根據調查顯示,2008年中國大陸類比攝影機的市場佔有率高居90%左右,2009年下降了5個百分點約在85%左右,到了2010年高清元年,網路攝影機開始出現快速增長,該年模擬攝影機的市場佔有率下降到了75%,今年從1-5月調查的資料中可以瞭解到,預計今年類比攝影機的佔有率約將會下降到約60-65%,從資料中表明,類比攝影機的佔有率在未來幾年內將會下降到50%。
調查背景
如今網路化、數位化發展是整個安防市場發展的主流,且隨著廠家在數位處理技術上的不斷進步,網路攝影機的應用局面逐漸被打開,市場需求在快速增長,致使傳統的類比監控系統市場份額稍有下降趨勢。儘管數位監控的勢頭如此兇猛,當前網路化監控業務在大陸整體安防市場所占份額仍然有限,這與中國監控市場網路監控發展尚不成熟有關,加上類比監控產品無論在技術上、應用上還是整體監控系統架構上都已經非常成熟,所以近幾年雖然網路監控市場在高速增長,但傳統的類比監控產品的市場份額相對平穩。
此調查抽取了部分相應安防生產商、代理商、工程商和終端用戶,以電話採訪、傳真、E-mail等形式發放2011年1-5月類比攝影機市場調查,旨在分析類比攝影機在整個安防市場上的動態,把握類比市場環境的變化情況,為各大讀者提供有效的資料資訊。
調查資料與分析
類比攝影機市場現狀:在整體監控攝影機應用當中,市場主要分類比監控市場和網路監控市場,其中類比監控產品仍然占絕對的主導地位,畢竟經過多年的發展,類比攝影機已經成為很成熟的產品,市場也趨於穩定。不過,在網路攝影機市場需求呈現出井噴狀況下,類比監控攝影機的市場佔有率有所下降,市場需求有所放緩。
根據調查顯示,2008年類比攝影機的市場佔有率高居90%左右,2009年下降了5個百分點約在85%左右,到了2010年高清元年,百萬數位高清攝影機開始出現快速增長,該年類比攝影機的市場佔有率下降到了75%,今年從1-5月調查的資料中可以預計今年類比攝影機的佔有率約將會下降到約60-65%,從資料中表明,類比攝影機的佔有率在未來幾年內將會下降到50%(如圖1)。
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調查資料也顯示,預計2011年類比攝影機的市場需求較2010年將會增長12%左右,相對2010年15%的增長率,模擬攝影機的增長率有所放緩。雖然類比監控產品的市場表現有所低迷,但也不能認為完全認為類比監控系統正在走下坡路,整體的視頻監控市場總量增長形勢非常明朗,作為技術、結構各方面條件都相對成熟的類比監控系統還將保持相對穩定的發展態勢,絕對銷售額仍然會持續增長。
分佈情況
目前全球類比攝影機生產製造主要集中在日韓、歐美、臺灣、中國大陸等幾個國家和地區。而中國作為攝影機生產的主力,市場發展前景非常巨大,國外一些高端品牌看中了中國攝影機市場這塊大餅,紛紛來華設廠,或者採取OEM方式以求打入中國市場。由於國外廠商在技術擁有絕對的優勢,所以如索尼、三星、博世、松下、派高爾等著名品牌生產的類比機始終佔據國內一些高端市場。
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據統計,目前大陸類比攝影機生產廠家不少於800家,主要集中在珠江三角洲、浙江、江蘇、天津等幾個地區,各式類比攝影機的月出貨量約在320萬台左右。超過半數的模擬機生產廠家都集中在珠江三角洲地區,其中以深圳最為集中,廣州、珠海、東莞等都有不同程度的分佈,這裏聚集了如深圳的英飛拓、艾立克、金三立、景陽、宏天智、永輝、翔飛、萬佳安、締佳、泰視、三辰、佳信捷、科康達、聯視、北順、深視音,廣州的新視寶、佳視寶、保千里等都具有一定知名度的類比攝影機生產廠家。浙江以杭州為代表,這裏有海康威視、大華股份等大陸類比攝影機的生產的佼佼者;江蘇常州的明景、維多,天津的天地偉業、亞安等在類比攝影機市場上都有一定的號召力。
類比攝影機的分類與應用
目前在市場上比較活躍的類比攝影機品種多達數十種,它們大多數按照外觀或者功能命名,或者屬於同一品種但是叫法不同,歸納起來,類比攝影機產品大致可以歸為五大類:槍機、半球、一體機、紅外機、快球。從調查中的銷售資料顯示,紅外型類比攝影機市場需求量最大,達到42%,槍機占22%、半球占15%、快球占12%、一體機占6%、其他占3%(如圖2)。
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類比攝影機的主要應用領域有金融、政府機關、道路交通、商業建築、住宅社區等。不同的監控場所對攝像機的性能有不同的要求,如在車輛出入口就需要攝影機具備良好的強光抑制,便於記錄進出車輛的車牌號碼;而一些學校、政府部門等出入口對攝影機的寬動態要求就非常高,寬動態的高低與優劣直接影響圖像的成像;商場、機場通道、海關通道、勞教場所等監控對攝影機的解析度有一定要求。
除了成像效果上的要求外,攝影機的外形大小、是否便於安裝、後期調試是否簡單方便、晶片長時間工作的散熱性、外界天氣對攝影機的干擾等客觀問題也是工程商選擇攝影機的標準。一些工程商也反應,高解析度的類比機效果當然是理想的,但選擇的同時成本卻相應增加,所以工程商在攝影機的選擇上始終遵守在不同的監控場所配備合適的攝影機,以達到最好的監控效果、最經濟的監控成本的原則。
新技術促使解析度逐漸提高
CCD及DSP處理晶片是攝影機的核心所在,核心晶片的品質優劣將直接決定攝影機監控畫面的品質情況。目前大陸攝影機廠家並沒有研發核心晶片處理技術的實力,很大程度上是依靠購買國外晶片成品來組裝自己的攝影機。如CCD資源,日本企業基本壟斷了CCD的市場佔有率,大陸攝影機廠商採用的絕大多數是SONY和SHARP的晶片,其中SONY主要走高端路線,SHARP以低端為主。
一款真正的高端攝影機,除去CCD晶片和高端CCTV鏡頭的成本,攝影機廠製造廠商真正的利潤實際是微乎其微的,因為僅CCD晶片就占了整個攝影機成本的60%以上。在巨大的市場需求之下,為了提升自身的核心競爭力,國外各大知名廠商也不斷的提升自身的技術研發能力,使得晶片技術不斷得到提高,攝影機性能得到很好的改進,解析度也越來越高。
如SONY針對監控攝影機開發的“Effio”數位信號處理器(DSP),能提供高解析畫質、高信噪比及高色彩還原能力。該DSP最低能支援NTSC規格的480K有效圖元CCD,以及PAL規格的570K有效畫素CCD。通過Effio DSP與新款CCD的搭配,能達到超過700TVL水準的解析度,相較於一般標準的攝影機,這樣的方式能提供更清楚的影像畫面,其顏色信號處理器能提供理想的顏色亮度及濃度平衡。加上最新Dyna View EX寬動態技術晶片,並在晶片上融合了DEPA二代智慧音視頻報警技術、可視性增強技術以及超級動態降噪技術,使得晶片技術大大改進,從而提升了攝影機的畫面效果。
三星電子的A1高清智慧晶片與SV-IV第四代高性能DSP圖像引擎的表現同樣讓人驚訝。A1晶片具有智慧識別技術,使得攝影機在前端就能識別可疑人物,比較人性化;SV-IV晶片融合了精密圖像分析技術,具備SSNRIII、新升級的2D/3D影像降噪技術,使得攝影機的影像得到非常大的改進,三星基於此類晶片設計的類比機在水準清晰度上能達到600線以上。LG的XDI系列智慧晶片,具備先進的3D數位降噪技術和智慧功能。松下推出的基於最新SD5晶片而研發的超級寬動態日夜型攝影機,其寬動態效果非常優秀,它整合了超級動態、自動暗區、智慧視頻移動檢測等圖像補償技術,使得圖像中明暗較大的區域均清晰明亮,並且它的水準解析度實測效果高達650線。
此次調查我們也針對類比攝影機不同解析度之間的應用進行了統計,最終得出結論是,雖然在技術的革新之下,高線模擬攝影機層出不窮,但實際應用還是相對較少。其中,480線以下類比機產品在目前類比監控系統應用中仍然占大多數,約為44%,480-540線之間的類比機產品約占31%,540-650線之間的類比機產品約占21%,650線以上類比機產品在主要應用在一些高端市場上,所佔有的市場份額相對較低,約占4%(如圖3)。
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從統計得出的資料中可以瞭解到目前高線類比攝影機的應用逐漸穩步增長,這也反映出市場對類比監控系統的解析度要求不斷提高,才能滿足監控場所高清晰監控的需求。當然,在市場的刺激下,攝影機技術將會向更高線數發展,使得監控圖像越來越清晰。
類比攝影機面臨的問題
技術的不斷提高表明模擬攝影機市場還是有一定的良好表現,但類比監控系統經過多年的應用和發展,各方面都趨於成熟,市場需求雖說在安防大市場增長需求刺激下還未達到飽和狀態,可產品嚴重的同質化現象、市場的無序競爭都制約著模擬攝影機的發展,加上價格逐漸透明,激烈的競爭促使廠家打價格戰使得廠家利潤越來越低,致使許多廠家需要大量的出貨才能保持原有的銷售目標,這樣就會導致一部分廠家面臨生存難題,畢竟市場需求也有一定的限度與選擇性,並不是囫圇吞棗。
雖然類比攝影機存在前端單個攝影機產品價格低、同軸線纜傳輸無延時等優點,但有專業人士也表示,當達到一定規模的監控系統構建當中,IP系統的總體成本將會比類比監控系統低。單是類比系統的同軸電纜佈線相比IP系統的乙太網佈線要昂貴的多,前者大概是後者的3倍左右,而總體安裝、配置和培訓方面的成本也要比IP系統高。而且在傳統類比監控系統的售後維修是非常麻煩,需要維修人員費時費力的去尋找問題的根源所在,有時往往一個小線路問題就弄的需要花費巨大的人力去重新排查線路。而基於IP網路的數位監控系統測通過現有的網路測試設備,可以很好的排查出到底是哪個線路出現故障,大大降低了售後成本。
在擴展性方面,類比監控系統相比IP監控系統可擴展性相對較低,後者更具有便利性與經濟性。除此之外,類比監控系統在後端需要不斷的AD轉換,使得原本就不清晰的圖像一次又一次的受到轉換帶來的損耗,可想而知其成像效果是大打折扣。再者,類比監控系統在遠距離監控中與IP網路監控基本不具備可比性。
由此可見,同質化嚴重、利潤較低、佈線工程量大成本高、清晰度低、遠距離傳輸成本高是始終困擾這類比監控系統的難題。在如此成熟的類比監控系統發展當中,要尋找解決這些問題的方法實屬不易。
H.264壓縮演算法的應用、有線和無線寬頻網路的普及,網路攝影機的價格大幅度下降、可選品種越來越多,前端設備、平臺軟體、儲存設備、系統集成等完整產業鏈已經形成,這些都喻示著全IP監控時代將會到來。雖然類比攝影機具有更豐富的產品形式和規格系列,可以為客戶提供相對于IP攝影機更多更靈活的選擇,在很多的數位監控系統中都採用類比攝影機加IP視頻編碼器的方式。不過這種半類比半數字架構的方式將會是類比監控走向全IP監控的過渡期。
隨著網路監控系統市場的培育,用戶接受度也將會越來越高,加上電信運營商、IT廠商和IT系統集成商的加入,推動了網路監控系統的普及應用。IP監控不再是一個概念或未來趨勢,許多大型的IP監控項目就是一個很好的例子。隨著網路攝影機的應用上升,類比攝影機將逐步減少其應用規模。當然,不同行業、不同地區、不同用戶群體會根據自身應用目的和實際條件去選擇合適的監控系統,是否需要從類比監控系統切入到IP監控系統或者切入的早晚都是個未知數,所以即使IP監控系統在監控場所上遍地開花的同時,類比監控產品也會根據市場需求佔有一定的市場空間,與IP監控系統並存。
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