‧ 2011 廣東安防系統集成現狀調查分析

來源:CPS中安網《CPS安防集成商》 作者:周智勇

《CPS安防集成商》雜誌2011年將對中國各地安防系統集成商的進行全面的調查，調查目的是摸清楚中國安防系統集成商的分佈情況、集成能力、專案造價、熱點系統集成應用等資訊，並通過專案平均造價、項目數、歷年項目總金額等硬指標對安防系統集成商進行排名，以期在2011年評選出中國安防系統集成商百強，本期主題是廣東安防系統集成現狀調查和分析。
　　

　　本文採集的資料來自大陸政府公開的中標專案資訊，包括從2009年至2011年初在廣東省內實施的317個安防工程項目以及承接這些專案的123家安防系統集成商或工程商。要特別提示讀者注意的是，調查採集的專案資訊散見於政府的招投標網站之中。通過本文的調查和分析，重要的是可以揭示以下關鍵的趨勢：

1.      從專案數統計來看，學校、政府機關、公安、水利系統、智慧交通、監所和平安城市建設是廣東省安防工程建設的熱點;

2.      從不同應用領域項目平均造價來看，地鐵、平安城市、體育場館、智慧交通、危險源監控等領域是安防工程建設政府投入的熱點;

3.      從對不同造價範圍的項目進行統計發現，大、中、小型安防工程項目建設呈現完全不同的特點下面將逐一展開分析。

第一部分

參與調查的安防系統集成商或工程商的基本情況

　　首先介紹參與本次調查的安防系統集成商或工程商的基本情況。本次調查選取了123家安防系統集成商或工程商。廣州金鵬電子、廣東創宇資訊、深圳永泰軟體這三家集成商名列三甲。
 

　　對整個123家被調查公司的不完全統計發現，幾年來承接的專案數在2個以下的集成商或工程商的占比高達60%，而承接的項目數在2-5個之間的占比將近30%，10%的企業承擔的項目數在5-10個之間，只有不到5%的被調查集成商或工程商承接的專案數在10個以上。這從一個側面說明，廣東省安防系統集成商或工程商承，接安防工程項目的能力比較弱，大型集成商不多。

第二部分

校園安防依舊是廣東省安防工程建設的熱點之一

　　1、通過對317個專案的統計可見，學校、政府機關、公安局、水利系統、智慧交通、監所和平安城市、電子員警、數位城管等類專案數依次占比較高。其次，體育場館、口岸、應急指揮等類項目數也比較多。

　　據2010年廣東省發佈的統計報告稱，全年各級各類教育(不含非學歷培訓)招生689萬人，比上年增長6.3%;在校學生2130萬人，增長2.3%;畢業生586萬人，增長4.3%。其中，特殊教育學校招生0.37萬人，在校生2.61萬人;學前教育在園幼兒277.23萬人。整個廣東省大中小學及幼稚園等總數應該在數千家，因此，其對安防監控系統的需求依然值得期待。

　　2、從317個項目的造價來看，造價在50萬以下的項目數占比為35%，造價為人民幣50-100萬的專案數占比為22%，造價為100-200萬的專案數占比為17%，而造價200-300萬、300-500萬、500-1000萬的項目數的占比依次為9%、8%和3%，因此，隨著項目造價段的提高，項目數增長與造價呈現負相關的趨勢。造價範圍在1000萬以上的項目數占比不足7%。與前期做過的北京和上海市安防系統集成商的調查分析進行對比發現，北京和上海兩市千萬以上專案數和占比都明顯高於廣東省。

　　

    3、100萬是小集成商或工程商道難以逾越的門檻。 

　　通過把造價在百萬以上的項目和百萬以下的專案進行統計發現，造價在百萬以上的專案的平均造價為670萬左右，而造價在百萬以下的項目的平均造價只有50萬左右，差距有十倍之大，如圖4所示。

　　

　　而從圖5可見，造價在百萬以下的項目總數卻比造價在百萬以上的項目多。這從一個側面說明，廣東省安防工程建設的特點是集成商或工程商的地域分佈廣，在中心城市之外承接的項目的造價比較低，而在中心城市承接的項目的造價較高、數量較少。

　　

　　從圖6可見，本次調查設計的造價在百萬以上的專案的總額約為10億元，比造價在百萬以上的專案的總額高將近10倍。 

　　

　　從圖4、5和6可以判斷，突破百萬是安防系統集成商或工程商突破自身局限的第一道門檻。那麼，如何才能突破這一發展過程中的瓶頸呢?關鍵在以下三方面的努力：

(1)    集成商或工程商應採用網路視頻監控技術來提升每個項目的監控點數、擴大監控覆蓋面、創造新的盈利點，從而提升項目造價;

(2)    要用智慧視頻分析、網路視頻監控平臺、智慧前端等技術和設備手段提升客戶的監控體驗，從而提升項目的內涵價值;

(3)    要通過本次調查揭示的集成商狀況，借助於資本市場的力量，大力促進跨地域、跨行業的集成商整合、兼併、收購等活動，促進集成商做強做大!   

　　4、大中型安防工程項目側重于不同的應用熱點

　　為了深入分析廣東安防系統集成商的特點，我們按照百萬以下、百萬以上千萬以下、千萬以上這個三個造價段，對安防工程建設的熱點進行了分析，如圖7、8和9所示。

　　(1) 在造價低於百萬的項目中，學校、政府機關、水利監控名列前三甲。

　　

　　從這一造價段可見，值得關注的是水利監控系統的建設。據瞭解，2010年廣東投入水利的資金60多億主要用於實施城鄉水利防災減災工程、大中型病險水庫除險加固等水利專項工程，廣州、深圳、東莞由財政一次性解決城鄉水利防災減災工程建設資金。中山市規定市、鎮兩級財政投入水利工程建設的資金，每年以10%的增幅遞增。此外，實施農村飲水安全工程等水利專項，省財政配套增加安排12.04億元。建設珠海市竹銀水源工程、潮州供水樞紐工程等重點水利專案，省財政增加安排24.36億元。

　　(2) 在造價高於百萬低於千萬的項目中，學校、政府機關、公安局、智慧交通、平安城市、數字城管等類專案建設是熱點。

　　

　　與造價在百萬以下那類項目相同，學校、政府機關仍然佔據專案數的第一、第二名。值得關注的是，隨著項目造價的提高，公安、智慧交通、平安城市、數字城管等類專案排名逐漸靠前。這說明，學校、政府機關的安防工程項目造價比較低。

　　在此，特別值得關注的是數位城管視頻監控系統的建設。目前，隨著城市化水準的不斷提高，城市管理工作的內容越來越繁雜，社會熱點難點問題也越來越多，再加上城市流動人口比例較大，大大加重了城市管理的難度，因此，城市管理的任務非常艱巨。而總體來說，城市管理的資訊化水準卻相對滯後，從而導致城市管理及行政執法工作非常被動，故迫切需要借助先進的數位化管理手段來創新城市管理模式，再造城市管理流程，進一步提高城市管理水準和管理效率，及時發現並高效處理城市管理中的各種問題。 

　　

　　數位城管系統的建設要依託電腦網路技術、移動通信技術、電腦和電信集成技術、空間資訊技術、單元網格技術、城市部件管理技術等多種數位技術的集成，並通過技術集成，達到服務集成，從而實現城市部件與事件管理的數位化、網路化和空間視覺化，實現城市管理由被動管理型向主動服務型轉變，由粗放定性型向集約定量型轉變，由單一封閉管理向多元開放互動管理轉變。通過數位化城市系統及多個基礎資料庫等建設，使數位城管成為“數位城市”建設的基礎工程和重要抓手。因此，值得中國安防系統集成商高度關注。

(4)    在造價高於千萬的項目中，平安城市、智慧交通、地鐵、電子員警、水利監控等類項目是名列前茅的熱點。

　　在這一造價段中，從圖9顯然可見，平安城市、智慧交通以及地鐵監控等類項目排名前三甲。這說明從項目造價來看，平安城市建設依然是各級財政投入的重中之重!但是，以智慧交通、地鐵、電子員警為代表的交通監控的占比已經超越了平安城市建設的項目數占比，這一點不容忽視。

　　2010年年底，隨著廣珠城軌的動車投入試運行，以廣州為中心，連接珠三角西岸佛山(順德)、中山、珠海、江門5座城市的珠三角西線城際軌道交通網系已形成。按照《珠江三角洲地區城際軌道交通網規劃》，在“十二五”期間，珠三角將重點推進廣州—東莞—深圳;東莞—惠州、佛山—肇慶等城際軌道交通，形成大珠三角城際軌道交通網，實現珠三角城市間1小時互通，未來乘坐“超級公交”穿梭珠三角不再是夢想。智慧交通系統的建設也將獲得巨大的發展商機。

　　在智慧交通、地鐵監控、電子員警等三大類專案中，通過對歷年中標專案的分析發現，公安局地鐵公安視頻監控與指揮調度綜合集成平臺、地鐵線治安監控系統及內保監控系統、地鐵線公安無線通訊系統、智慧交通監控系統、智慧交通指揮中心(系統集成平臺及設備)、交通流採集及交通誘導系統、闖紅燈電子員警系統、配套主幹光纜等項目是建設的熱點。

　　調查中發現，金鵬電子在廣東省安防工程項目建設市場上佔有突出重要的地位。它涉足的專案覆蓋了平安城市、智慧交通、體育場館、學校等領域。由於安防工程項目市場的特點是地域分佈廣，專案類型多，專案造價參差不齊，在一些大型集成商難以覆蓋的地方，許多中小安防系統集成商贏得了生存空間，不存在一家集成商包打天下的局面。例如，利用運營級網路視頻監控系統，可以在平安城市、銀行、道路交通、環境監測、數字城管、司法、監獄、遠端審訊、文博、電力、機場、海關、港口碼頭、車站、停車場、油田、市政、水利、企業、學校、幼稚園、工廠、連鎖店、商場、賓館飯店、社區等幾乎任何需要進行圖像遠端監控、傳輸、存儲和管理的地方，構建網路視頻監控系統。而目前隨著3G終端及網路的逐步完善，視頻監控與3G融合，用戶就可以在3G手機上即時流覽安裝在任何地方的攝像頭的圖像，並可通過手機按鍵實現對攝像頭的遠端控制，這對用戶來說有著非常大的吸引力。

　　因此，電信運營商的介入加快了網路視頻監控市場的發展，中國安防系統集成商必須面對這一現實，並懂得如何利用各種資源來結成聯合體，共同贏得安防工程建設市場的巨大商機。

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第三部分

從資金投入看廣東省安防工程建設的發展趨勢

　　從單個項目的平均造價來看，如圖10所示，地鐵、平安城市兩類項目的均價超過了1500萬元，體育場館、智慧交通、危險源監控三類專案的均價在500萬-1000萬元之間，酒店、物流監控、數字城管三類專案的均價接近500萬，接下來，均在在250萬左右的專案類型包括電子員警、水利監控、估計保護、監所安防等。

　　

　　值得關注的是，在廣東省安防工程項目建設中，視頻安全、車站監控、應急指揮、公安和政府機關安防監控、電力系統監控、港口和口岸監控、校園安防、企業監控、醫院安防、公園監控、環保線上監控等類型的項目造價比較低，顯然是財政投入比較零散、專案預算較低的緣故。上述分析說明，在廣東省安防工程項目建設中，政府投入的重點仍然是與公共安全密切相關、與重大基礎設施建設配套的安防項目。

　　展望未來，在十二五期間廣東將以更加積極務實的精神，加大合作力度，全面構建粵港緊密合作、融合發展的新格局。對安防行業可能產生積極推動作用的合作包括：深圳前海、廣州南沙、港珠澳大橋、廣深港高速鐵路等重點合作區域和專案建設;在粵的港資企業轉型升級;《粵港澳共建優質生活圈合作專項規劃》、《粵港澳基礎設施建設合作專項規劃》和《環珠江口宜居灣區重點行動計畫》;深圳大運會。

　　近幾年特別值得關注的投資動向是：深圳軌道交通建設預計投資總額750億元，深圳寶安機場擴建投資140億元，廣州軌道交通建設未來幾年投資400多億元，廣州白雲機場擴建投資170億元，廣州金融中心區建設投資100億元，這些項目將直接推動對智慧交通系統以及金融監控系統的需求。此外，十二五期間廣東省還有大大小小上億元的專案，其重點特點是推動產業園區升級和產業轉移，這些專案的建設必將推進對工業園區監控系統的需求，值得關注。

　　《CPS安防集成商》雜誌2011年今年已經做了北京、上海、廣東三地安防系統集成商的調查和分析，從整體上看，大型項目向大中型城市傾斜，中小型項目分佈範圍廣，一方面，各地均存在幾家居於壟斷地位的安防系統集成商主導市場，另一方面，中小系統集成商或工程商分食各地的安防工程市場。在重大基礎設施建設投資的牽引下，大型安防工程項目造就了一批大型的安防系統集成商;另一方面，不同的用戶對不同屬地的安防監控系統的不同需求，也造就了一批中小型安防系統集成商或工程商。這“一大一小”造就了安防系統集成商呈現很強的一極與比較弱勢的一群的格局，這種狀況將長期存在下去。