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2018年3月16日 星期五

Building A Robotics Startup from Angel to Exit




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leiphone 作者:蕾娜塔•萨洛

CBInsights發文公佈了:全球機器人新創公司融資交易數據報告,以類型劃分,過去五年裡企業級機器人的融資交易活躍度,遙遙領先於其他類型機器人。

全球機器人新創公司融資交易活躍,再次刷新了歷史記錄。2015年共計交易筆數為147起,而在2016年儘管由於第四季出現放緩,全年總交易筆數為174起,融資交易量同比成長了18%。

驅動成長的主力軍,來自企業級機器人領域,涵蓋工業自動化,到最後一英里的快遞行業。2014年融資交易筆數為38起,2015年為74起,同比成長了95%;而在2016年交易筆數為93起,同步成長了25%。而針對消費級機器人在2015年,同比成長96%之後就此停止,2016年融資交易量維持在45起。

CBInsights最新报告:过去五年里什么样的机器人初创企业最容易获得融资

為了分析每筆交易中的類別,我們使用了CB Insights的數據庫,對公司進行分類,並研究過去五年的融資交易分布。這篇文章最初於2016年10月份發佈,2017年1月份進行更新,加入了2016年年底的交易數據。

根據對過去五年所有融資交易的分析,初創企業融得的48%資金,用於創建企業級機器人,涉及重工業和製造業;28%的交易資金用於消費級機器人的研發,而醫療領域佔據13%的融資比率。只有極少數新創公司融資,大約6.5%,是專注於安全和救援應用。

這份報告包含了對以下幾個領域的詳細分析:

企業型機器人
消費型機器人
醫療型機器人
安全&政府機器人
其他類別機器人

我們的分析,包含所有的股權融資和可轉換票據。本次報告中並不涉及那些專注於軟體開發、無人駕駛汽車等領域的公司。

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企業型機器人
無人機(不含無人機配送):
目前,無人機新創公司主要針對農業和建築等行業,執行現場勘探、精準測量和3D繪圖等任務。2015年無人機融資交易共計22起,而去年交易達到41起,同比成長86%,也是2016年企業領域融資交易比重最大的一類。
細分到具體融資交易,由查爾斯河風險投資基金(VC CRV)投資的以色列新創公司Airobotics,在2016年第2季成功獲得2850萬美元的B輪融資,已經開始為採礦、石油/天然氣等行業生產商用無人機。由勒克斯資本(Lux Capital)投資的加州公司Saildrone,成功獲得1400萬美元的A輪融資,主要從事收集海洋數據。

2015年最大的融資是來自中國的大疆創新(DJI Innovations),由Accel Partners領投,在B輪融資中成功融資7500萬美元。儘管大疆已經生產了Mavic和Phantom等消費級無人機,但是本次融資主要針對各種工業應用開發,和生產無人機,因此納入到本次分類中。

配送:
圍繞著最後一英里,該分類主要包含無人機和地面機器人,向家庭用戶配送藥品和其他包裹。自2012年以來,該分類的融資交易超過15起,而且近兩年來融資交易金額不斷攀升。
總部位於舊金山的Zipline International宣佈,同盧安達政府建立合作關係,使用迷你機器人飛機,為偏遠地區運輸藥品,從而改善當地的醫療現狀。這家公司在2016年第2季融資1800萬美元,投資方包括Sequoia Capital,AME Cloud Ventures和Google Ventures。

由Andreessen Horowitz領投,Dispatch同樣在去年二季獲得了200萬的種子輪融資。包括Robby、Matternet和Airpost在內,該分類的大部分企業,都處於融資早期階段。

零售和倉儲:
在2015年,新創公司融資交易量為16起,但是在2016年交易量下降一半。總部位於印度的GreyOrange Robotics,主要生產物料搬運和分揀機器人,在2015年第3季成功融資3000萬美元,由Blume Ventures和Tiger Global Management領投。同樣,專注於分揀機器人的Fetch Robotics,在2015年6月獲得2300萬美元的A輪融資,由Softbank Capital領投。
在零售方面,Bossa Nova Robotics在2016年第3季獲得1070萬融資。此外,生產了商店庫存管理機器人Navii的Fellow Robots,以及生產了貨架自動審查機器人Tally的 Simbe Robotics,都由中國硬體加速器HAX領投。

餐飲:
機器人在餐飲領域能夠從事烹飪和服務消費者等,在過去幾年一直是令投資者感興趣的投資熱點。早在2012年,憑借著「獨立完成美味漢堡」的功能,Momentum Machines成功完成種子輪融資。

在2016年,共有5家公司完成種子輪融資,包括機器人餐廳Spyce Kitchen、酒保機器人 Monsieur ,以及烹飪機器人 Casabots。

服務(其他):
在該分類中,機器人能參與各種服務型任務,例如為高爾夫俱樂部割草。在2016年,該類型融資交易量增長了一倍多。由HAX領投的CleanRobotics公司推出了Trashbot機器人,這是面向辦公室的垃圾分類機器人; Savioke,是針對酒店行業服務型機器人,今年成功融資了1500萬美元,領投方包括Northern Light Venture Capital,Intel Capital和EDBI。
重工業和製造業:
這是非常寬泛的分類,這類機器人承擔著大量的工業自動化任務,涉及製造、裝配、農業綜合、機器人食品檢查系統和工廠檢查等等。在2012年以來,共計成功融資交易77起,在2016年募集股票基金的企業主要有ClearPath Robotics,Life Robotics,Square Robot和Quotient Kinematics Machine。

實驗室:
在2016年,有四家從事實驗室自動化研究的公司獲得融資,主要面向實驗室研究。
日前,HMD宣佈針對國內市場的首款安卓手機Nokia 6,定價1699人民幣,並宣佈與京東達成戰略銷售合作協議,本月春節之前上市。在此前曝光的真機諜照中為黑色版本,而今天在工信部公佈的照片中為銀色版本,型號為「TA-1000」。這款手機目前僅針對國內市場,不過援引外媒報道型號為「TA-1003」的設備通過了藍牙認證,應該就是Nokia 6的國際版本,預計將會在MWC大展上亮相。

消費型機器人
消費級無人機:
2015年中國企業Yunneec,從Intel Capital獲得了6000萬美元投資。從事電腦圖形的無人機新創公司Skydio,在2016年第1季成功融資2500萬美元,領投方包括Accel Partners和Andreessen Horowitz。
包括xCraft,UVify,Squadrone System,OpenROV和EHANG在內,大部分消費級無人機新創公司,都處於早期融資階段。

值得一提的是,從消費級無人機Solo起步的3D Robotics,去年宣佈朝多元化方向發展,已經涉足工業應用領域。儘管這家公司要退出消費級無人機市場,轉型成為企業服務軟體公司,但是此前的金融交易還是針對消費級,因此歸入此類。在2015年,該分類融資交易量超過10起,而在2016年下降到了一半以上。

教育:
最近幾年,投資者對於機器人教兒童編程,這個概念非常感興趣,2016年更是刷新了最近5年的交易峰值。在該分類中,融資最成功的新創公司,要屬Wonder Workshop,成功籌集了3600萬股票基金,領投方包括CRV,Madrona Venture Group和Google Ventures。此外,Modular Robotics也獲得了Foundry Group的投資。
2014年中國企業Makeblock成功獲得600萬美元的A輪融資,由Sequoia Capital China領投。在2016年第4季度,研發了Oomiyu(兒童機器人套件)的Two Bit Circus獲得了6750萬美元的B輪融資,領投方包括Foundry Group和Techstars Ventures。

社交:
社交機器人,主要是應用於家庭環境中,伴侶型機器人和娛樂型機器人,是消費型機器人中佔比最大的分類。自2012年以來,新創公司共計發起了將近50起股權交易。
人形機器人公司優必選,獲得1億美元的B輪融資之後,加入獨角獸俱樂部,領投方為CDH Investments,Goldstone Investment和CITIC Securities International。

研發機器人操作系統的中國企業圖靈機器人,宣佈以智慧手機的價格,發佈針對兒童的配套機器人。同樣來自中國的ROOBO,在2016年第3季獲得1億美元的A輪融資。

總部位於倫敦的Olly公司,在從 Alliance Capital Ventures和Lightning Capital處獲得了1000萬美元投資。Anki在2016年第2季獲得了5250萬美元投資,領投方為 Index Ventures,Two Sigma Ventures,JPMorgan Chase和Andreessen Horowitz。

服務:
該分類包含機械手臂和私人交通機器人,以及能夠執行烹飪、吸塵、調酒、清理魚缸等家務的機器人。在2016年,共有7家企業獲得股權基金,包括私人運輸機器人Ninebot,和桌面機械手臂Dobot。

醫療型機器人
手術:
在過去五年中,醫療機器人分類中一半都是用於手術。其中,融資最為成功的新創公司,要屬Auris Surgical Robots,分別從Lux Capital和Mithril Capital Management,籌集了1.495億美元和4900萬美元的成長型股票。此外在2015年第4季,Johnson&Johnson 收購了Verb Surgical的少量股權。

另一個頂級輪是機器人頭髮移植公司Restoration Robotics,獲得了4500萬美元的D輪融資,領投方包括Alloy Ventures,Clarus Ventures,InterWest Partners和Sutter Hill Ventures。

仿生學和康復治療:
這類型的新創公司,主要研發用於身體康復治療的外骨骼或者輔助機器人。在2016年,5起金融交易中有3起,來自於歐洲的公司,由義大利理工學院拆分的Movendo Technology公司籌集了1115萬美元;在機器人領域最活躍的High-Tech Gruenderfond創投公司High-Tech Gruenderfonds,投資贊助了位於德國的Reactive Robotics;奧地利的Tyromotion得到了德國創投公司SHS Gesellschaft fur Beteiligungsmanagement的支持。

服務(醫療):
這類型的初創企業主要涉及清理醫院地板,到協助醫生等非手術任務。頂級的投資活動主要包括Invendo Medical(機器人輔助內窺鏡),獲得了2800萬美元的B輪融資;Xenex Disinfection Services (紫外線消毒機器人)獲得了2500萬美元的D輪融資。

安全和政府型機器人
建築安全:
Knightscope為商業建築的實體安全提供「自動化數據機器」,這家公司目前共計融資1300萬美元,領投方包括Flextronics International, NTT DoCoMo Ventures和Plug and Play Ventures。

Rapyuta Robotics主要創建多用途機器,能夠交互和「互相學習」,在2016年第3季獲得了1000萬美元的A輪融資,由SBI Investment領投。其他知名的新創公司,包括來自荷蘭的Robot Security Systems,以及來自科羅拉多州的Gamma 2機器人。
現場救援:
該分類的機器人主要用於軍事,或者作為現場執法人員的「雙眼」,或者在危險環境中進行救援任務。今年有4家新創公司的3家獲得了股權基金。來自瑞士的Rovenso主要在天災或人禍時候,建造一個流動站以協助救援行,從HAX處發起了種子輪和可兌換票據輪。

Sarcos公司獲得了GE Ventures和Microsoft的投資,該公司建造了用於在救援行動期間,起重的機器人,和用於軍事行動的「鋼鐵人」外骨骼。

2017年首周,Sarcos獲得了1560萬美元的A輪增資,由Schlumberger領投。來自以色列的Roboteam在2016年第3季獲得了5000萬美元的投資,根據報告,該公司已經和美國國防部和以色列軍方達成協議。

無人機:
自2012年,針對安全和智慧領域,可應用於空中和水下的無人機,自2012年共計融資交易量為15起。頂級的融資公司是Aeryon Labs,在2015年第4季從波士頓Summit Partners獲得了4600萬美元的成長權益類私募。去年,包括Aptonomy和隱形水下無人機公司Strategic Robotic Systems,都籌集了股權基金。

其他類型機器人
遠端呈現:
幾家公司正在從事,常規的遠端呈現機器人研發。總部位於倫敦的Cambrian Intelligence正在研發一種新技術,能夠讓機器遠距離同步人的運動,該公司於今年完成了種子輪融資。

Cambrian Intelligence

日本公司Adawarp研發了VR軟體,能夠遠端控制「Teleporter」機器人,在2015年第3季完成種子輪融資,由Rothenberg Ventures River Accelerator領投。該分類的其他新創公司還包括VGo Communications、Double Robotics,以及俄羅斯公司Wicron。

其他:
18起交易則是常規的機器人解決方案提供商。另外,MegaBots(製造人形戰鬥機器人)和3D Media(從事機器人視覺)也值得關注。



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