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2017年8月11日 星期五

Drone Art at CeBit 2017 - Day 1


  
近兩年無人機的興起,引來了大量投資者的目光,特別是美國監管機構開始允許無人機進行有限商業營運,讓全球資本加速了在民用無人機領域的投資。

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全球無人機投融資規模
  
2014Q3-2016Q2,全球無人機市場投融資規模達到58689億美元,其中2015年投融資規模佔統計區間70%。


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全球無人機投融資階段及比例
  
其中,對岸中國無人機公司投融資次數35次,國外17次,投融資輪次主要集中在天使輪和A輪。

消費級PK工業級,誰更有「錢途」?
無人機的設計概念,最早應用於軍工領域。由於軍工設備具有較強的技術保密,和行業壟斷性質,民營企業和資本很難獲得准入。

隨著世界範圍內軍民融合戰略的實施和推進,近幾年無人機技術在民用領域的應用,獲得長足發展。

按照用途和功能劃分,民用無人機可分為兩種:
消費級無人機:消費級無人機指的是,針對個人或家庭使用的無人機,一般具有拍攝功能

工業級無人機:工業級無人機指的是針對企業、政府公共服務用的無人機,根據行業需求功能各有不同

現在有很多人力挺消費級無人機,理由是市場規模夠大,出貨量夠多。但筆者認為,消費無人機的市場測算,並不存在合理的標準。

而且無人機在消費級市場,真的有如此多的需求麼?且看民用無人機的應用渠道:

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我們可以看到,目前消費級無人機主要是航拍玩家在使用,這是一個小眾玩家,你不知道誰會買,不知道誰會再買,能否撐得起某些報告動輒幾百億的龐大市場嗎?

那些關於消費級無人大幾百億市場規模的預算和,年銷售N萬台的銷售計劃,都很難找到讓人信服的依據。

消費無人機准入門檻較低,你甚至可以在家組裝一台無人機。
2015 年以來,國際晶片巨頭陸續登陸無人機市場。高通、英特爾、三星、英偉達等晶片廠商的加入,解決了以前飛控組件體積大、計算性能低,並且能耗較高的問題。

如今,只需幾百美元,無人機廠商就能從 APM、PIXhawk 等開源飛控平台獲取飛控技術,甚至購買整套的解決方法。
這些底層技術的革新,縮短了生產週期。甚至,從動力系統(電池,電機,電調等)、攝影系統(相機,雲台等),到軟體系統,全都可以在淘寶一鍵下單。

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這導致很多無人機生產廠家,都聚集在無人機產業鏈中游——做貼牌生產的生意。消費級無人機企業深陷拼價格、拼銷售能力的泥沼,且由於市場本身的想象空間不大,競爭十分激烈,已經殺成一片紅海。

反觀工業無人機,硬性需求旺盛,細分領域可以分到很細:智慧交通、消防救援、警用安防、電力巡護、風電檢查、鐵道巡檢、橋梁定檢、光伏檢查、邊境巡邏、水域監控……

交通、安防、電力、光伏、邊防等擁有眾多「待開發」的細分領域,非常適合初創公司切入,而每個細分領域都可以有10億-50億的市場空間,適合創業公司完成從「0-1」的發展,先壟斷一個小的細分領域,再往其他方向延伸。



為什麼看好工業無人機
目前,主流的無人機的團隊分類有三種:第一種是航模愛好者團隊,主打消費娛樂級;第二種銷售型團隊,涉及消費級&工業級;第三種是具有深厚的軍工、民航背景的技術型團隊,專注於工業級。

技術型團隊和工業級無人機,最被行業看好。

在工業無人機領域,存在著集中度兩極分化的情況。比如在農業應用場景,包括大疆都出產了自己的農用無人機,但由於門檻低,很多「小公司」的產品同樣適用,你可以用很牛的產品,但是不牛的產品也能用。同時行業集中度低,市場過於分散,導致運營和市場更加重要。

這讓各家公司進入了「營運比拼」的模式,如果一家公司的營運能力很強,哪怕它生產能力一般,也能在這個市場慢慢成長起來。但站在投資人的角度上來說,「營運能力」很難從一個公司的團隊和發展狀態中看出來,不利於做判斷。



投資人比較關注的是集中度高的行業,比如石油、電力。在中國石油領域無非是「三桶油」,這三家企業加在一起可以供應出一個50億左右的無人機市場,如果有一家創業公司可以切入這個領域,同時能夠滿足其中部分要求,就可以站住腳跟,未來有很高的成長性和發展空間。

在這種集中度非常高的行業裡,對無人機的應用是有一個明確過程的:

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由於行業領域的原因,工業無人機較消費無人機起步較晚,但勝在穩扎穩打,一旦崛起就勢不可擋。

為什麼工業無人機項目比消費級更適合融資
在集中度比較高的行業,最早起家的團隊反而是消費無人機團隊,這類團隊善於發現市場需求,能夠迅速地推出產品,一時間可以獲得大額銷量。但當一個行業開始規模化、系統化的應用時,就會發現從消費無人機到工業無人機,有4個問題是很難解決的:

1、安全性。消費級無人機安全性較差,事故多發,無法滿足行業常態化應用需求。尤其像石油電力行業,很容易造成難以估算的損失。

2、功能性實用性。不同行業的無人機有著不同的需求,有的需要續航久,有的需要載重大,需要足夠智慧。消費級無人機無法滿足這些「定制」要求。

3、提供解決方案的能力。通常工業應用無人機的場景不管是政府還是企業都是大批量採購,此時需要一套完整的解決方案,而不是單一的產品。在這一點上,工業無人機的技術水平是消費級無人機不能比擬的。
舉個例子:油田無人機巡檢整體方案

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當工業無人機企業有能力制訂一整套行業解決方案,並被行業所接納並應用,那這個企業的地位就很穩固了,很難被攻擊,有足夠的時間把這套解決方案,改良複製到相關領域,做大做強。

4、適航範圍和空管。消費型無人機缺少適航和空管意識,政策風險高,後續發展容易受限。但這對工業無人機是利好的。

總結下來,工業無人機有以下優勢:
行業可垂直細分
准入門檻高,技術導向強,具備壁壘和競爭性優勢
存在相似領域,模式可複製
市場足夠大
延展性比消費級更強(飛行機器人,軍工)

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在中國,在小型無人機的市場上,我們和國外是處於同一起跑線的,甚至由於我們國家最近兩年資本市場的活躍,很多初創企業有足夠的資源去利用,可以和國際上的巨頭在小型無人機工業應用領域競爭。

在無人機領域,航模產業發展十多年,航模中類似機架、電機、電調等產品的零部件都有完整供應鏈,甚至核心的飛控系統都有國外的APM、Pixhawk、CC3D等開源飛控可供選擇,因此製造一家「航模級」無人機是非常簡單的事情。

對於無人機公司來說比較重要的技術能力是核心機體設計能力、飛控能力、智慧化能力等等。

未來的無人機市場之爭,一定是技術之爭、資本之爭、資源之爭。無人機創業公司必須做好企業定位,因為未來無人機市場一定會細分。專注某一領域做深、做透,並成為該領域的第一名,再去拓展相關領域,逐步成為行業巨頭。



                                                                                                                                                                                                                            


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