cookieOptions = {...}; .解讀 2017 對岸物聯網產業鏈八大環節 - 3S Market「全球智慧科技應用」市場資訊網

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2017年10月18日 星期三

Growing the IOT ecosystem








物聯網產業鏈構成
物聯網產業鏈包含晶片提供商、感測器供應商、無線模組(含天線)廠商、網路服務商、平台服務商、系統及軟體開發商、智慧硬體廠商、系統整合,及應用服務提供商八大環節。




物聯網產業鏈
(1)晶片提供商:物聯網的大腦
低功耗、高可靠性的半導體晶片,是物聯網幾乎所有環節都必不可少的關鍵組件之一。依據晶片功能的不同,物聯網產業中所需晶片既包括整合在感測器、無線模組中實現特定功能的晶片,也包括嵌入在終端裝置中提供 「大腦」功能的嵌入式微處理器。傳統的國際半導體巨頭,如ARM、英特爾、高通、飛思卡爾等;對岸中國主要廠商包括:華為海思、展訊、北京君正、華天科技等。

(2)感測器供應商:塑造物聯網的五官
感測器本質是一種檢測裝置,是用於採集各類資訊,並轉換為特定訊號的零組件,可以採集身份標識、壓力、溫度、溼度、光線、聲音、氣味等資訊。

常用的感測器可分為物理類感測器、化學類感測器、生物類感測器三大類。感測器行業目前主要由美國、日本、德國的幾家龍頭公司主導,而中國感測器市場中具有代表性的企業有漢威電子、歌爾股份、高德紅外、耐威科技、華工科技、遠望谷等。

(3)無線模組廠商:實現聯網和定位的關鍵
無線模組可以分為通訊模組和定位模組兩大類。常見的區域網技術有WiFi、藍芽、ZigBee等,常見的廣域網技術主要有工作於授權頻段的2/3/4G、NB-IoT和非授權頻段的LoRa、SigFox、等技術,不同的通訊對應不同的通訊模組。

目前,在無線模組方面,國際企業仍佔據主導地位,包括Telit、Sierra Wireless等。中國廠商也比較成熟,能夠提供完整的產品及解決方案,包括華為、中興通訊、環旭電子、移遠通訊、芯訊通、中移物聯網公司等。




(4)網路服務商:掌控物聯網的通道
網路服務商,是目前物聯網產業鏈中最成熟的環節。物聯網的網路是指各種通訊網與網際網路形成的融合網路,包括蜂窩網、局域自組網、專網等,因此涉及到通訊裝置、通訊網路、SIM製造等。

物聯網很大程度上,可以複用現有的電信商網路,如有線寬頻網、2/3/4G行動網路等,是目前物聯網發展的重要推動者。因此這個環節將聚焦電信商,和與之緊密相關的SIM卡製造商。

(5)平臺服務商:完善物聯網的有效管理
物聯網平臺作為裝置匯聚、應用服務、資料分析的重要環節,既要向下實現對終端的「管、控、營」,還要向上為應用開發、服務,及系統整合提供PaaS服務。

根據平台功能的不同,可分為裝置管理平、連線管理平和應用開發平台三種型別。國際平層廠商有Jasper、Wylessy等。中國的物聯網平企業主要存在三類廠商,一是三大電信商,其主要從搭建連線理平方面入手;二是BAT、京東等網際網路廠商,其利用各自的傳統優勢,主要搭建裝置管理和應用開發平台;三是在各自細分領域的平廠商,如宜通世紀、和而泰、上海慶科。

(6)系統及軟體開發商:打造物聯網的動脈
物聯網的系統及軟體,一般包括作業系統、應用軟體等,可以讓物聯網裝置有效執行。其中,作業系統(OS)是管理和控制物聯網硬體和軟體資源的程式,是最基本的系統軟體。

其它應用軟體都在作業系統的支援下,才能正常執行。目前,釋出物聯網作業系統的主要是一些IT廠商,如谷歌、微軟、蘋果、華為、阿里等。應用軟體開發主要集中在車聯網、智慧家居、終端安全等通用性較強的領域,如盛路通訊、海爾、啟明星辰等。

(7)智慧硬體廠商:提供物聯網的終端承載
智慧硬體是指整合了感測器件和通訊功能,可接入物聯網並實現特定功能或服務的裝置。按照面向的購買客戶來劃分,可分為B2B和B2C類。

B2B類包括表計類,如智慧水錶、智慧燃氣表、智慧電錶、工業監控檢測儀表等,車載前裝類,工業裝置及公共服務監測裝置等;b2C類主要指消費電子,如可穿戴裝置、智慧家居等。終端生產企業相對集中的2B類廠商有三川智慧、新天科技、漢威電子。

(8)系統整合及應用服務提供商:物聯網應用落地的實施者
系統整合是根據,一個複雜的資訊系統或子系統的要求,把多種產品和技術驗明,並接入一個完整的解決方案的過程。

目前主流的系統整合做法,有裝置系統整合和應用系統整合兩大類。面對物聯網的複雜應用環境,和眾多不同領域的裝置,系統整合商可以幫助客戶解決各類裝置、子系統間的介面、協議、系統平台、應用軟體等與子系統、建築環境、施工配合、組織管理和人員配備相關的問題,確保客戶得到最合適的解決方案。目前中國相關的系統整合及應用服務提供商包括華為、中興、遠望谷、漢威電子等。




物聯網產業區域分佈
從空間分佈來看,中國已初步形成分別以北京-天津、上海-無錫、深圳-廣州、重慶-成都為核心的環渤海、長三角、珠三角和中西部地區四大區域集聚發展的物聯網產業空間格局。各產業集聚區相互獨立、各有特色。

以北京-天津為核心的環渤海地區,是中國物聯網產業重要的研發、設計、裝置製造及系統整合基地。該地區關鍵支撐技術研發實力強勁、感知節點產業化應用與普及程度較高、網路傳輸方式多樣化、綜合化平台建設迅速、物聯網應用廣泛,並已基本形成較為完善的物聯網產業發展體系架構。

以上海-無錫為核心的長三角地區是中國物聯網技術和應用的起源地,在發展物聯網產業領域,擁有得天獨厚的先發優勢。憑藉電子資訊產業深厚的產業基礎,長三角地區物聯網產業發展主要定位於產業鏈高階環節,從物聯網軟硬體核心產品,和技術兩個核心環節入手,實施標準與專利策略,形成該中國全國物聯網產業核心與龍頭企業的集聚。

以深圳-廣州為核心的珠三角地區是中國電子整機的重要生產基地。

在物聯網產業發展上,珠三角地區圍繞物聯網裝置製造、軟體及系統整合、網路服務,以及應用示範領域,重點進行核心關鍵技術突破與創新能力建設、著眼於物聯網基礎設施建設、城市管理資訊化水平提升,以及農村資訊科技應用等方面。

以重慶-成都為核心的中西部地區,物聯網產業發展迅速,各重點省市紛紛結合自身優勢,佈局物聯網產業,搶佔市場先機。湖北、四川、陝西、重慶、雲南等中西部重點省市依託其在科研教育和人力資源方面的優勢,以及RFID、晶片設計、感測傳動、自動控制、網路通訊與處理、軟體及資訊服務等領域較好的產業基礎,構建物聯網完整產業鏈條和產業體系,重點培育物聯網龍頭企業,大力推廣物聯網應用示範工程。



中國物聯網產業聚集分佈圖
物聯網產業各環節分佈
中國部分地區依託經濟環境優良、地方財力雄厚、配套產業基礎和設施完善等條件,建設了一大批物聯網示範專案,帶動了相關技術和產品的大範圍社會應用,為物聯網的推廣與普及提供了良好的氛圍。總體來看,產業基礎較好的地區,分別在感知層、網路層、平台層、應用層四個層面確定各自的優勢領域。

北京科研實力首屈一指,物聯網技術研發及標準化優勢明顯,擁有中星微電子、大唐電信、清華同方、穩捷網路、時代凌宇等業務領域,涉及物聯網體系各架構層的物聯網企業,在核心晶片研發、關鍵零組件及模組製造、整機生產、系統整合、軟體設計,以及工程服務等領域,已經形成較為完整產業鏈。

無錫的感測產業實力強大,擁有較強的城市綜合實力和良好的產業基礎,積體電路、軟體和服務外包等產業在其全國城市中名列前茅。無錫規劃重點加強感知、傳輸、處理、共性技術創新;採取引進、合作、培育等方式,建立健全物聯網技術創新和產業發展所需的各級各類服務平台。

上海產業技術基礎雄厚,是中國物聯網技術和應用的主要發源地之一。上海市將先進感測器、核心控制晶片、短距離無線通訊技術、組網和協同處理、系統整合和開放性平台技術、海量資料管理和挖掘等物聯網技術,作為物聯網產業中重點發展的領域。

深圳是中國電子資訊產業國際化的領軍城市,電子資訊產業鏈生態完善,企業創新能力強勁。深圳市在物聯網技術方面形成了自身獨特的優勢,在資訊通訊、感測技術、射頻辨識等產業鏈環節,擁有先進的技術和解決方案。

深圳計劃著力加強物聯閘道器鍵技術攻關和應用;建設物聯網感測資訊網路平台、物聯資訊交換平台和應用資源共享服務平台;加大城市物聯網感測網路建設與整合力度;增強物聯網在工業領域的應用。

除以上地區,其餘眾多地區也將物聯網產業發展規劃為當地重點發展產業,RFID與感測器、物聯網裝置、相關軟體,以及系統整合與應用等,幾大物聯網產業環節的分佈,已經呈現相對集中的態勢。

隨著未來中國物聯網產業規模的不斷壯大,以及應用領域的不斷拓展,產業鏈之間的分工與整合也將隨之進行,區域之間的分工協作格局也將進一步顯現。

中國各地區物聯網產業優勢行業概覽


中國正處於物聯網快速發展時期,產業規模將突破萬億,產業鏈基本完善。各區域產業集聚各有特色,在晶片製造、讀寫器製造、標籤成品製造、系統整合、網路提供與服務和應用示範等環節發展各有側重,產業領域和公共服務保持協調發展。

在活躍的「大眾創業、萬眾創新」的戰略驅動下,新三板企業達到267家。

新三板物聯網企業數量分佈情況




                                                                                                                                                                                                                 



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