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2019年5月15日 星期三

How Apple, Amazon and Microsoft Hit 
$1 Trillion Valuation


來源:杨剑勇

全球科技四大巨頭均以披露季報,亞馬遜與微軟在雲服務市場攻城掠地,亞馬遜AWS堪稱全球商業奇跡,業務依舊保持高速增長態勢,第一季營收成長41%77億美元。

亞馬遜AWS一個季的營收,是亞太第一的阿里雲全年營收兩倍,而微軟雲服務迅猛發展更促使市值突破萬億美元大關,這是史上第三家突破萬億美元的科技企業。


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同樣,蘋果業績也超預期,盤後大漲近5%,市值再次逼近萬億美元。相比谷歌,則呈現冰火兩重天的局面,廣告則是谷歌最大困境,導致季報發佈後引發暴跌,市值縮水近700億美元。

微軟市值破萬億美元
微軟誕生於1975年,在PC時代,與英特爾結盟橫掃全球,然而在網路時代,明顯掉隊,慶幸的是薩提亞·納德拉這個印度人成為微軟第三任CEO後,讓這個邁入中年的科技巨頭再次朝氣蓬勃,營收突破千億美元,而積極帶領微軟面向雲+AI轉型並取得成效,是全球商業史上轉型成功經典案例。

微軟公佈新一季顯示智慧雲業務成長依舊強勁,Azure收入73%的成長,推動智慧雲服務收入同比成長22%至97億美元,因強勁的雲服務成長,導致微軟市值站在萬億美元之上,這是繼蘋果與亞馬遜之後,微軟是全球第三家進入萬億美元俱樂部的科技企業。

轉型後的微軟雲服務成長迅猛,Cannlys在今年早些時候給出的數據顯示,微軟Azure在2018年佔全球雲服務16.8%市場佔有率,規模高達135億美元,同比長82.4%。Azure僅次於亞馬遜AWS,兩者佔全球近半市場佔有率

值得一提的是一季業務微軟慧能雲業務,同比增長成長22%至97億美元,主要得益於Azure收入同比成長73%,並帶動季度營收同比成長14%至306億美元。微軟借助雲服務,讓昔日王者再次回歸,深受華爾街追捧,其市值成功站在萬億美元之上,4月30日收盤市值為10010億美元,今年以來累計漲幅為28%,可以是說是資本市場最受歡迎標的。

截至目前,唯獨微軟市值在1萬億美元,超過蘋果與微軟成為全球市值最高的企業,微軟坐上全球市值冠軍寶座,背後核心在於微軟成功轉型,雲服務業務突飛猛進,以及人工智慧廣泛應用,推動微軟成功登頂世界之巔。昔日以操作系統為核心的軟體服務,已經轉變為世界級的平台企業,以雲、IoT和AI助力全球數位化轉型。

蘋果距萬億美元市值一步之遙

在全球科技史上,蘋果帶來了行動網路蓬勃發展,改寫了全球手機市場格局,並豐富了人們的娛樂生活。為此,蘋果成為全球最賺錢的上市企業,更是長時間稱霸全球,是全球首家市值突破萬億美元的企業,在華爾街推動下,市值最高達1.12萬億美元,至今無人超越。


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iPhone是全球最受歡迎手機,Counterpoint最新調查數據顯示,全球十大暢銷智慧手機型號蘋果佔六席,無疑成為全球最大贏家。不過,成也蕭何敗也蕭何,高售價iPhone需求低迷,降低果粉換機熱情,也讓蘋果在資本市場遭遇血洗,自去年第四季開始市值1.12萬億美元,到2019年1月3日市值跌至6700億美元,三個月時間市值揮發4500億美元,跌幅40%,讓蘋果陷入困境,也是庫克執掌蘋果以來遭遇最大危機。

新興市場對iPhone需求低迷,特別在中國面臨華為、OPPO等強勁競爭,iPhone不再是中國最受歡迎智慧手機,取而代之的是中國國產手機。Canalys發佈2019年第一季手機出貨量報告顯示, iPhone 在中國出貨量同比下降30%,而華為則逆勢大漲41%。

儘管iPhone在中國市場持續低迷,但蘋果2019財年第二財季業績依舊超出預期,引發盤後大漲5%,市值再次逼近萬億美元。最新一季業績顯示,蘋果營收同比下5%至580億美元,值得一提的是蘋果服務業務季營收連續突破百億,2019財年第二季再次創出新高至114.5億美元。另外,來自可穿戴設備及智慧家庭等業務保持高速發展態勢,這一季同比成長30%至51.29億美元。

強勁的營收,以及服務和可穿戴與智慧家庭高速發展,蘋果也逐漸開始擺脫iPhone的依賴,最新一季iPhone佔總營收下降至53%,而服務業務佔總營收上升至19.8%,這將是蘋果面向未來轉型的核心。以訂閱、支付為核心的服務將承載蘋果的未來,並有望在未來幾年成長至千億美元。

亞馬遜AWS稱霸全球,競爭者望塵莫及
亞馬遜除電商以外,因多年來在雲和AI等前沿技術投入,特別AWS雲服務開創了雲計算時代,也是商業奇跡,並長時間在雲服務領域獨領風騷,稱霸全球雲服務市場,讓亞馬遜成為全球最具投資價值的科技企業,截至4月30日市值為9485億美元,且曾在2018年一度突破萬億美元大關。

AWS佔據全球絕大數市場,有數以百萬計的客戶,包括蘋果每個月支付3000萬美元,年度支出高達3.6億美元,在五年內在AWS上花費至少15億美元。越來越多的客戶承若在未來使用亞馬遜雲服務,AWS截至2018年底,合同承諾價值為193億美元,讓這個雲龍頭地位在全球也無人撼動,並助推AWS依舊保持高速長態勢,2019年第一季AWS雲服務同比成長41%77億美元,也是亞馬遜利潤核心來源。


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全球雲服務市場競爭格局,亞馬遜猶如一座大山,對於大多數競爭者來說望塵莫及,如把AWS比作參天大樹,那麼阿里雲與IBM等則更像一顆小樹苗,AWS營收規模對於他們來說遙不可及。儘管在中國稱王稱霸的阿里雲,對於AWS規模同樣也是望塵莫及。依據Cannlys報告顯示,亞馬遜AWS佔全球31.7%市佔率,規模高達254億美元,而阿里雲只有RMB 213億,是他的八倍。

谷歌暴跌引發危機
最新一季的業務,全球四大科技巨頭,唯獨谷歌面臨最大危機,谷歌發佈2019年第一季報後,引發市值暴跌7.7%,一天市值縮水688億美元,引發暴跌核心在於季報業績遭遇滑鐵盧,利潤同比大幅下滑29%。

搜索引擎作為谷歌最大利潤來源,為谷歌提供源源不斷資金,可以讓谷歌大膽做科技創新,在人工智慧、醫療等尖端科技技術實力在全球前列,尤其人工智慧技術實力是全球最強。但如今,廣告營收增速遇到瓶頸,這將是谷歌最大困境。

慶幸的是來自智慧硬體及雲服務,依舊保持高速發展態勢,今年第一季較去年同期成長25%至54.5億美元,儘管谷歌未披露雲服務營收規模,但谷歌雲員工數量一直在增加。另依據Cannlys今年早些時候給出的數據顯示,谷歌雲在2018年同比成長93.9%至68億美元。

最後
全球四大科技巨頭,強勁的雲服務成長,讓微軟市值突破萬億美元,而蘋果營收超過預期有望在下一個交易日,再次突破萬億美元,亞馬遜市值也高達9484億美元,但谷歌距離萬億越來越遠,能否重獲市場信心,焦點則寄望在雲服務與智慧家庭等新興市場。


谷歌將百億美元加碼雲服務,會投入130億美元資金,用來支持雲計算發展,包括擴展數據中心和辦公場地,以提升競爭力搶奪更多市場,以此追趕亞馬遜等領先者。

同樣以人工智慧助手Google Assistant與Google Home建構的智慧家庭生態體系,也是谷歌崛起核心所在。智慧家庭作為下一個萬億金礦,相比其他競爭者,谷歌具有領先遊戲,谷歌安卓生態,當語音應用場景覆蓋人們生活方方面面,谷歌處在這場爭奪戰中,處在C位優勢明顯,在未來三年內,營收有望突破200億美元。


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