cookieOptions = {...}; .美中貿易戰對台灣安控產業帶來的挑戰與機會⋯⋯ - 3S Market「全球智慧科技應用」市場資訊網

3S MARKET

2019年10月28日 星期一

【直播回放】彭斯發表對華政策演說
(中文同聲傳譯)
3S MARKET 施正偉

美中貿易問題,是目前最受矚目的國際議題。在台灣有很多領域,在各自專業的立場,都在關注這個情勢的變化。


10月24日美國副總統彭斯,再度發表對美中貿易問題的演說。彭斯的演說提到了美國對台灣的互動,與相關中國監控產品與科技產品限制等多方面的議題……。

我們用客觀的立場看,美國必然站在他們自己的國家利益立場,而顯然的,現階段對台灣是有利的。陸續我已在臉書動態上,探討一些相關對台灣監控業與人工智慧產業的影響。

美國安全監控市場的產業文化
在 2004 年中國公安部發起的「平安城市」建設之前,美國一直是安全監控設備應用,全球最大的單一市場。
美國這個市場,是有其自己的產業特色與文化背景,雖然美國是一個自由市場,但不了解這些產業特色與文化背景,就不得其門而入。簡單說,除了 OEM\ODM,台灣廠商過去進入美國市場,大多透過在美的華裔或亞裔,而絕大多數,這些人大多在非主流市場。

就連想要接 OEM\ODM,也必須透過所謂的 Agent,並且運作沒有花上ㄧ、兩年,或甚至更久的時間,不是光有產能,想接就有機會。(Agent 就類似美國大聯盟的經紀人模式,大多數選手都會透過 Agent,去跟球團交涉薪資、簽約金……,而這是北美很典型的交易文化)


這不僅是安控產業,科技設備類產品都雷同,而且如果廠商自己沒有完整穩固的供應鏈合作體系,想接美國廠商的 OEM\ODM,可以說是完全沒有機會!還有,在美國有沒有設立分公司,也是重要條件之一,沒有在美設有公司,一樣是三兩棉花免談!

至於想藉通路進入美國市場,還是必須得透過 Agent。當然最大的條件,是要看自己的口袋有多深,你有多少祖產能支援通路做行銷,如果沒有充足的口袋深度,代理商絕對會把你擺在深宮怨婦級去看待,這就是台灣雖然是美其名為科技王國,但很少廠商有能力,往美國的主流通路市場去發展。

當然以上所描述的,只是一個進入美國市場的通則,除非你有很特殊的產品,可能就會有例外的機會,這些例外機會通常是透過展覽,將很創新或功能很強的產品,在展覽上擺個攤,如果祖先風水好,就有機會麻雀變鳳凰。

但千萬別忽略了,每個市場都有其利益結構,這些利益結構就像進入美國市場的門票。

所以也別羨慕海康、大華,我非常的清楚他們進入美國市場,承接了很多的 OEM\ODM,甚至也切入了通路市場,其實他們都花了很長的時間,也透過好幾個 Agent 運作。
美國安控市場對台灣有什麼機會?
市場永遠像是個金字塔,像美國這麼大的市場,要找到能夠配合的銷售代理,其實不算難,但是重點是你找的位階是誰。當然,想找到名門閨秀或是豪門王子,Pretty Woman 電影情節在現實生活,發生的比例是很少的。

但是從美中貿易問題效應,一些大眾及財經媒體也點出,前身為韓國三星電子的 Hanwha 是最有機會的,不過,那是指規模而言。

一些最關鍵的影像晶片,或者是網通周邊設備,韓國並沒有具備足夠的優勢,但台灣卻有這些優勢。不過台灣產業的罩門,就是沒有這種超大集團!

所以,從目前美中貿易的發展態勢,以及所帶來的機會,台灣除了少數幾家,有完整技術開發能力的廠商,會有第一波的紅利效應外,台灣其他廠商不見得有。


所以很多人問我,美中貿易大戰,台灣等著撿紅利,我一直持著保留的態度。有朋友也建議可以好好炒作這議題。

但就像我經常對網路監控的市場,提出很多對市場數據與現象的看法一樣,如果沒有就客觀事實討論,產業是不會進步的。沒有從產業結構去分析與驗證,很多趨勢根本是虛浮的!
而台灣這些擁有完整技術開發能力的廠商,想要擁有美國市場持續的紅利效應,必須開始思考,如何協助台灣已經呈現,產業供應鏈鬆脫的現象,再度建構補齊完整,同時還必須結集其他的科技業領域,共同建構零件、軟硬體組配件、周邊設備的完整供應鏈,才能真正高枕無憂,去享受這些美國代工紅利,同時整個台灣相關產業,也才能擁有真正的競爭力。


美中貿易戰爭,台灣安控廠商要把握這時機,進行轉型與跨產業連結!
我在這兩週,聯絡很多上述有關的廠商,針對台灣下一步的發展,交流並請教相關的想法。

而大家一致認同,就算把產業鏈重建,頂多也只是做到油鹽醬醋茶備齊而已,並沒有超越海康、大華所倚賴的紅色供應鏈為後盾。台灣還必須在此基礎上,做出與對岸的差異化。

但台灣的產業供應鏈比美國還完整,這是台灣另一個優勢,美國的產業外移的現象非常嚴重,這也是今天美國必須藉著貿易問題,狠下心與中國在安控與科技領域,做一個痛定思痛的切割。而海康、大華在中國規模化的獨走,事實上也破壞了中國的紅色供應鏈。

海康、大華的規模化,相對影響到其他中國廠商的發展空間,而紅色供應鏈已經變成這兩家的御用廚房,更把日益嚴重的同質化問題,持續加深,因為供應鏈一定是西瓜偎大邊,優先以海康、大華的訂單為優先。中國其他安防廠商,除非跟著海大走,才有機會搶到一些空擋的組配件排單。

但在安控應用領域,很多廠商都希望有差異化,而不是同質化,因為同質化所引發的價格同值化,更是全世界很多廠商的夢靨。而台灣中小企業的結構,正才足以提供少樣多量的差異化。但這些供應鏈的重新建構,不是今天做,明天就馬上可看到成果。

可是如果今天不做,台灣永遠只會變成美國與中國的次級代工廠。不要忘了,在中國崛起以前,世界的分工並不是這樣的模式。但是中國崛起之後,低價供應全球的中國,嚴重打亂了歐美國家的利潤結構。

而今天美國限制這些監控與人工智慧的產品,謄出來的市場空間效應,除了高規格市場區隔外,也會發生在美國一些中小獨立系統的應用,還有民主親美的陣營。這樣的市場空間,本來就是台灣應走的空間。

這些市場機會,也將帶給很多解決方案提供廠商的市場空間。這包括一些提供網通 Infra的廠商,這些廠商也都不斷向 3S MARKET 詢問,一些特殊應用的差異化監控設備、物聯網設備等,因為國內外他們所接觸到的場域,都提出了這些需求。

而這也是最近有參與到,3S MARKET 所主或協辦的活動的相關廠商,都已感受到這樣的市場走向。台灣的安控業不能再忽略,與物聯網、人工智慧運算、雲端、大數據的合作!


產業橫向聯合,縱向結合
這是 3S MARKET 這幾年來,一直在努力推動的產業鏈聯合。我也一直強調,解決方案時代來臨,這種產業鏈的結合,不是在所謂的「打群架」,而是把台灣的核心價值聚集起來,提供全世界來利用我們結合起來的核心價值。

台灣要「打群架」要打誰?對岸螞蟻雄兵聯手,台灣連出手的機會都沒有。把台灣的核心價值聚集起來,讓全世界都來使用台灣科技業的價值,這才是台灣的優勢。

有一些廠商說,歷經這十年紅色供應鏈的洗禮,還能存活下來,基本上已沒有問題了。


市場的競爭絕對不會宅心仁厚,存著佛心來著。相信很多人都認為,美國這次把海康、大華、商湯、曠視等二十八家監視,與人工智慧科技業者列為黑名單,只是為了在下次談判時,增加一些談判籌碼,讓中國乖乖臣服。但從 10 月 24 日美國副總統彭斯的演說內容來看,美國未來的動作,應該不止於此。

台灣的智慧科技產業與安控業,事實上也沒太多偏安的空間與時間,不趁此次美中貿易大戰,幸運撿到槍的機會,應該要好好把握一番。國際間瞬息萬變,誰都無法預測,什麼時候會豬羊變色。

情勢如何變化,事實上台灣目前無法左右。但是彭斯日前的演說,明顯為台灣提供一個未來的有利空間。台灣雖然也面臨很多產業轉型的問題, 3S MARKET 之所以提出跨產業的縱橫交流合作,就是讓台灣的相關產業資源,藉由 B2B的交流,因而能產生更多的創新,與產業新的商業模式!

未來是「優勢資源結合應用」的競爭時代
台灣以下這些產業資源,如果結合起來,一定是很有優勢的競爭力!如果這些優勢能讓全世界知道,相信一定會有很多國際買主,願意來到台灣詢問。



台灣的影像晶片資源
在這一年來美中貿易大戰, 3S MARKET 陸續接觸到美、台、中三方有關影像監控廠商的洽談。從中我們發現,晶片、資安、智慧解決方案應用,是未來左右市場發展的三個關鍵。


目前中國海思晶片,據一般市場傳言,佔據了影像監控的九成(這數據目前無法精確證實),而其他如美國的安霸、中國的上海富瀚微,因為市佔比重不高,尚無法對市場有舉足輕重的影響力。

安霸雖以高階定位著稱,但隨著海思也推出高階版本,再加上一些廠商稱,安霸存在一些 IC 應用的開發難度,似乎在高階網路監控攝影機的地位,也有下滑的現象。

而台灣幾家包括晨星、聯詠、瑞昱、睿緻,在中國這些監視設備廠商,為了淡化海思被質疑有後門問題,台灣這幾家都已成功登陸。

而幾個資訊來源指出,台灣這幾家在兩岸的應用不成比例,台灣的使用率相對微乎其微。而在美中貿易戰的走向發展,相信大家都會樂見,這些晶片業者能再調整市場重心分配。

當然這些業者,也有一些做法,與台灣一些監控業者,開始要進行合作。但建議必須有更制高點的策略性做法,才能讓能見度與應用度上,讓國際相關需求者有感。因為短期內,沒有一家可以撼動海思的地位,因此策略佈局更形重要。

至於韓國也有幾家晶片業者,但這幾年接觸較少,因此就暫無法做任何描述。

美國控訴中國竊取商業機密

資安的資源
資安相關到各式的網路傳輸應用技術,而這更是美國這次狠下心,在10 月 8 日把 28 家中國的安防與 AI 相關的公司列為黑名單。從10 月 24 日彭斯的演說內容,就可以理解,資安的因素,才是川普政府把 28 家列為黑名單的最直接因素。而且,川普特別挑的,就是中國的領頭羊企業!

所以台灣資安業者,應結合美方的資安資源,用系統性的做法,建立從產品到場域的全防護。我在八月時,正巧就與台、美幾個資安專家談及這方面的運作。

智慧解決方案應用的資源
這裡涉及 AI、物聯網、IaaS\PaaS\SaaS 相關的產品資源,以及核心應用端的資源連結。

最近這兩週,我與上面所提及的相關廠商,分別都有些探討。不少廠商都告訴我,他們轉型轉的很累、很痛苦;或他們找一些產品,找得很辛苦;也有廠商告訴我,他們要找解決方案的合作夥伴,找得很艱苦。

這些喊苦的,正是這些領域的代表性廠商。這個「苦」並不是真正的苦,而是這些廠商在突破自我,破繭而出前這段好要更好的企圖心。

產業的橫向聯合、縱向結合,產業資源結合的深度運用,這是台灣必須走的未來!

萬物聯網時代,任何廠商都無法再自我封閉
我相信這篇分享,已經把美國市場的一些特性、需求、未來可能的發展變化,做了很客觀的說明,相信有美國市場經營經驗的業者朋友,應該都能理解與認同。

當然,我也同樣提到台灣、對岸中國,我的相關產業觀察與分析。賺 Easy money 的時代已經過去,產業的橫向聯合、縱向結合,產業資源結合的深度運用,這是台灣必須走的未來!


任何顏色車牌——都拍攝的清清楚楚!

0 意見: