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美國網紅左右逛中國的盒馬商店,
崇拜馬雲,喊話亞馬遜要加油
【 3S Market 】 中國用很多的科技,包括傳輸、大數據、雲端……打造了行動支付、智慧零售、共享單車等一堆的創新與顛覆,不但顛覆了自己,也顛覆了世界。面對這樣的競爭者,如何顛覆自己,才足以在這樣的氛圍中生存——
來 源:FT中文网
一石激起千層浪,一語驚醒夢中人。2016年10月,馬雲在雲棲大會的演講中,首次提出「新零售」(智慧零售)的概念。隨後,零售行業的新物種新業態紛至沓來,電商巨頭和資本的線下佈局明顯提速,線下龍頭超市的創新實踐,也是如火如荼。
智慧零售的大風口,變革無處不在。對於智慧零售商業模式的探索,已成為目前中國大陸企業最關注的商業課題 。盒馬鮮生就是阿里巴巴集團,在智慧零售業態方面的新嘗試。
過去一年,盒馬鮮生的商業模式,受到了消費者和業界人士的廣泛關注,生鮮超市到處散發著「類盒馬」的氣息。
2018年元旦剛過,京東也推出了「7FRESH」,而巧合的是第二天,盒馬亦莊店也正式開業。這一在京東大本營家門口的短兵相接式較量,拉開了2018年的智慧零售大戰。
截至2018年1月23日,盒馬鮮生已在他們全國開出了29家門市店。如今,盒馬鮮生儼然成為消費者眼中的「生鮮網紅」,甚至出現了「盒區房」這一新名詞。短短兩年時間,盒馬鮮生為何能夠受到如此的關注?盒馬背後的商業邏輯是什麼?
為什麼是「生鮮」?
「生鮮」作為剛需、高頻的品類,早已成為各大電商巨頭,和創業者看好並覬覦已久的「藍海」。首先,生鮮是一個足夠大的市場,根據Euromonitor數據,2016年中國生鮮產品零售總量3.24億噸,零售總額達4.57萬億元人民幣,在社零總額中的佔比高達13.8%。
而在這個萬億市場中,中國生鮮產品銷售通路,仍以農貿市場為主,佔比73%,超市通路為22%,遠低於先進國家,而生鮮電商佔比只有3%,市場發展潛力巨大。
被施了魔法的「新零售」
陳歆磊、楊凱涵:亞馬遜在擠進全球十大零售商時候,宣佈進軍書店和雜貨鋪,不論時機還是動機,都很值得玩味。
其次,生鮮產品相比其他百貨類產品而言,標準化程度低,保質期短、損耗率高、品控難度大,同時對保存條件、運輸庫存要求苛刻,是其最重要的產品特徵。但另一方面它又是大眾日常生活中消費量最大,購買頻率最高的商品,具備較強的引流效應。
無論是從店鋪投資的角度,還是從生鮮經營能力來說,生鮮都是一個線下壁壘很重的行業,生鮮品類是傳統超市最後的橋頭堡。對於電商而言,生鮮是導流的超級入口,是兵家的必爭之地。生鮮代表了效率、供應鏈、先進生產力和高頻的消費場景。
據統計,儘管在資本寒冬的2016年,中國生鮮電商市場的融資總額,也達到了60億元。2017年8月,生鮮平台易果生鮮宣佈,獲得天貓3億美元的D輪融資。 每日優鮮則在此前,拿到包括騰訊在內的1億美元融資。
儘管大家都看好生鮮領域,但另一組數據顯示,真正實現贏利的企業並不多。在全中國4000多家生鮮電商企業中,只有1%實現了盈利,4%持平,88%虧損,剩下的7%是巨額虧損。據不完全統計,過去一年中,14家生鮮電商企業宣告破產倒閉。融資值得歡喜,但「死亡」也是不可逃避的事實 。
生鮮電商的探索
中國最早的生鮮品類電商,易果生鮮成立於2005年,此後生鮮電商迎來了高速發展期。從生鮮電商的商業模式來看,可分為線上佈局為主、重資產自建物流模式的生鮮電商1.0時代,和O2O模式下的生鮮電商2.0時代,兩者主要的區別在於產品供應端和物流模式的不同。
早期的易果生鮮、天天果園等,是生鮮電商1.0的典型代表,其主要業務模式是以線上業務為主,採取重資產的發展模式,選擇自建冷鏈與物流團隊,但該模式下物流配送成本較高。高額的物流配送成本,導致生鮮電商1.0企業,不得不將產品定位於中高端產品,試圖透過高客單價來貼補物流。
由於定位中高端市場,生鮮電商1.0的真實市場容量偏小,不足以形成足夠的訂單量和訂單密度。高額的配送費用,吞噬了企業正常的經營利潤,再加上對生鮮供應鏈營運管理的不適應,導致產品損耗率高、客戶體驗差,與生鮮實體店相比處於劣勢,生鮮電商1.0商業模式難以為繼。
2015年8月,天天果園率先推出O2O策略,成立「天天到家」O2O平台,並鋪設線下品牌店,主打兩小時配送。生鮮電商開始向O2O模式探索。在生鮮電商2.0初期,O2O以線上電商自主建立線下門市店、或線下超市自主打造線上入口為主。
然而,線下對營運管理經驗、供應鏈優化等方面要求很高。天天果園和本來生活網,在線下經營中,由於選址不善、非專業化管理、線下門市店高成本壓力,以及貨物損耗率高等原因,2016 年幾乎關閉了所有線下門市店。
沃爾瑪、永輝超市在線上經營中,苦於流量匱乏,後期全部放棄自建「最後一公里」物流。生鮮電商重新進入洗牌期,生鮮產品品控及物流水平的高低,成為最關鍵的競爭要素。
近年來,巨頭也加緊了在生鮮領域的佈局。阿里策略投資蘇寧雲商、銀泰商業、聯華、高鑫,京東策略投資永輝超市,騰訊策略投資永輝超市,體現了三大巨頭進軍線下的決心。儘管巨頭都看好生鮮領域,但真正在這一領域成功的企業並不多。
目前行業已進入巨頭角逐階段,這個領域不僅考驗著,每個參與者的供應鏈能力,更是對平台各項能力的綜合大考。
盒馬鮮生創始人候毅的商業思考
盒馬鮮生創始人候毅認為,品類特徵決定了電商業務的發展方向以及商業模式。例如目前中國有兩大類電商:以淘寶為代表的平台類電商,和以京東為代表的B2C電商。
平台類電商最早的核心品類是服裝鞋帽,這類商品的特性是毛利率很高,但是有無限的SKU ,做自營根本無法實現。所以用平台模式,實現無限SKU對無限消費者,這是最好的經營模式。然後採用四通一達的快遞模式做物流,物流成本相對較低。
而B2C電商的核心,是家電和3C等標品,標品的經營是採購量越大,競爭能力越強,所以做自營是最好的模式。由於品類客單價很高,相對來講物流成本佔比較低,因此京東選擇做自建物流,不斷完善物流體系,從而成就了今天最大的自營物流體系。
那麼,對於生鮮品類,有沒有一個新的商業模式,能夠解決生鮮電商的痛點呢?透過對生鮮電商的長期觀察,侯毅認為生鮮電商可以嘗試利用行動網路的技術和特點,去拓展線下門市店,用實體店加生鮮電商解決它的痛點。他看到對於生鮮品類,實體店至少有三大價值:
一是快速建立消費者對品牌的認知;
二是可以實現低成本的流量;
三是實現低成本的冷鏈宅配模式。他想做線上線下一體化的超市,把模式做重,在生鮮領域應該能夠實現,真正的線上線下融合。
盒馬鮮生的商業模式
從策略定位上看,盒馬鮮生以「海鮮」為切入口,針對中高端年輕人群,走中高端的精品路線。盒馬主打的海鮮品類齊全、海鮮區域乾淨整潔。
中高端品類如波士頓龍蝦、帝王蟹等佔比較高,具有一定的消費門檻,但價格明顯低於其他通路,相比海鮮酒樓的高價消費,盒馬海鮮產品的價格定位具有絕對優勢。
盒馬定位是精品超市模式,進口產品相對較多,各個細節無不體現優良品質。從盒馬的商品結構,可以看出其中高端的目標用戶群體,主要是80/90後年輕群體,他們比60/70後更關注品質,時間敏感度高,而價格敏感度相對較低。
從商業業態上看,盒馬是一個集超市、餐飲、物流配送、APP為一體的複合功能體。盒馬賣場內開闢了餐飲區,海鮮加工服務中心,可為消費者提供現場加工,及餐廳服務。(這種經營模式,類似三井集團的上引水產,在台北濱江魚市的經營手法;另外,築地魚金在新光三越、美麗華百貨等,也有類似的經營模式 )
這種把「海鮮排檔」,做到超市裡的新模式,大幅增加了客戶在超市的逗留時間,超市內各種商品對客戶吸引和截留的機會,也相應增多。另外餐飲跟生鮮的協同,還包括餐飲能方便超市處理一些臨期產品,降低損耗。
從業務模式上看,盒馬採用以大數據為支撐的,線上線下業務高度融合的業務模式。盒馬鮮生以線上銷售為主,線下銷售為輔 。以線下體驗門市店為基礎,並將之作為線上盒馬APP的倉儲、分揀及配送中心,透過將線上、線下業務完全一體化,來滿足周邊3公里範圍內,消費者對生鮮食品採購、餐飲以及生活休閒的需求。
從營運模式上看,盒馬店鋪既是傳統的門市店,又是線上配送的前置倉。在線下的超市營運方面,店面佈局以及商品的擺放,盒馬有別於其他超市,體現出以用戶為中心全通路經營的理念。
在商品的種類中,盒馬也做到了精簡SKU,提供高端品類的產品。線上電商的營運,從用戶下單到配送,均由盒馬統一的系統和員工完成訂單。供應鏈採購方面,盒馬與天貓超市、天貓生鮮打通共享資源,並透過與直採基地合作,共採保證產品品質。
目前,盒馬已經實現消費者數位化、商品數位化、流程和管理數位化,從而大幅提高了零售的效率,提高了門市店及物流的營運效率。
盒馬鮮生的商業邏輯( 注意這Business Model )
透過現象看本質,盒馬鮮生商業模式,背後到底有著怎樣的商業邏輯?根據我們對盒馬鮮生的觀察,其商業邏輯主要體現在以下幾個方面。
第一,「大數據」和「技術」 ,是盒馬最寶貴和最重要的資源,是新的基礎設施。盒馬鮮生鼓勵支付寶結賬,支付寶統一付款,為盒馬鮮生創造了掌握線下消費數據,以及線下向線上引流的機會。
同時盒馬已經與淘寶網、支付寶會員體系打通,實現了數據和生態共享 。利用消費者清晰的行為數據,盒馬可以進行廣告和行銷,吸引更多消費者,形成良性消費循環。
從技術角度看,盒馬以高效的物聯網配送手段,「微鏈」將服務體驗進行升級。在阿里集團的系統研發能力、語音計算能力、配送時的算法優化,等等的技術支持下,消費者畫像更加精準,運用用戶沈澱的資訊和數據,可以在一定程度上,方便盒馬鮮生進行精準行銷及備貨,從而在零售前台環節,建立起一個物聯網的閉環。
第二,盒馬鮮生透過 重構「人、貨、場 」 ,改變零售的價值鏈。盒馬模式背後的商業邏輯,就是實現「人、貨、場」的無縫鏈接與高度融合。
「人」的變化在於,依託阿里大數據,可以對消費者進行多維地清晰地分析,然後精準的切入新需求;
「貨」的變化在於,盒馬模式融合線上線下,盒馬運用產地直銷供應鏈,兼顧成本和品質,採用分小量包裝,靈活結算,切中消費者購物習慣;
「場」的變化在於,從盒馬鮮生到盒馬集市,再到盒馬便利店,盒馬對消費場景的不斷升級。透過對場景的升級,增加客戶體驗感,培養客戶形成新的消費習慣,對客戶群進一步精準化劃分。
第三,透過自有品牌的擴張,最終引領新製造。 2017年12月,盒馬在推出日日鮮蔬菜、日日鮮豬肉之後,又推出了日日鮮鮮奶,這是盒馬在自有品牌方面的新嘗試。
盒馬推出自有品牌的目的,就是為了重構供應鏈,透過規模化的採購降低成本,去除中間多級流通環節,減少行銷費用,因此改變商品的出廠訂價機制,還原給消費者一個真實的商品價格。
透過優化供應鏈,盒馬可以贏得產品的議價權和定價權兩大權利,進而把控產品的品質和價格。
第四,真正的消費者引領生產的新時代。 創始人侯毅認為日常有三個消費場景,即家、辦公室和購物中心。盒馬針對不同場景開設了不同的商業業態。未來,針對精準定位的客戶群體,透過不同的業態,提供由消費者引領生產的新產品模式,將成為可能。
從盒馬透視智慧零售的未來
新零售與其說是技術上的創新,不如說是一種思維模式上的轉變。盒馬模式的商業實踐,為這一探索提供了有價值有意義的依據。
從盒馬的案例我們可以看到,今天的新零售之爭,一方面是資本之爭、技術之爭、流量之爭,但最終還是商業本質之爭。
以消費者為中心重構「人、貨、場」等商業要素,重構價值鏈,最終把控產品的品質和價格,滿足消費者對產品和服務的終極需求,才是零售的商業本質。
市場正在快速變化,技術加速變革,消費習慣改變,正在重塑零售業的終端形態。
隨著新技術和新商業模式的應用,新零售中自有品牌的發展,有望使傳統產業鏈中的上下游關係得到逆轉,從而帶動新製造的發展。
暢想未來,當消費者想要的一切產品,都觸手可及之時,企業的核心競爭力又是什麼?消費者將如何去選擇供應商和服務商?
( 作者介紹:荊兵系長江商學院市場營銷副教授,李夢軍系長江商學院案例中心研究員。本文僅代表作者觀點。 )