cookieOptions = {...}; .2017 年中國傳統安防行業格局及後端應用趨勢分析 - 3S Market「全球智慧科技應用」市場資訊網

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2017年11月27日 星期一

2017 CPSE 




來源络遇



1、格局優化:行業需求穩定成長、產業集中度逐步提升
行業需求穩定成長:
安防產業細分:影像監控屬於安防產品的核心,佔比達 51%。2016 年對岸中國安防行業規模達到 5410億元,同比成長了11%,佔據中國 GDP 的 0.73%。

在整體安防行業中,安防工程產值達 3100 億元、佔比 57%、安防產品產值達 1900億元、佔比35%,報警營運及其他產值達 410 億元、佔比7.58%。影像監控產品屬於安防產品的核心,在安防產品 1900 億元的產值中,影像監控貢獻了 962億元,佔其整體規模的 50.63%。

安防產業發展:市場穩定成長,對影像監控業務的下游需求及海外市場拓展保持樂觀。安防行業2016 年整體規模成長了 11.3%,達到了 5410 億元。

前期發佈的安防產業「十三五規劃」在產業發展目標中指出,到 2020 年安防企業總收入約達 8000 億元,年成長率 10%左右;認為安防行業整體市場需求將穩步成長。

同時影像監控作為安防產品的重要組成部分,從下游應用來看主要用於智慧城市(24%)、智慧交通(18%)、智慧建築(16%);目前這些領域均處於快速發展期,對於影像監控的潛在需求保持樂觀。

同時跟隨「一帶一路」等他們國家的戰略,中國影像監控廠商在海外業務拓展方面,能夠取得更大的突破:根據2015 年報告,全球影像監控廠商前 10 位排名,中國的海康威視、大華股份、宇視科技分別位列第 1、2、8 名,三家廠商已佔據了全球 28.8%市場佔有率;同比提升了 5 個百分點;海外市場將為中國影像監控廠商提供更大的市場空間。(3S Market: 這些報告數字僅供參考,因為許多國際專業人士,大都對這些排名的態度持相當的保留,特別是針對其營業數字的部分。

行業集中度逐步提升 :
傳統影像監控業務趨於同質化,行業競爭提升產業集中度。前期傳統的影像監控行業中,產品同質化趨於嚴重;同時行業已經達到一定規模,所以行業在前兩年出現較為激勵的價格競爭。

從全球範圍而言,根據2015 年統計數據:全球 TOP15 廠商的市場總佔有率達到 55%,相比 2014 年的52%有較為明顯的提升,市場集中度更趨向大中型專業設備商。

中國方面,在行業成長趨穩放緩的背景下,價格競爭激烈,高、中、低產品的界限日漸模糊,憑借規模效應帶來的成本優勢,類似於海康、大華等龍頭廠商的市場佔有率逐步提升。

近期影像監控從前端建設深化,到後端深度應用,行業門檻提升將進一步提升市場集中度。隨著影像監控高清化、網路化建設的不斷提升,影像監控已經從傳統前端基礎建設的基礎上,與客戶後端業務相融合,行業化的細分和需求逐步明顯;這需要影像監控廠商針對多種行業需求,提升其綜合解決方案能力。

同時隨著影像監控技術的發展,影像大數據分析、人工智慧應用逐步融合進影像監控業務,這一趨勢對於影像監控廠商的研發能力提出更高的挑戰

總體而言,後端深度應用已經成為影像監控行業的大趨勢,行業技術門檻的提升對廠商創新能力,和技術產業化水平提出了更高要求;大中型安防廠商具備先發優勢,和較強的研發能力,行業集中度將進一步提升。


行業集中度提升下,一線廠商受益、二線廠商高彈性、三線廠商面臨壓力

2017年中国传统安防行业格局及后端应用趋势分析
數據來源:公開資料整理



2、產業趨勢:傳統安防行業同質化嚴重,後端智慧化應用正成為核心
傳統安防行業存在的主要問題,是解決方案同質化問題;不能夠滿足客戶需求,也加劇行業競爭。

1> 對於下游客戶的業務需求而言;
1)、 出現傳統架構與項目規模快速擴張的矛盾,存在架構更: 新的需求:前期影像監控項目,注重前端基礎設備布設,存在明顯的數據煙衝、擴展性差的問題。

隨著平安城市建設規模的逐步擴大,以及各級部門、社會資源的影像監控資源聯網需求;後端架構亟待更新,必須要滿足影像監控資源的互通性、可擴展性基本要求,對於平台的穩定性、開放性、儲存性能提出更高的要求。

2)、出現同質化解決方案與多樣化客戶需求之間的矛盾,存在後端應用深化、智慧化提升的需求。前期項目建設未考慮各行業客戶多樣化的業務需求,同質化解決方案與客戶業務相隔離,業務的增值性較差;同時沒有智慧化的方案幫助客戶解決從「看清」到「看懂」的升級,隨著影像監控規模的擴張,海量影像數據將嚴重限制客戶,針對特定事件的響應速度及處理效率,同時也造成了影像大數據的價值浪費。

2> 對於行業未來的競爭趨勢而言:當行業到達一定體量後,將出現存量博弈的狀態,整體競爭力度加大;認為這也是前期行業毛利率水平下滑的主要原因。


後端應用的深化正成為產業趨勢,解決方案同質化問題得到解決


2017年中国传统安防行业格局及后端应用趋势分析
數據來源:公開資料整理




後端智慧化應用,成為未來行業的核心,影像監控行業迎來「2.0 時代」。結合客戶業務需求下,從「看清」到「看懂」;解決了行業同質化問題、建立良性競爭的同時,拓寬了產業空間。

高清化、網路化進程的加速,以及前端建設轉後端應用的趨勢,為後端智慧化升級提供基礎。前期高清化、網路化是推動影像監控行業成長的重要因素,得到了快速的發展;預計 2016 年網路影像監控的裝置率將達到 49%、同時高清攝影機覆蓋範圍廣、畫面資訊清晰,為後端行業深化應用提供堅實基礎。(3S Market: 再次提醒,數字僅供參考)

同時隨著平台開放互通等方面基礎架構升級的逐步完善,為安防的智慧化升級提供了產業基礎。


影像監控的網路化、高清化進程為智慧化應用打下基礎

2017年中国传统安防行业格局及后端应用趋势分析
數據來源:公開資料整理




以智慧化升級為代表的「2.0 時代到來」,影像監控行業迎來又一個最好的時代。
1)、首先同質化產品的價格競爭向技術競爭良性轉變,將帶來傳統安防行業格局的持續優化。隨著前端建設到後端的深度應用,產品同質化問題逐步解決,在該趨勢下以價格競爭為主導的行業競爭將得到緩和;產業的核心競爭力轉變為技術架構以及解決方案的落地能力,利潤率水平得到保障;與此同時行業門檻提高,將使得產業集中度得到提升;行業格局持續優化。

2)、隨著技術的發展,「人工智慧+ 安防」在幫助客戶提升業務效率的同時,打開了新的市場空間。

人工智慧將對影像技術行業帶來變革,電腦對影像圖像的處理技術,將極大的增加影像監控的使用效率,和大數據價值的利用率,攝影機採集圖像的功能,將不再受限於安全防範目的,影像技術實現業務管理需求有較大的拓展空間。


2017年中国传统安防行业格局及后端应用趋势分析

安防智慧化將行業帶入「2.0 時代」,影像監控廠商迎來又一個最好的時代。

                                                                                                                                                                                                                 

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