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2018年5月16日 星期三

2018 BEST DRONES - BUYER'S GUIDE


來源: 前瞻产业研究院


航拍無人機,是民用消費級無人機中,非常流行的應用領域,對岸中國主流的無人機廠商中,其中有42.8%是從事專業航拍的無人機廠商。

在「互聯網+」的熱潮中,透過搭載高清攝影機,小型無人機可以在高空拍攝/錄製影視素材,包括極限運動航拍作品、風景航拍作品以及商業宣傳片等,無人機航拍在社群視訊平台中愈加受歡迎。


圖表1:消費無人機市場不同業務廠商市場佔比(單位:%)


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航拍無人機市場規模日漸成長。前瞻測算,2017年,對岸中國航拍無人機市場規模約40多億元,中國航拍無人機市場將以86.5%的年複合成長率快速成長;到2020年,市場規模達將達250億元人民幣。


圖表220172020年中國無人機航拍市場規模及預測(單位:億元)

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航拍無人機核心技術擁有者少,市場集中度高
消費級航拍無人機的關鍵技術,包括飛控系統、智慧辨識、跟蹤、數據傳輸、亐台系統等技術,而對岸中國消費級航拍無人機行業中,僅有少數企業,具有自主開收控系統等關鍵組件的能力,大多數企業使用大疆創新、零度智控等公司開收的系統平台。

根據前瞻产业研究院發佈的《2018-2023年中国无人机行业市场需求预测及投资战略规划分析报告》數據,雖然其國產無人機市場前景廣闊,但行業本身也存在著研發問題,中國已有近200家無人機生產企業,但是擁有核心技術的卻不到10家,95%以上的企業,大多從事的是組裝業務,缺乏自主研發能力。

同時,中國航拍無人機市場出貨量前三名廠商,分別為大疆、零度智控、派諾特,其中大疆佔據了52%的市場佔有率;零度的小型航拍無人機,在2016年第三季開始大規模出貨,零度無人機奪得24.3%的市場佔有率


圖表3:中國無人機航拍市場競爭情況(單位:%)


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圖表42017年中國十大航拍無人機企業排名

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航拍無人機市場成長放緩
2017年12月,中國航空運輸協會發佈報告指出,經過前三年飛速發展,中國消費級航拍無人機因技術發展、使用場景、市場格局固定等因素,已暫時進入緩慢發展時期。

這一觀點在業內龍頭—大疆創新近年來的數據,得到了一定程度上的驗證。根據前瞻产业研究院的監測數據,自2013年,大疆創新在之後的營業收入增速,呈下滑趨勢,2014年至2015年,增速分別為300%、100%;而2016年至2017年,增速分別為65%和80%。


圖表520142017年大疆創新市場規模同比增幅(單位:%)


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由於航拍工具昂貴,飛行控制具備一定風險,人才培育需要時間,專業航拍報價不夠親民等因素,專業航拍市場沒有被點燃。加上近一年來「黑飛」事件頻發,各地未建立起完善的行業標準與規範,致使航拍無人機在多地被「禁航」。

前瞻認為,一段時間內,航拍無人機專業的從業資質辦理難度可能加大,航拍、航測、航檢等服務的價格居高;同時,航拍無人機在培訓之後,極有可能被規定在一定範圍內使用。

航拍無人機現在所受監管力度加大,短期可能會經歷行業恐慌,而一旦立法頒布,民眾和航拍無人機廠商有了明確的行為指南,行業會很快進入可控的發展期。

屆時,市場上技術成熟,運成本下降,競爭日漸充分,人才供給充沛,市場需求也會水漲船高,航拍無人機發展空間巨大。

                                                                                                                                                                                                                 

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