‧ 轉型在即 中國安防製造業發展現狀分析

來源：中安網 作者：楊金才

　　所謂安防製造是對各種安防產品相關零部件進行加工、裝配、集成的過程，屬於機械電子製造業。包括五金和塑膠製品加工或者再加工，安全物理防範專用設備，安全技術防範專用設備及大型安全防範系統集成設備製造等;特別是安防電子設備製造業越來越重要。

　　按照現在安防產品類別的劃分，安防產品的製造可以分為八大類：一是安全報警器材;二是視頻監控防範系統;三是社區安全防範系統;四是出入口控制系統;五是車輛防盜聯網報警系統;六是防爆安全檢查設備;七是人體安全防護裝備;八是防盜鎖、門、櫃及防彈運鈔車。這些產品的製造又可以分為高新技術產業和傳統產業兩大部分，安防高新技術產品包括防盜報警、視頻監控、防爆安全檢查、出入口控制，傳統的安防產品如防盜鎖、門、櫃等等。

一、安防製造業成長歷程

　　30年前，中國安防產品市場製造基本還是空白。上世紀八十年代，隨著各地金融機構，重要場所陸續安裝探測報警器和監控攝影機，大量進口安防產品開始通過香港進入中國大陸市場銷售，從而催生出一批安防產品代理經銷商。從某種意義上可以說，他們是中國第一代安防人。

• 　　那時，安防產品完全是暴利產品。受暴利的驅使，幾年後，一批有志者尤其是一些技術出身的人，開始自己建廠組裝生產產品。他們是大陸安防行業第一批墾荒者，也是最早的安防產品生產製造商。這一時期(1995年前後)湧現出來的廠商主要集中在深圳、廈門、廣州、珠海等少數城市。但那時，依然是國外品牌和代理經銷商主導市場，生產製造商的影響力十分有限，規模也很小。

　　從上世紀90年代開始，一些代理商利用自身的管道優勢和多年積累和學習到的經驗，開始自己建廠製造，成功轉型為生產製造商。同時，伴隨著安防數位化浪潮的掀起，其他行業一些企業利用自己的相關技術優勢進入安防領域，誕生了一批技術、研發型企業。這一時期(2001年左右)湧現出來的廠商主要集中在深圳、杭州、北京、上海、廣州等地。

　　經過多年的發展，中國安防製造業通過引進、消化、吸收、演進、創新技術，從無到有，逐步發展，大幅度提升製造水準。現在，從產品模具設計、鍛造、五金加工到貼片、板卡加工，安防生產製造企業能夠生產製造監控報警系統、樓宇對講系統、安檢防爆、探測器、生物識別晶片等大型安防系統等近萬種產品和監控晶片等尖端產品。與此同時，中國的監控攝影機、視頻監視器、硬碟錄影機、防盜報警產品、探測器、大型矩陣等數十個安防產品年產量已位居全球前列。珠三角、長三角、環渤海地區已形成具有一定特色的全球安防產品製造基地。

二、安防製造業的現狀分析

1、企業數量多，規模偏小

　　目前，中國有大大小小各類安防產品生產製造企業5000家，約占全國安防企業總數的26%。雖然安防製造企業數量多，但是企業規模偏小。據資料顯示，年產值人民幣2億元以上的企業(非專業安防廠商只計入安防產值)約占0.6%;3000萬以下的占到了81.8%，其中500萬以下占到18% 。可以看出，目前我國安防產品生產製造企業仍以中小企業為主。據相關資料統計，2007年，我國安防產品生產製造企業平均產值為1680萬元，企業規模仍然偏小。

2、科研投入不足，自主創新能力薄弱

　　從總體上看，大陸的安防產品製造以模仿、跟蹤為主，增值率和利潤率很低。由於安防行業進入門檻低，製造業的大部分技術都是通過引進、消化、吸收與自主創新而形成的，但基本停留在仿製及低層次創新階段。安防生產製造企業科研投入少，自主創新能力不足，尤其缺乏對投入大、週期長的高新技術及關鍵技術的投入，不少高端產品的關鍵器件和技術仍依賴進口。同時，創新產品的知識產權得不到有效保護，贗品驅真品的現象大量存在，進一步挫敗了企業創新的積極性，這些導致製造業技術開發和創新能力薄弱，產品更新跟不上國內、國際市場的需要。

3、區域發展不平衡

　　由於受經濟基礎等因素的影響，各地安防製造業的發展水準極不平衡。從整體規模上看，沿海地區明顯領先於內地和其他地區。目前，已形成了三足鼎力的格局，即珠三角地區、長三角地區和環渤海地區。

　　以深圳經濟特區為主的珠江三角洲地區，安防產品製造企業近四千家，幾乎能夠生產所有安防高中低檔產品，全球眾多知名安防企業都在深圳貼牌生產，全國50%的安防產品都是深圳及周邊企業製造。值得一提的是，長三角地區的安防製造業從2000年開始有了長足發展，以杭州海康威視、浙江大華、浙江大立、常州明景為代表的民族安防製造企業的崛起和落戶蘇州周邊地區的外資及臺灣的電子製造企業，極大提升了長三角安防產品製造能力。

　　隨著國家經濟的梯度發展，從上世紀90年代中後期開始，環渤海地區安防製造業發展加快，天津亞安、天津天地偉業、北京藍色星際等安防產品製造企業名聲鵲起，成為中國安防製造業的中堅力量。

4、從業人員素質不高

　　中國安防行業雖然發展了30年，但產業為社會所熟知是最近幾年的事情，沒有形成良好的產業基礎。多年來，安防產業規模一直不大，其對社會的影響力也沒有得到充分的體現。這就造成了產業內各類人才都比較的缺乏。無論是管理人員，還是技術人員，甚至是產業工人，整體的素質都有待提高。目前，位於生產前線的產業工人的文化程度普遍較低，技能欠缺，很多人基本上沒有受過任何正規的職業技能培訓，熟練技術工人隊伍偏小，而且技術工人也不穩定，每年春節前後都會有大波動，給企業的正常經營活動到來了很大的影響。

‧ 2010年中國大陸門禁產品市場分佈及現狀調查

CPS中安網 作者:鄭展棒

2010年中國大陸門禁市場規模從2009年的人民幣22億元增長到約27億元，增長幅度約為23%，預計2011年將達到33億元左右。

　　根據調查統計，得益于近幾年智慧社區、金融銀行、平安城市建設等項目不斷的刺激安防產品市場需求，大陸門禁系統產品市場規模以平均每年20%-25%的增長率快速增長，2010年門禁市場規模從2009年的22億元增長到約27億元，增長幅度約為23%，預計2011年將達到33億元左右。

門禁市場狀況

　　門禁控制系統在中國發展已有10餘年，與監控系統和防盜報警系統相比，門禁系統相對要晚於前兩者打入中國市場，但是它卻集成了電腦、通訊、生物識別技術、機械工程等技術，符合當今安防行業數位化發展趨勢，所以門禁系統也隨著安防行業智慧化、集成化、網路化的不斷發展，市場佔有率正在不斷提高; 加之人們安全防範意識不斷提高，對門禁系統依賴也在增多。

　　門禁系統因其能有效的解決重要場所出入安全管理問題，所以在政府部門、金融行業、智慧社區、工廠、商業大樓、醫院、賓館等的應用非常廣泛。根據調查統計，得益于近幾年智慧社區、金融銀行、平安城市建設等等項目不斷的刺激安防產品市場需求，大陸門禁系統產品市場規模以平均每年20%-25%的增長率快速增長，2010年門禁市場規模從2009年的22億元增長到約27億元(如圖1)，增長幅度約為23%，預計2011年將達到33億元左右。

分佈情況

　　根據調查統計，目前大陸門禁設備生產廠家約為500家左右，從地域分佈情況來看，主要是以深圳、廣州為代表的華南地區，以上海、浙江為中心的華東地區，以北京為中心的華北地區。55%的門禁設備生產企業都集中在廣東，而以深圳、廣州為代表的珠三角地區佔據了廣東90%的市場份額，上海占15%，北京占10%，江浙地區占6%，其它地區占14%(如圖2)。

國內外品牌市場份額佔有情況

　　目前，在大陸門禁市場上比較活躍的品牌有國際品牌：西門子、DDS、霍尼韋爾、HID、歐品(OPEN)、GE、英國索蘭等;國產品牌：深圳達實智慧、深圳捷順、門吉利、英特韋特、科松、中控、杭州立方等。這些著名品牌基本佔據了中國門禁市場70%的市場份額，其中在高端市場上，因南北發展上的差異及政治等安全風險的影響，國外品牌在華北地區佔有的市場份額在60%以上，在華東地區為52%，華南地區由於國產品牌優勢明顯，所以國外廠商的市場佔有率只有30%左右。隨著近幾年國內廠家技術變化革新，產品品質逐步得到提高，85%的中低端市場基本都由國產品牌佔有。從總體門禁市場來看，國內品牌與國際品牌所占比例約為65%與35%。

門禁主流產品市場狀況

門禁控制器

　　常用的門禁設備包括門禁控制器，前端識別設備門禁讀卡器、卡片和生物識別，中端的傳輸設備、後端的門禁軟體和一些配套設施。其中門禁控制器作為核心部分，負責整個系統的輸入、輸出資訊的處理、存儲和控制。門禁控制器的性能優劣直接影響整個門禁系統的穩定性，直接影響用戶的生命和財產安全。控制器的種類主要以4門和2門控制器為主，根據調查統計，4門控制器約占市場的45%左右，2門控制器約為40%左右，另外，單門和4門以上的控制器占到15%左右(如圖3)。像這類20門以下的門禁控制器市場90%都由本土商供應，而100門以上的大型工程大部分還是以國外廠商為主。

門禁讀卡器、卡片與生物識別

　　門禁讀卡器作為門禁系統信號輸入的關鍵設備，主要用於讀取卡片中的資料或其相關的生物特徵資訊。如果按高低端市場來區分的話，高端產品所占的比例約在25%左右。卡片有分磁卡、非接觸式IC卡、非接觸式ID卡或一卡通和感應式非接觸卡，由於非接觸式IC卡和非接觸式ID卡保密性好、壽命長，市場表現都很不錯。從廠商和工程商調查資料來看，前端識別非接觸式IC卡是絕對主流，佔據了約80%以上的市場。在單個非接觸式IC卡門禁系統銷售額中，卡片和讀卡器占了三成以上，而當以非接觸式門禁一卡通銷售主題的一卡通系統銷售額中，卡片占了50%-60%，國外NXP的Mifare卡與國產生產的相容Mifare卡是目前中國卡片市場上最主要產品。

　　門禁系統更快的回應速度和更高的頻率是未來的趨勢，所以RFID技術的運用是非接觸式IC卡目前的潮流。與此同時，智慧卡也開始應用在門禁設備中，不少大型企業也開始淘汰非接觸式IC而選用安全性更高和信息量更多的智慧卡。

　　生物識別作為前端門禁識別的一種，在一些關鍵場所已經得到大量應用，目前較為常見的生物識別技術有指紋識別、掌形識別、人臉識別、虹膜識別、DNA識別等。其中，指紋識別在生物識別技術中的應用最廣泛，約占了60%的生物識別市場，人臉識別占20%，掌形識別占8%，虹膜識別占7%，其它識別占5%(如圖4)。隨著電腦影像處理和模式識別理論以及大型積體電路技術的不斷發展與成熟，指紋識別系統的體積不斷縮小，在門禁系統中的應用越來越廣泛，其價格不斷降低，市場需求也正在逐步加大。

門禁軟體

　　門禁軟體的功能需求正在逐步增強，在門禁軟體各種功能需求多項調查中發現，門禁系統聯動功能是市場需求最大的，約占75%，反應速度占50%，網路化、集成化占40%，開放協定占35%，資料庫自動備份占33%，門禁擴充占28%，遠端控制管理占25%，訪客圖像或證件驗證占20%，區域定位占15%，其它占4%(如圖5)。

門禁系統行業應用

　　近年來，門禁系統快速的在各領域中得到應用，給很多門禁生產企業帶來很大的發展空間。一方面是政府、社會大型專案的興起，如“平安城市建設”、“3111工程”等帶動了整個安防市場需求;此外，一些新興的應用場所在不斷地開闢之中。

　　根據調查顯示，在門禁系統行業應用中，政府機關與銀行金融仍然是門禁市場需求量最大的行業。其中政府機關所占比例約為26%，銀行金融占23%、電信電力占13%、商業建築和大廈占8%、社區住宅占6%、酒店賓館占5%、海關、機場和邊檢占5%、校園占4%、監獄占3%、軍隊3%、醫院占2%、其它占2%(如圖6)。

技術革新

32位門禁控制器已成為主流

　　目前，由於國內外市場不斷發展變化，競爭也越來越激烈，對於門禁市場及技術發展已呈多元化、集成化發展趨勢，針對門禁功能的應用已不再局限于單一門禁控制應用的需求，門禁技術也需要適應市場需求得到進步、革新。如在門禁控制器方面，傳統的8位單片機技術已升級為32位嵌入式ARM技術，升級後的產品具有高性能、低成本和低功耗。目前，32位機也已成為主流。一些控制器死機自動重啟、線路自動監測及雙匯流排技術也目前較為熱門的功能。

CPU卡嶄露頭角

　　CPU卡也稱智慧卡，卡內的積體電路中帶有微處理器CPU、存儲單元以及晶片作業系統COS。裝有COS的CPU卡相當於一台微型電腦，不僅具有資料存儲功能，同時具有命令處理和資料安全保護等功能。目前大陸80%的門禁產品都是採用非接觸式IC卡的UID號和非接觸式ID卡的ID號作為門禁卡，但是這類門禁卡由於缺乏專用的密匙或沒有進行加密，一些專業人士只需要通過專業的技術手段就能對其破解，安全性上不禁讓人捏把汗。

　　2009年Mifare卡密匙破解事件被公諸於世後，非接觸IC卡的安全性問題成為社會、媒體重點關注對象。有效防範門禁產品安全問題的根本解決方案就是升級改造現有的門禁卡與機具中的加密問題，或將傳統門禁產品換為更為安全可靠的CPU卡安全門禁產品。不過，CPU卡產品除了達實智慧與NXP推出的32位CPU卡門禁以外，大部分企業還處於觀望與探索當中。所以，CPU智慧卡是否會得到普及，還需要市場去檢驗。

生物識別技術應用“平民化”發展

　　生物識別技術是老生常談，在門禁系統中，生物識別技術的主要應用於門禁及考勤，有人臉識別、指紋識別、虹膜識別、掌形識別以及最新的DNA識別。人體所固有的不可複製的唯一性，這一生物金鑰是無法複製、失竊或被遺忘，利用生物識別技術進行身份認定，是一種安全、可靠、準確的門禁解決方案。而常見的IC卡、條紋碼、磁卡或鑰匙則存在著丟失、遺忘、複製及被盜用諸多不利因素，所以生物識別技術應用也越來越得到重視，在門禁系統以及其它安防子系統中逐漸普及應用，大有“平民化”發展趨勢。

　　目前，指紋識別在門禁系統前端的應用非常廣泛，市場份額也在不斷增多。不過，除了指紋識別在市場中大放異彩外，其它識別技術仍處於推廣階段。相比很多生物識別技術公司在推出新的生物識別產品時賺足了眼球，市場表現卻差強人意時，顯得有些雷聲大雨點小的感覺，如虹膜識別或DNA識別此類產品，市場需求也只限于一些高端的專業領域。再者，市場對生物識別的態度還是比較曖昧，即使是指紋識別此類在門禁市場上的明星，其核心部分的使用壽命以及採集指紋到驗證的速度與安全性等問題都制約著生物識別技術的發展。

網路化漸成趨勢發展

　　網路化門禁是指基於TCP/IP通訊的門禁系統。採用TCP/IP通訊協定的門禁系統優點在於通信速度快、網路不受距離限制、網路資源容易獲得、系統可管理的控制器數量龐大等，市場表明，採用該協定作為聯網模式的門禁設備已經成為大型門禁系統專案和遠端系統管理門禁系統專案的主流產品。它與傳統門禁相比，在通訊和即時監控、資料傳輸、組網等方面有了很大提高，改善了RS485即時性不足的缺點，在組網上它已經突破了早期單條RS485匯流排最多接入128台控制器的限制，從匯流排型網路改成星形結構，任何一點出現問題都不會對系統構成影響，系統故障也很容易查找並排除。

　　此次調查顯示，2010年門禁市場還是傳來利好消息，雖然在2009年受到國際金融風暴打擊下，當年門禁市場的增長幅度有所下降，但從工程商以及廠商調查資料得出2010年門禁市場份額相比2009年增長了22.7%，達到了27億元，預計未來幾年增長幅度將維持在20%-25%之間。 同時，在市場的需求刺激以及用戶的認知度不斷提高情況下，門禁技術也在不斷革新，CPU卡技術、網路化技術以及生物識別技術等先進技術也將會在市場的監督與驗證下不斷普及或者淘汰，為門禁系統提供更安全、更可靠的系統平臺，讓使用者更放心的使用。當然，隨著安防行業智慧化、集成化、網路化的腳步不斷邁進中，門禁系統將會走出一條全新的道路，與安防其它子系統如視頻監控系統和防盜報警系統的整合是業內專業人士普遍認同的一個觀點，打造一套智慧化門禁管理大系統將會是門禁系統發展的

‧ 風險管理 vs. 實體安全設備的裝置

【3S Market 原創文章】

最近一位開安親班的朋友想裝置監視系統, 問他為什麼要裝置? 預計的花費多少? 他回答說他要給來這邊上課小朋友的家長感覺很安全, 至於要花費多少? 他顯然沒概念, 只說能省則省. 應該有不少人存在類似的立場去裝設安全設備, 當然這樣的態度不能說是不對, 但客觀來說~不見得完整.

風險管理的議題

　　安全意識絕對是每個人都有的基本觀念, 也是人的基本需求; 但安全需求與餓了要吃飯的基本生理需求的差別, 在於人對於安全威脅的感受程度認知不同. 至少在美國的安全產業, 他們把風險管理也列為一個必須探討的議題, 其被重視的程度並不低於安全設備的探討, 甚至是認為系統整合商或工程安裝業者應該要提供給使用者的一種「服務」.

　　好幾年前一位經營三、四家便利商店的朋友, 每月盤點每家店幾乎都差不多有台幣三萬塊的盤損. 這位「田僑仔」朋友的三、四家便利商店都是雇用時薪制的工讀生, 而每家店還有一個正職的店長, 他曾懷疑是這些工讀生的操守有問題, 還要求他的店長們多督導, 但每月盤點後的情況並沒有改善多少. 後來他裝了監視系統, 才知道問題不只在工讀生. 這個真實小故事只是呼應, 安全設備的安裝與「漏失防止(Loss Prevention)」這個屬於風險管理的範疇是息息相關的.

提供「風險評估矩陣」的專業服務

　　據了解不少安全設備安裝業者, 銷售模式是客戶上門後, 就是依客人預算量身其安全設備, 甚至會建議客人多加點預算買更好的設備, 卻少提客人裝置安全設備的目的為何? 客人所處環境又為何? 而一般商店業者實際上對安全設備並不瞭解, 在貨(或價)比三家之後, 客人就憑其感覺選定工程安裝業者, 但心裡不免存在著到底買貴了沒? 到底買對了沒?

　　六月美國Security Dealer 雜誌正好有一篇文章, 建議系統整合商或工程安裝業者應該要提供給上門的客人一個「風險評估矩陣」*的專業服務. 文中提到風險管理並不是完全消除風險, 而是事先評估可能發生的事件, 當事件發生時, 讓這些安全設備發揮其真正的功用. 透過「風險評估矩陣」的作業, 讓系統整合商或工程安裝業者幫助客戶決策其需要的方案是什麼, 選擇什麼產品設備最適當.

對系統整合商或工程安裝業者來說, 這樣的做法不僅建立專業的服務形象, 更是使自己的營業模式能悠遊於藍海. 


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‧  Plan Ahead and Cut Your Losses http://www.securityinfowatch.com/Features/plan-ahead-and-cut-your-losses