不過是把各種進口配件簡單組裝起來的加工廠而已。關鍵技術受制於人，就讓別人扼住了發展的咽喉，就無法佔據產業鏈的高端。最尖端的核心技術是買不來的，以市場換技術不過是一個美好的願望，這是中國製造業普遍面臨的一個魔咒。監控領域的CCD，紅外探測器領域的熱釋電感測器、菲涅爾透鏡等，這些安防產品的核心部件技術都掌握在國外企業手中。

　　我們拿監控攝影機為例，攝影機主要由CCD(或CMOS)、DSP和鏡頭組成，CCD(或CMOS)的主要功能是採集圖像，DSP的功能主要是處理圖像，都屬於攝影機的關鍵技術。目前能真正掌握DSP技術的安防企業不多，而掌握CCD技術的更是屈指可數。目前CCD資源主要由日本企業壟斷，中國攝影機廠家採用的大多是SONY和SHARP的CCD晶片。

　　在剛剛結束的2011物聯網博覽會上，參展企業為數不少但是能夠自主研發智慧卡晶片的企業鳳毛麟角。在博覽會上記者看到很多大陸的中小企業都是做產品的最終組裝，處於產業鏈的最低端，利潤也非常有限。

　　在高技術領域，誰擁有技術，誰就擁有市場。只有不斷創新，企業才能歷久彌新，永葆青春。當中國大陸的企業成長到一定規模，對國際同行市場構成威脅時，他們就會立即對我們進行非常嚴格的技術封鎖。當前中國安防產業急需轉型，重視基於科研人員提供的高新技術成果，重視核心技術的研發才是真正的出路。

      本篇文章來源於中國安防網：http://news.c-ps.net/2011/6/66309.html