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3S MARKET

2019年11月6日 星期三

Energy storage could help put more wind and solar on the grid

ERR能研微讯


美國 2018 年軍事部署比 2017 年增加 44%(MW)
隨著 FTM 市場的迅猛發展,自 2018 年第三季至 2018 年第四季,市場成長了一倍多。


美国储能监测—2018年回顾和2019年Q1



美國市場在 2018 年部署了 310.5 兆瓦。加州再次引領市場,而夏威夷、紐約和德克薩斯也都有不錯的表現。

在 2018 年,電表後(Behind-the-meter)BTM 的部署佔到了總發電量的 53%。住宅市場表現尤為強勁,在 2018 年第一季和第二季均居領先地位。

在 2018 年上半年,電表前(Front-of-the-meter)FTM 的部署量較低,但在 2018 年下半年有所回升,這要歸功於加州、夏威夷和德克薩斯州在第四季部署的幾個大型項目。

2018 年,美國部署了 777mwh 的儲存設備,比 2017 年成長了 80%
2018 年第四季比此前的 MWh 紀錄高出 50%


美国储能监测—2018年回顾和2019年Q1



美國市場季度環比成長 157%,主要是受到大型、長期FTM系統的推動。

2018年第4季部署的 MWh 中,BTM 佔 35%。FTM 系統主要服務於應用的最大容量等,其持續時間往往為 4 小時或更長。

2018 年儲能市場排行
加州在所有領域都處於領先地位
2018 年各細分市場前三名(電力裝機容量)

美国储能监测—2018年回顾和2019年Q1



FTM 政策和市場發展,2019 年第一季


美国储能监测—2018年回顾和2019年Q1



ISO 程序:CAISO 和 MISO 繼續研究作為一種傳輸資產的儲存,以及在成本回收模式下,參與市場的潛力。CAISO 還在努力簡化和加快能源儲存的互連過程。

內華達:內華達州公用事業委員會(Nevada PUC) 發佈命令,接受 SB 204 規定的委託報告,建議制定符合該州最大利益的儲能目標。

科羅拉多:科羅拉多州公用事業委員會(The Colorado PUC)根據 HB 18-1270 發佈了一項命令,為公用事業公司在資源規劃中,考慮儲能建立了機制和要求。

聯邦/國家:NARUC 發佈了一項關於儲能,和其他靈活資源建模的決議。FERC 的訂單 841 已經收到了相關意見,修改和批准將於 2019 年 12 月生效。

德克薩斯州:El Paso Electric 發佈了一份可再生能源包括儲能的 RFP。ERCOT 正在對其輔助服務市場,進行首次重大改革,倉儲業務將出現顯著成長。在德州公用事業委員會,關於能源市場競爭狀況的報告中,委員會將儲能是否屬於「發電」的問題,提交給了州立法機關,以便分配公用事業所有權。

紐約:NYSERDA 發佈了存儲命令,啓動了支持在該州儲存的政策程序。紐約郵政儲蓄銀行發表了兩份白皮書,建議修改 VDER 下的薪酬。紐約綠色銀行 RFPs 正在進行中。

波多黎各:PREPA 的綜合資源計劃草案包括多個場景,所有場景都包括大量的能源儲存和太陽能。

佐治亞州:佐治亞電力公司(Georgia Power) 最新的可再生能源招標書(RFP),包括了預定參與模式下的儲能資格。

BTM 政策和市場發展,2019 第一季

美国储能监测—2018年回顾和2019年Q1



俄勒岡州:波特蘭通用電氣(Portland General Electric) ,提出了一項 525 單元住宅儲存試點計劃,以利用電網服務系統。

加利福利亞:CPUC 發佈了自發電激勵計劃,要求的溫室氣體排放建議規則;還發佈了一項決議,允許太陽能儲能系統採用淨計量服務。

聯邦/國家:NARUC 發佈了一項關於儲能和其他靈活資源建模的決議。FERC 的訂單 841 已經收到了相關意見,修改和批准將於 2019 年 12 月生效。

新罕布什爾:州公用事業委員會批准自由公用事業公司的住宅儲存試點。

馬薩諸塞州:美國能源部(DOER),宣佈了馬薩諸塞州太陽能,可再生能源關稅(SMART)下的儲存加法器的第二部分。公共事業部門下發命令,明確 SMART 下符合條件的淨計量太陽能加儲系統配置和容量權限此外,還批准了一項為期 3 年的能效申請,這將最終使該計劃下的儲存獎勵被激發。

紐約:NYSERDA 發佈了儲存命令,啓動了支持在該州儲存的政策程序。紐約 PSC 發表了兩篇白皮書,建議修改 VDER 下的薪酬。

馬里蘭:MEA 啓動了其「恢復力中心」贈款項目,為太陽能加儲存提供高達 500 萬美元的資金,服務於建築物,並為低收入和中等收入社區提供恢復力。

2018 年為 2019 年美國市場擴張奠定了基礎
總體來看,2018 年市場同比 2017 年成長 44%。在過去的一年裡,一些市場的發展,為 2019 年進一步的市場擴張,和新的商業模式的發展奠定了基礎。這些發展包括:

1. FERC 訂購了 841 份文件,擴大了倉儲參與批發市場的機會

2.實現住宅儲存以提供電網服務的項目,為歷史上僅限於備用電力的部分,創造了新的收入來源

3.創紀錄的低太陽能加存儲PPA價格表明,該技術將繼續與現有的發電設備進行正面競爭

4. 2018 年困擾市場的電池供應短缺,將在 2019年初緩解,這將緩解系統定價問題

綜上所述,這樣的活動預示著一個重大的 2019年。很明顯,儲存的機會在繼續擴大,隨著儲存參與機會的激增和系統價格的繼續下跌,一個積極的反饋循環將繼續其進展。

報告全文包括對上述 4 個主題的討論。

2018 年是鋰離子電池架供應短缺的一年
雖然 2018 年電池的可用性是個挑戰,但預計到 2019 年上半年情況將有所改善
電池架價格預測,2016-2023E ($/kWh)


2018 年早些時候,伍德麥肯茲 P&R預測,今年電池價格將下降 14%。然而,一旦 2018 年第二季市場受到電池供應短缺的衝擊,價格下跌的速度就會大幅放緩。

由於電池製造能力,跟不上快速增長的需求,2018 年電動汽車和儲能行業,對 NMC 電池的需求超過了供應。雖然市場上鎳錳鈷氧化物(NMC)電池供應不足,但鋰鐵磷酸鹽(LFP)電池供應充足,產能主要集中在中國。

隨著 NMC 供貨提前期的成長和價格保持平穩,到 2018 年第三季,LFP 供應商開始以相當有競爭力的價格,進入 NMC 受限的市場,因此這些 LFP 電池對電力和能源應用,都是一個有吸引力的選擇。

鑒於對電池的需求不斷成長,到 2018 年第四季,幾家一級電池供應商,宣佈建立新的電池製造廠,目前正按計劃提高產量。

隨著來自在線電池的更大的產能,供應限制將可能在 2019 年上半年結束之前得到解決。隨著供應商意識到規模經濟、電池能源密度的提高,和市場競爭的加劇,2019 年電池價格下降的速度將快得多。我們更新的電池架價格預測顯示,在未來五年內,電池架將跌破 150 美元/千瓦時。

到 2024 年,美國每年的能源儲備將達到 440 萬千瓦
公用事業採購、電價變化和電網服務機會都推動著市場向前發展
美國儲能年度部署預測,2012-2024E (MW)



美國的能源儲備部署預計,將從 2020 年開始大幅成長,屆時將有大量 FTM 項目上線。從 2018 年到 2019 年,這個市場將翻一番,然後從 2019 年到 2020 年,將成長近兩倍。

2024 年 BTM 部署將佔 42% 的市場比重。

在本世紀 20 年代,幫助儲存的新政策結構,將推動市場向前發展。近幾個月來,有更多的州(例如紐約)規定了儲存任務和支助性獎勵結構,而其他州則開始探討在新罕布什爾和波多黎各等不同地區儲存的價值。

擁有 ITC 資格的 FTM 太陽能加儲存設備,將加速 2023 年的部署,隨著聯邦投資稅收抵免到期,2024 年的部署速度將略有放緩。ITC 的下調將導致 2022 年住宅市場,和 2023 年非住宅市場的下滑,不過由於獨立儲存的需求日益強勁,後者的下滑幅度較小。

FERC 訂單 841 的結果,也將創造更多的市場機會。預期的上漲將影響所有三個板塊,其中 FTM 板塊的漲幅尤其明顯。

到 2024 年,美國的儲能市場規模將達到 47 億美元
在 2018 年至 2020 年期間,價值將成長 5 倍
美國年度儲能市場規模,2012-2024E(百萬美元)





從 2020 年開始,部署的浪潮將影響到年度市場價值的大幅成長。

從歷史上看,FTM 市場佔據了市場價值的大部分。然而,到 2021 年,BTM 市場將佔到年度市場價值的一半以上,之後,隨著大型採購活動的上線,FTM 市場將再次取代 BTM 市場。

翻譯TaylorERR研微訊團隊


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