‧ 全球DVR 數量探討

【3S Market 原創】

要探討全球DVR 的數量, 坦白說相當的困難. 攝影機可以從最基本的「一支攝影機」去計算, 而DVR從類型可分為板卡與單機型兩大類; 而從路數機種從單路到64路以上都有廠商生產. 從幾家全球知名的市調組織所做的統計, 比做攝影機的統計其所呈現出的數據, 相互間的差異都非常大, 有些估的非常保守, 有些卻又過於誇張. 而DVR 的壓縮晶片供應來源, 不像CCTV 攝影機的CCD來源那麼單純. 因此各家所呈現的數據, 真的是五花八門.

　　而幾乎各家也都有做NVR的調查統計, 但其所呈現的數字去比對IP camera 的調查數據, 更是「鬥不起來」. 顯然有的調查機構是用總IP camera 數量去推估, 呈現出一比一的結果(意即所有IP camera都會連結至NVR); 而又有些調查機構推測調查樣本只針對代表性大廠, 其結果又與這些調查機構經常在媒體上發佈的「IP 監控不斷高成長」似乎又有很大的距離, 如果要做合理的解釋, 或許只能說IP camera 的使用者, 不一定會利用NVR來做儲存. 而市面上又有一堆相關NVR的應用報導, 似乎又令人感覺好像市場已經相當熱絡了. 究竟熱不熱絡? 或者說 NVR到底普不普遍? 數數供應商數量或許可看出個端倪. 也因沒有完整足夠的數據可供作探討, 這裡暫就DVR情形做討論.

PC Base DVR有多少 出貨量?

　　實際上連要做DVR數量的探討都非常困難. 在此仍試圖從全球攝影機數量及綜合各家所做的調查數據, 來進行探討.

　　首先讓我們探索在板卡的部分. 這裡必須先聲明只探討類比攝影機裝置部份, 不涉及hybrid的情形. 板卡的數量其實也眾說紛紜, 但一般認為因Stand Alone機種單價越來越便宜, 因此有人說數量早已無法與單機型相比, 而且持續衰退中. 到底是不是真的是這樣? 類似這樣的論調也存在中國大陸, 但兩年前(2009年)一家中國大陸的媒體所做的調查顯示, 板卡所佔錄影裝置總路數仍近四成之多, 那全球市場又是什麼樣的情形?

　　就相關接觸的瞭解, 板卡於2010年以前在中東、拉丁美洲、東歐地區(含俄羅斯)、印度、東南亞等都仍有相當高的市場接受度. 而在西歐、北美地區, 相關會涉及安防跨系統整合, 或需要高度倚靠微軟 WINDOWS 作業環境支援的監控場合, 板卡仍是首選. 而高階PC Base應用市場, 泰半來源從韓國供應, 低階四路軟壓卡則幾乎是中國大陸廠商所盤據, 台灣目前主要有五家左右仍於板卡市場繼續在耕耘.

　　就數量來看, 由於板卡組合成系統非常多款, 以總裝置路數來看, 約在攝影機總裝置量的20% ~ 25%上下, 等於說若全球一年4000萬台攝影機, 則約有800 ~ 1000萬路影像是連結PC Base DVR, 但其在全球各區市場比例則各不相同, 有些市場仍近五成; 有些則在10% ~ 15%. 至於數量發展部分, 有幾家調查機構都顯示未來幾年仍有微幅的成長. 因板卡壓縮晶片供應來源較為固定, 如TI、NXP、Bluetree等較受歡迎採用, 因此這些出貨統計路數仍有一定的可參考度(如下圖).

 Stand Alone DVR有多少出貨量?

Stand Alone DVR 供應商過多

　　要做這方面探討就有很高的難度了. 有些統計調查是根據攝影機的裝置總量為基礎去推估, 但照樣的算法並不客觀. 因為有些DVR的裝置場合, 並非單純以 四、八、十六路這樣的基數去裝置, 有些小場所雖用四路的DVR, 但實際上並未裝置到四支攝影棚. 還有, 八與十六路DVR 的生產成本差距極為有限, 售價一般也頗接近, 有些只安裝六支攝影機的應用場所, 或因考量未來攝影機的加裝, 亦或因工程商的建議, 而採用十六路的DVR.


　　另Stand Alone DVR所需影像處理晶片來源比PC Base 複雜的多, 從目前市場存在的壓縮格式至少包括H.264、MPEG4、MJPEG. 雖說主流已在H.264, 但MPEG4、MJPEG並未完全絕跡. 而也不僅是壓縮格式的問題, H.264成為主流短短兩年就歷經了 CIF、D1、Full channel D1, 三個版本的推出; 而且供應廠商又多, 恐怕沒有人可說出可令人信服的出貨量數據.

 　　從Stand Alone的機種看, 一般可分為四、八、十六路三款主流機種. 四路一般被稱作戰鬥機種, 八、十六路則偏向為所謂專案型機種, 應用場所較為特殊. 因此在量的分佈, 一般相信四路應用最高, 佔至少影像監控錄影市場的五成. 而是否意味八、十六路機種就是另外的五成分配量? 當然不能這樣說, 因為許多專案市場除了使用八、十六路機種, 也會使用四路機種.

　　其實DVR的使用裝置與市場的發展成熟度有關聯性. 新興市場對於DVR的裝置率比成熟市場要高, CCTV使用成熟度高的市場, 則會有新裝、加裝及更新的區隔. 然而這幾年DVR 供應廠商大量冒出, 不管是小廠或大廠都爭做價格的主導者. 再加上DVR 的影像處理晶片功能快速推陳出新, 像H.264\Real time\Full D1的四路機種, 已有中國大陸廠商傳言可以用49美金供應, 以這樣四路的性能, 將產品做成八、十六路非Real time(如15 fps)、CIF畫質, 以技術規格而言應可達成, 這樣做出來的產品成本必然威脅到過去被視為專案型機種的八、十六路DVR, 過去四、八、十六路數量分佈的概況已被打破, 從應用端看, 只能說四路仍是最大的市場區隔. (有調查統計顯示八成CCD攝影機全球年裝置量為DVR全年總路數; 另有調查統計顯示僅25% CCD攝影機全球年裝置量為DVR全年總路數. 此兩數據為兩份不同調查統計於2008年的估算值.)

　　到底Stand Alone的機種有多少量? 在本篇探討的一開始就已提及, 各家知名調查機構的數據都差異很大, 實在很難取出一個平均值, 而且就算用平均值呈現, 不但不客觀, 而且可能流於譁眾取寵或誤導. 但前段提到成熟的應用市場會有新裝、加裝及更新的區隔, 倒是提供給DVR業者一個未來市場的佈局思考.

過去幾年來, 或許我們都迷惘在成長率的漩渦之中, 忽略了市場的經營必須去真正滿足使用端需求, 及解決使用端的問題. 在預期量的成長下, 帶來DVR市場全球性的價格殺戮割喉效應. 然而在割喉效應的背後, 市場使用端希望是一部可錄的清楚、錄的完整, 最重要是機器的穩定. 或許從市場的新裝、加裝及更新的區隔重新去思考銷售佈局, 或許會讓DVR的市場帶來一點藍海效應.