cookieOptions = {...}; .裁員、關廠、停工!面板產業寒冬誰最先倒下? - 3S Market「全球智慧科技應用」市場資訊網

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2019年9月25日 星期三

八大民生新聞▼赴美掛牌17 友達宣布ADR下市 2019091008



芯三板

製造業最殘酷之處,就在於難以逃脫週期的宿命,以重資產、高科技建立競爭壁壘的製造類科技產業更是如此。近段時間以來,面板市場的從業者們似乎並不好過,連續2年多的面板價格下跌,將全球面板行業帶入凜冬。

2012-2024全球面板供需關係演化圖

裁員!裁員!裁員!
受到 50 寸 LCD 面板價格下滑影響,LGD 持續虧損連連,第二季淨虧損 3690 億韓元(約3.11 億美元),與去年同期虧損 2280 億韓元相比(約 1.92 億美元)虧損問題持續加深。為了走出困境 LG 在週二宣佈針對韓國生產線員工實施自願性裁員計劃,以減少其國內員工。目前,尚不確定這 2.3 萬名韓國生產線員工中,有多少人會受到影響。

由於無法與中國廉價的液晶顯示器(LCD)面板展開競爭,LG Display 已更換了其首席執行官(CEO)。這件事發生在該公司宣佈裁員的前一天,當時該公司首席執行官 Han Sang-beom 在一次緊急董事會會議後辭職。如今,該公司已任命 LG 化學(LG Chem)總裁Jeong Ho-young 為新任首席執行官。


本月,三星也開始採取措施實施該退休計劃,在該公司工作五年以上的員工,都可以申請提前退休。此外,該公司還將一些 LCD 生產線的員工調到 OLED 生產線。

一位三星顯示器公司的工作人員表示,提前退休補償包括兩年半或三年工資,以及為有孩子的申請人,每人額外支付 1000 萬韓元(約合新台幣 25.8 萬元)。三星顯示器公司還將為申請人,提供子女大學畢業前的學費,並考慮提供額外補償。員工補償將透過個人退休金賬戶,以退休金的形式發放。



前不久,三星同樣解散了三星中國的惠州手機生產基地,三星以後在中國不再生產手機,所有原中國基地的產能,轉移到越南和印度工廠。另外部分針對中國本土,和類似新興市場的中、低端機型,則轉移給中國國內的 ODM 廠商生產,三星再貼牌出售。

無限期停工
提起手機面板,除了韓國的三星、LG,就不得不提日本的 JDI ,這家擁有全球最先進的 LTPS 製程技術的面板製造商。在成立之初,JDI 就獲得了手機巨頭蘋果的訂單,風光無限,並且是 LCD 螢幕的品牌象徵。但在近幾年的發展中,與 JDI 相關的消息卻大多是虧損。

2015 年,JDI 合併淨虧損 318.4  億日元;

2016 年,JDI 合併淨虧損 316.64 億日元;

2017 年,JDI 合併淨虧損 2472 億日元;

2018 年,JDI 合併淨虧損 1094 億日元;

在 JDI 發展舉步維艱之時,有一批面板製造商正在崛起,其中包括 TCL 華星光電、京東方、維信諾等,這些後起之秀,都對 JDI 從構成威脅到實現部分超越。JDI 曾想轉向 OLED,奈何 OLED 轉型過慢,直接喪失了高淨值訂單,中國國產智慧手機廠商大幅度轉單,車機等領域又沒有爆發性成長,只靠蘋果訂單無以為繼。

更令 JDI 雪上加霜的是,曾經的伯樂也放棄它,蘋果在 iPhone X 之前的 LCD 機型主要螢幕供應商包括夏普、LG、三星與 JDI。從 2017 年採用 OLED 螢幕的 iPhone X 起,三星便成為蘋果 OLED 螢幕的獨家供應商。

LG Display 或將成為 iPhone 的第二家 OLED 面板供應商,JDI 已然出局。



在經歷了起起落落之後,JDI 於6 月宣佈,白山工廠將在 7~9 月期間停工 3 個月,接著再次宣佈白山工廠的停工時間,將從原先計劃的「截至9月底」無限期的延長,JDI 在茂原工廠後段工程產線(V2 產線),也已於 8 月底前停止生產。

風景這邊不太好
日韓半導體之爭,JDI 休克等待輸血,三星待關線,LG 產線轉型大螢幕 OLED,華映已停產,廣東惠科強制性休假,群創董事王志超解職、除京東方與 TCL 外,LCD 全行業的低於現金成本價,這是整個面板市場真實的寫照。

中國境內的 LCD 電視面板產能,目前也進入到了局部過剩狀態,京東方已經宣佈 LCD 電視面板開始限產,同時由於智慧手機市場同樣不景氣,加上部分高端產品技術上的累積不足,京東方近日也悄悄的,對柔性 OLED 產能進行了調低,而且也放慢了產線的建設進度,並已經通知部分設備商,延後設備交付時間,僅保證新開項目的試車設備進場,產能複製部分的設備則暫停。

根據 TrendForce 光電研究(Wits View)日前提出的資料表示,2019 年第三季中大尺寸液晶監視器,面板價格跌勢難止,主因為第二季受貿易摩擦延燒影響,部分液晶監視器品牌廠商已提前備貨,加上品牌手上原本面板,及整機庫存水位,在需求不佳的影響下已偏高,在舊應用市場不斷下滑的情況下,面板廠商仍然不斷增加產能,造成產能過剩,促使面板價格持續下滑。


主要面板廠商季度淨利率

如何渡過洗牌期
目前看來,面板產業正在經歷行業洗牌期,經歷了野蠻發展後,將洗牌、再發展、再洗牌,幾輪搏殺再慢慢進行集中化,最後剩三到五家。

科學技術是第一生產力,誰在科學研發上不思進取,誰就會被這個時代所淘汰,而那些活下來的,必定也是技術實力,競爭力與應變能力最強的企業。


任何顏色車牌——都拍攝的清清楚楚!

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