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2017年5月8日 星期一
‧ 2017\05\08\3S Market Daily 智慧產業新聞
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．智慧零售市場商機剖析⋯⋯一個鯨兆級的大商機
The Future of Retail
3S Market 施正偉整理
什麼是智慧零售
根據市調公司Markets and Markets的說法，所謂智慧零售是利用物聯網（IoT）技術，幫助零售商提升客戶體驗，增加收入。物聯網技術在零售業中的應用，主要用於庫存管理、跟踪盜竊和損失，行動支付、智慧導購以及廣告和庫存品行銷。
實現智慧零售需要哪些產品設備
傳感器和RFID
近幾年這個市場的成長，是緣由於全球網路的普及，和物聯網相關組件，如傳感器和RFID的成本下降聯動所致，但這只是基本的肇因。
雲端平台
雲端平台的發展，是另一個被視為物聯網市場的重要驅動因素。隨著行動應用的日益成長，零售業的物聯網軟體市場，預計將在未來幾年將會蓬勃發展。諸如RetailNext、ThingWorx和Carrots等利基業者，正在開發與整合軟硬體平台，而且許多其他業者已經出現，預計在未來的時間，這塊市場的發展，將會越來越蓬勃。
雲端平台的發展，是另一個被視為物聯網市場的重要驅動因素。隨著行動應用的日益成長，零售業的物聯網軟體市場，預計將在未來幾年將會蓬勃發展。諸如RetailNext、ThingWorx和Carrots等利基業者，正在開發與整合軟硬體平台，而且許多其他業者已經出現，預計在未來的時間，這塊市場的發展，將會越來越蓬勃。
資安、安全、保全都需要
但是智慧零售只涉及上述所提的軟硬體設備與平台嗎？實際上再細分下去，設備市場所包含族系的整合應用，就已經非常的精彩了；但新興的物聯網技術，也因被層出不窮的駭客入侵、資料竊取與個資外洩等問題事件的爆發，引起了人們對安全和保全問題的關注。
智慧設備以及物聯網中的硬體組件，和軟體應用程式，易受各種網路威脅的影響。除了安全性，設備的互操作性，和物聯網解決方案的通用標準，在應用市場方面一直受到關注。
在2015年，由於智慧手機的使用量增加，和網路普及率的提高，北美預計將成為零售市場中物聯網的首要貢獻者。然而，亞太地區由於經濟穩定，智慧手機在這個地區發展中國家的使用量日益增加，預計將會使智慧零售這個領域，出現巨大的成長。
參考 Markets and Markets 的這份全球物聯網智慧零售市場調查報告中，已經把組件、硬體、服務、連接技術，和功能領域的基礎上進行了細分。智慧零售組件中的物聯網包括硬體和體；硬體組件方面分為閘道器（Gateway）等網管設備，RFID和感測器。而且也將應用市場分割成諸如遠端設備管理，專業服務和管理服務。此外，該報告將傳輸連接技術分為NFC、藍牙低能耗（BLE）、ZigBee和Wi-Fi。
此份報告涵蓋的功能應用領域，包括廣告和行銷、數位看板、能源優化、智慧支付解決方案、即時數據\流量分析、資源管理、安全和保障、智慧貨架和智慧出入門禁，智慧自動販賣機和供應鏈管理。
我將這份報告所涵蓋的內容綱要描述至此，相信很多人已經可以感受到，智慧零售的設備市場，不光只是談硬體或軟體設備而已，而是緊密的直接關係到複合式的解決方案，這不只是軟硬體的整合，更重要的是整體產業生態與產業鏈的新服務與經營模式。
智慧零售的商機絕對是鯨兆級，否則眾多巨頭不會蜂擁而至
很多人說智慧零售沒什麼搞頭，但是如果各位看到我引用這篇報告的解說之後，相信很多人會認同，如果台灣的零售市場，包括設備提供商、系統整合或加值經銷商，以及安裝服務業者，能形成一個產業鏈的聯合，將可讓台灣智慧零售市場生態，走向高附加價值化及精緻化，造就一番更高層次的消費文化。
Markets and Markets 此份報告提到，全球物聯網智慧零售市場規模，將從2015年的142.8億美元，成長到2020年的356.4億美元，複合成長率（CAGR）為20.0％。
．富士通植物工廠搶進北歐 稱四年內可回收早期成本
Earthrise - Japan's Future Farms
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来源：
運用高科技打造的植物工廠，近年來成為全球科技業投資的新焦點。比如在日本，富士通、松下、夏普、三菱等電子行業巨頭，紛紛將閒置的工廠，改裝為高科技溫室大棚，種植無菌蔬菜。不久前，為了搶佔更多的植物工廠市場，富士通開始打起了北歐這塊土地的主意。
看準日照少，富士通進軍北歐
去年年底，富士通宣佈和芬蘭農業生產法人Robbe's Little Garden成立合資公司，由富士通和子公司富士通九州島系統出資98％。富士通表示，未來會在離芬蘭首都赫爾辛基約100公里處建設植物工廠，投入金額約日幣3億元。預計從2017年上半年開始生產萵苣和貝比生菜，每年目標生產量達240噸。
合資公司將配備最新的植物工廠技術，包括農業生產管理的SaaS服務（一種基於Akisai的智能農業服務解決方案，Akisai是富士通推出的的食品和農業雲服務），多層栽培架以，及完全的人工光LED照明。富士通還計劃將這項業務，帶來的專業知識和雲端服務打包，並將其佈署到整個歐盟。
富士通指出，由於北歐冬季日照時間短，以LED提供照明可維持蔬菜固定產量。此外，與同一地區的太陽光照明栽培相比，植物工場的生產成本，估計可減少兩成。從植物工場啓動時間開始計算，四年內就可回收早期成本。
富士通是較早進軍植物工廠的公司。2012年，富士通開始運行一個基於雲的IT服務，可為戶外農業和溫室農業管理的各個方面提供支持，之後又將這一服務延伸到了植物工廠。
2013年，富士通利用政府補貼，將其位於福島縣的一個半導體工廠進行部分改裝，為有特殊飲食需求的人們生產低鉀蔬菜。
2013年，富士通利用政府補貼，將其位於福島縣的一個半導體工廠進行部分改裝，為有特殊飲食需求的人們生產低鉀蔬菜。
不僅如此，富士通也在逐漸將植物工廠推展至新興國家，助其農業發展以及實現自身盈利。自2016年1月起，富士通偕同Aeon子公司Aeon Agri Create和日本國際合作機構（JICA），在越南推動實驗農場，由富士通建構測量系統，設置數十個傳感器，即時測量天氣、土壤和成長狀況。Aeon Agri Create從中分析數據，透過網絡從日本遠程指導越南農民。
全世界對「安全放心食品」的關注度越來越高，日本等很多高科技大公司，正在將植物工廠培育成新的出口產業，並在海外新建大型植物工廠，同時銷售植物工廠使用的設備及系統。早在2014年，松下集團旗下的「蔬菜工廠」產出的蔬菜已在新加坡上市，而前不久，蘇州松下植物工廠蔬菜也開始在蘇州超市上市。
說到出口，不只日本、荷蘭可以將植物工廠全套技術和設備出口海外，最近頗受關注的對岸中國中科三安植物工廠，也正在向國際輸出，具有自主知識產權的植物工廠裝備及技術服務（？？）。
據悉，這套系統得到一些國際客戶的青睞，已經有1000套漂洋過海到美國，進一步拓展公司盈利空間的同時，更加擴大了中國植物工廠的影響力，所以台灣必須謹慎留意。
據悉，這套系統得到一些國際客戶的青睞，已經有1000套漂洋過海到美國，進一步拓展公司盈利空間的同時，更加擴大了中國植物工廠的影響力，所以台灣必須謹慎留意。
中國中科三安植物工廠，將三安光電全球領先的LED光譜技術，與中科院植物所在植物學領域的科研成果相結合，利用人工光譜光配方和水肥一體化技術，在工廠化環境下，用自動化設備進行植物生產；其核心技術就是光技術、光配方和特別研製的營養液，已達國際領先水平。
目前已有四種生菜類蔬菜實現批量上市，在廈門、福州、泉州的家樂福、永輝、元初等超市裡有200多個銷售專櫃。
目前已有四種生菜類蔬菜實現批量上市，在廈門、福州、泉州的家樂福、永輝、元初等超市裡有200多個銷售專櫃。
找對市場切口，新創公司植物工廠也能迎來新前景
植物工廠近年來掀起一波波熱潮，幕後的推動者大多是大廠巨頭。不過，植物工廠並不是大公司才有的專利，日本新創公司也積極搶進植物工廠。例如2015年曾宣佈破產的新創公司MIRAI，今年又捲土重來，再度投入蔬菜栽培。
執行長室田達男接受日媒採訪時指出，當初MIRAI每天生產3，000株蔬菜，銷售給附近的餐廳等設施，後來又投入大量資本建設兩座新工廠，日產量達2萬株。不過因為價格比不過露天栽培蔬菜，因此失敗。
決定拼搏第二回合的MIRAI，這次將銷售對象鎖定為食品加工業者和連鎖漢堡店，尤其是針對便利商店販賣三明治等產品的業者。MIRAI指出，由於三明治所需的生菜，必須經過重重處理步驟，例如去除口感不好的外層菜葉、去芯並清洗等，使用植物工廠生產的菜葉則能省去人事費用。
室田達男表示，今年夏天日本颱風和降雨多，影響蔬菜價格，反觀植物工廠產量和價格穩定，因此來自食品加工業者的詢問也增加了。找對市場切口，植物工廠也可以為農業帶來新風景。
與規模較大的製造業者轉而佈局植物工廠相比，以低生產成本促進蓬勃發展，間接帶動地方發展，專注投入植物工廠的中小企業需要更靈活地探索出適合自身的盈利模式，而它們也恰巧具有這樣的特質。
．RFID 應用的下一個成長引擎 – 服裝與零售行業
FASHION Retail & RFID Adoption Solution
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來源：國金投行
RFID技術概況
射頻辨識(RadioFrequency Identification, RFID)，是20世紀80年代發展起來的一種自動辨識技術，RFID利用射頻信號的空間耦合，來實現無接觸資訊傳輸，並透過所傳輸的資訊進行目標辨識。射頻辨識包括兩個部分：射頻(Radio Frequency, RF)和辨識(Identification, ID)。
其中，「射頻」部分主要指，電子標籤和讀寫器中的射頻電路，即射頻前段和天線，是實現射頻辨識的基礎。在物聯網中，物品能夠彼此進行「交流」，其實質就是利用射頻辨識(RFID)技術。RFID技術與物聯網、通信等技術相結合，可實現全球範圍內的物品跟蹤與資訊共享。
射頻辨識系統的辨識信息儲存在電子載體，即標籤之中，透過無線電波實現非接觸的辨識過程。RFID系統以電子標籤，來標識某個物體，電子標籤的天線透過電磁場，將物體的數據發射到附近的讀寫器，讀寫器對接收到的數據，進行收集和處理，然後將得到的數據遞交給後端的電腦。
一種典型的物聯網RFID結構，如下圖所示。其中最主要對的部分包括電子標籤和讀寫器，標籤和讀寫器都附帶有天線。
圖1. RFID系統運作模擬圖
RFID系統因應用的不同，而其組成也會有所不同，但基本都是由讀寫器(Reader)、電子標籤(Tag)和上層管理系統組成。讀寫器是讀取或寫入電子標籤資訊的設備，一般由射頻信號發射單元器、高頻接收單元和控制單元組成。
在RFID系統工作時，一般先由讀寫器發射一個特定的詢問訊號，當電子標籤感應到這個訊號後，給出應答訊號。讀寫器接收到電子標籤的應答訊號後，對其進行處理，然後將處理後的訊返回給外部主機。
電子標籤是射頻辨識系統的數據載體，儲存著被辨識物品的相關資訊，通常置於需要辨識的物品之上。電子標籤主要由天線及IC晶片構成。電子標籤所需要的能量，可以從讀寫器的射頻場內取得(無源標籤)，或者從其自帶的電源中取得(有源標籤)。
表1. 電子標籤按所需能量的提供方式分類
讀寫器和電子標籤都裝有天線(Antenna)。天線用於產生磁通量，而磁通量用於向無源標籤提供能量，並在讀寫器和電子標籤之間傳輸資訊。
而上層管理系統管理RFID系統中的多個讀寫器，通常它可以透過一定的接口，向讀寫器發送命令。在實際應用中，上層管理系統還包含數據庫。數據庫負責儲存和管理RFID系統中的數據。同時，根據不同的應用需求，提供不同的功能，或相應接口。
根據電子標籤的讀寫器之間，傳輸資訊所使用的頻率，RFID系統常見的工作頻率分為四種：低頻(LF)、高頻(HF)、超高頻(UHF)和微波，各個頻率所使用的電子標籤也各不相同。
表2. 四種不同工作頻率RFID系統的性能比較
增勢迅猛的RFID市場
據Gartner預計，到 2020 年全球聯網設備數量，將達到260 億個，物聯網市場規模達到 1.9 萬億美元。
而IDC和BCG也分別對穿戴設備出貨量，和智慧城市總投資做出了預測：全球可穿戴設備出貨量，將從 2014 年1960 萬成長到 2019 年 1.26 億，年均複合成長率達到45%；截止 2020年，全世界智慧城市總投資，將達到 1200 億美元。而作為整個物聯網體系中，與傳感器同屬「設備層」的RFID系統，也將受益於物聯網行業的高速成長。
據Wind統計，2015年全球電子標籤出貨量約為89億只，市場規模大概在101億美元左右。而根據中國RFID產業聯盟的統計，同年中國電子標籤的市場規模，約為140億元人民幣，約佔全球市場的20%。
而2015年中國RFID行業市場總規模為470億元，電子標籤佔比約30%。IDTechEx預測到2024年，RFID市場規模將達到273.1億美元，預測涵蓋了包括標籤，讀寫器，RFID智慧卡，標籤，鑰匙扣，以及其它形式RFID產品，及其對應的軟體及服務。
圖2. 對岸中國RFID市場規模
全球RFID應用的差異
目前RFID在對岸中國的涵蓋領域及其佔比，與國際相比有比較明顯的差別。對岸中國RFID應用的主要市場在身份辨識、交通管理、軍事與安全、資產管理和物流與倉儲等領域，而國際的應用多集中在服裝與零售、運輸物流等行業。
圖3. 2012年中國RFID行業細分應用領域市場比重(IIPA)
中國的RFID身份辨識市場，興起於2004年第一批二代身份證更替的開始，從2004年至2013年，中國共發放了近13億張的二代身份證，為中國RFID行業，累積貢獻了超過200億元的市場規模，雖然之後二代身份證的換發進入尾聲，但每年新增更換與補卡的二代身份證，仍然保持著每年6000萬張的數量。
從此同時，中國還重點對社保卡項目進行了強制推廣，進一步拉動了RFID身份辨識市場的增量。據人力資源社會保障部統計，截止2015年底，中國共發放了8.84億張社保卡。
而在交通管理上的應用，目前應用最多、最成熟的細分市場，為鐵路車號自動辨識系統(ATIS)。
ATIS系統的目標，是在所有機車、貨車上安裝RFID電子標籤，同時在所有區段站、編組站、大型貨運站和分界站，安置地面辨識設備(AEI)，以對運行的列車及車輛資訊，進行準確的辨識，經電腦處理後，為鐵路管理資訊系統(TMIS)等，提供列車、車輛、集裝箱，即時追蹤管理所需的準確的、即時的基礎資訊，也為分界站貨車的精確統計提供保證，同時為紅外線軸溫探測系統提供車次、車號的準確資訊，最終實現部、局、車站各級車的實時管理、車流的精確統計和實時調整等。
從而建立一個鐵路列車車次，機車和貨車號碼、標識、屬性和位置等資訊的電腦自動報告採集系統。
圖4. 國際RFID行業細分應用領域市場比率(IDTechEX)
而RFID在國際市場的應用中，零售和運輸物流佔據的絕對的主力。兩者相加約為整個市場的40%。沃爾瑪、麥德龍和Zara等服裝與零售龍頭，已經全面佈署RFID應用。
使用RFID技術建立安全可靠的管理模式，在收發貨、盤點、庫內管理、門店管理、門店防盜等環節，實現產品的快速掃描與讀取，進而實現產品從原料到半成品、成品、運輸、倉儲、配送、上架、銷售、甚至退貨處理等環節的即時監控。
服裝與零售行業– 下一個RFID應用的突破口
表2. RFID Forecasts, Players &Opportunities 2014-2024(RFID市場預測與機會 IDTechEX)
表2是IDTechEx，對2014年無源RFID電子標籤，所做的市場統計與預測。統計表明2014年無源RFID標籤量達到63億枚，比2013年增長11.2億枚。
IDTechEx發現，無源RFID市場在2014年開始，顯現海量增長，比行業預計的發展晚了5年。大部分成長是建立在超高頻UHF RFID在零售行業庫存管理的應用，比如時尚行業零售商Zara在2016年裡，在大約2000家店鋪中使用RFID。
全球服裝行業在2014年和2015年所消耗的超高頻UHF RFID電子標籤數量，分別為30億和37.5億枚，IDTechEx預測到2020年將有250億個RFID標籤用於服裝和鞋類。
圖5. 服裝行業超高頻RFID電子標籤數量(單位：億枚)
電子標籤之所以能在服裝行業，有如此之高的成長速率的原因，在於電子標籤在身份辨識、交通管理、智慧卡、金融卡和圖書館等領域，其為非易耗品，更新換代率低，但在服裝和零售行業，其為易耗品，一旦電子標籤流轉至最終環節，即消費者手裡，電子標籤的使命隨即完成。
電子標籤能成為易耗品，得益於其越來越低的製造成本，目前中國每一枚電子標籤的成本約為0.5元，其成本相對於一件服裝的售價而言，基本上至多在1%以內。
隨著服裝和零售行業內電子標籤的越來越普及，其成本預計將進一步走低。可以預測，在產業鏈上游的標籤製造企業，將面臨越來越受擠壓的利潤空間，該類企業需要在生產規模上，發展壯大來抵御價格下滑，所造成的利潤下降。
RFID整個產業鏈包括了標準制訂、晶片設計與製造、天線設計與製造、晶片封裝、讀寫設備開發與生產、系統整合和數據管理軟體平台，以及應用系統開發等7個方面。
中國在晶片設計和製造中，主要涵蓋低頻和高頻頻段，而在超高頻頻段，鮮有企業有技術能力能涉足。而服裝和零售行業的電子標籤主要都以超高頻為主。
中國能夠製造超高頻電子標籤的企業，所採用的晶片，基本以進口外採為主，國際主要晶片供應商包括有NXP(恩智浦)、Impinj(英頻傑)、Alien(美國意聯)、EM微電子和德州儀器等。
圖6. 2015年中國不同頻段RFID的市場佔有率(IIPA)
圖7. 2017年中國不同頻段RFID的市場佔有率(IIPA)
圖8. 全球各地區，由左至右，北美、歐洲、東亞及東南亞，對於低頻、高頻與超高頻RFID技術在服裝與零售、身份辨識與支付和其他領域的應用程度。IDTechEX發現區域差異明顯。超高頻應用在美國和歐洲最為強勁，在亞洲相對較弱，儘管標籤生產已經越來越多的遷移到亞洲。而高頻RFID應用在所有區域的應用都很強勁，尤其在亞洲。
隨著RFID電子標籤在國際服裝和零售行業，越來越高的普及率，中國服裝和零售市場，也將逐漸開始引入RFID技術，在整個管理體系上應用，並在未來的幾年，普及率將得到較快的成長。
· 2017年3月，遠望谷聯合泰蓮娜，打造的中國首家智慧時裝商店，採用智慧零售RFID整體解決方案。除了顧客可以從選衣、試衣、收銀、門禁等方面，體驗到與傳統門店截然不同的購物體驗之外，更重要的是隨著RFID技術，帶來的供應鏈效率的全面提升，店鋪營運管理機制可以得以完善。
在庫存、收銀、防盜、退貨等環節逐步實現高效、智慧和可視化管理，繼而解決當前服裝行業庫存高、供應鏈反應不及時、數據不精準、物流效率低、盤點耗時長、防偽防竄防盜等痛點問題。
· 海瀾之家在2014年末正式啓動了「RFID流水化讀取系統」的研發工作，並選定了3家企業作為海瀾之家RFID流水化讀取系統的標籤供應商，標籤內包含著商品品號、色號、規格、數量等資訊。2016年初「RFID流水化讀取系統」正式啓用。
該系統採用「通道機」模式，流水化讀取服裝RFID資訊，實現成箱服裝商品資訊的批量掃描、即時上傳、比對與分類處置。該系統投運後，將大幅降低用工成本，提高收發貨效率，為服裝企業優化供應鏈管理，做出有益探索。
