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2016年10月19日 星期三


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来源: OFweek 半導體照明網


近年來,隨著LED市場競爭日趨激烈,LED產品價格一降再降,在中高端品牌形象還未完全建立起來的情況下,企業利潤空間進一步逼仄,淨利下降為企業「生存」狀況提出不小挑戰,未來LED行業將會進一步向集中發展。


從近兩年對岸中國LED上市企業營收財報數據分析發現,LED企業業績分化現象愈演愈烈,甚至變得極端。部分企業雖然營收上升,但LED業務貢獻比例卻出現下滑,有些甚至不再作為主營業務。

另一部分企業則出現營收淨利雙下滑的現象,可見,企業利潤的下滑,與市場萎縮、價格拼殺,造成的收入下跌有關。

隨著LED毛利不斷下降,歐司朗、飛利浦等國際照明巨頭紛紛分拆並出售通用照明業務,轉向高利潤領域發展,飛樂音響、木林森等中國照明企業,則不斷攻城拔寨謀求合縱連橫,以搶佔行業制高點主導行業格局。

中小企業也轉向LED細分市場發展,以尋求新的發展空間。隨著LED產業的不斷,未來將會出現怎樣的市場格局呢?我們一起去看看吧!

1、高速增長趨向平穩
受全球宏觀經濟的影響,加之前些年的高速發展使基數不斷增大,LED照明已由高速增長轉變為平穩增長,2015年全球LED照明市場規模為257億美元,同比2014年增長44%,LED照明市場滲透率達到31%。

預計2016年到2018年全球LED照明市場增長逐漸趨於穩定,部分替代性光源已經更換完成,市場增長率穩定在20%左右。

目前,LED照明企業開始把重心轉移到專業照明領域,如商業照明、工程照明和建築照明等。

2、傳統照明轉向LED照明,智能照明成熱點
隨著白熾燈全面退出市場,LED照明將具有巨大是市場空間。以歐普照明三雄極光陽光照明佛山照明等為代表的對岸傳統照明企業,在向LED照明轉型的過程中,取得了初步成功,逐漸在市場中佔據了有利地位。

而對於時下炒得火熱的智慧照明,智照明是未來照明的發展趨勢之一,它涉及傳感器和控制技術、資訊和通訊技術等眾多領域,其中前端的傳感器和控制技術尤為重要。就像無人駕駛汽車一樣,它必須首先感知外部環境,才能做出相應的指示和操作

因此,如果要做智照明,不能只考慮網路融合和通訊,傳感器和控制技術也是必不可少的。智照明的本質是「以人為本」,它應是一個系統的解決方案。

總體來說,企業需要洞察行業發展時勢,及時調整自身的定位和策略。而對於中國LED照明產業來說,無論從全球市場佔有率和產品銷量上來說,其都已佔據世界的半壁江山。

3、國際照明巨頭逐漸退出市場
自2014年以來,國際照明巨頭陸續宣佈出售或分拆通用照明業務,使得LED行業格局發生變化。飛利浦公司作為照明企業的龍頭,最早開始了一系列拆分和重組計劃。

2015年宣佈以33億美元將旗下照明公司Lumileds 80%的股份出售給中國資本GSR GO Scale Capital,但是隨後由於未被審核通過被駁回,目前正在重新尋找買家。今年又與美國一家製造OLED光引擎和面板的製造公司達成收購協議。目前飛利浦正計劃將其照明業務和醫療業務進行分拆。

歐司朗作為歐洲照明企業的龍頭,2015年將持有的佛山照明13.47%的股份賣給廣晟集團。今年又將光源部分業務分拆出售給以木林森為首的中國財團。

美國傳統照明大廠GE照明,2015年宣佈將LED照明業務與太陽能能源相關業務進行整合,重新成立新公司Current。並在近日宣佈退出亞洲及拉丁美洲市場,並終止一切相關業務。

在競爭壓力下,美國科銳也將功率器件與射頻器件業務從總公司分拆出來,成立分公司,以此縮小低利潤的照明產品業務,提升核心業務競爭力。

日本松下照明也是動作頻頻,2014年分別關掉了在中國的上海燈具廠和杭州工廠,並在2015年宣佈退出白光LED業務。

韓國的三星LED也在2014年宣佈退出了除韓國之外的照明市場。

可見,隨著LED照明市場競爭的日趨激烈,國際照明巨頭逐漸退出通用照明市場,大陸廠商則憑借政策的支持迅速崛起,影響力正在逐漸加大。國際大廠的退出或對中國LED企業提供更好的競爭環境。

隨著生產集約化程度不斷提高,大者恆大,難以適應當前競爭環境的LED企業要麼激流勇退,要麼被迫退出。

4、上下游企業緊密合作
隨著LED產業的發展,企業間的合作特別是上下游企業合作將成為LED產業一大趨勢。

木林森作為新的照明巨頭,在LED封裝領域具有巨大的優勢,近年來,其紛紛加強與LED上中下游企業的互動,通過聯合攻關推動自主核心技術創新,以實現產品協同配套。

在上游領域,木林森與晶元光電、華燦光電、開發晶等企業展開合作,以保證LED晶片的質量及產品供應,此外,木林森還通過並購歐司朗光源業務、超時代光源等下游企業,以打開產品通路。

華燦光電也通過並購雲南藍晶科技、睿景光電,形成外延芯片、芯片、終端應用等LED產業鏈延伸發展,這可進一步擴大公司的規模和成本優勢,以提升公司的核心競爭力和行業影響。
  …………
目前,大部分LED企業通過多種渠道,加強與LED產業鏈上下游骨幹企業的戰略協作,並進行聯合攻關,實現關鍵共性技術的集中突破以及產品的協同發展。

5、細分市場決勝在終端
面對LED照明產品價格下降的趨勢,全球LED企業紛紛尋找細分領域發力。重點企業走向價值鏈高端,加強工業照明、汽車照明、植物照明、智能照明等細分領域的創新研發,針對不同的應用環境提供可供選擇的照明方案。

例如2015年全球LED工業照明市場規模將達到23.66億美元,預計2018年達到39.35億美元,年復合增長率為18.5%。

隨著植物照明、安全防務、醫療電子、光源通信、智能照明等一系列新型應用領域的不斷湧現,中國LED產品的應用領域在逐步拓展,為產業發展提供重要切入點。

最近兩年,智照明為中國LED產業提供了超過 RMB 600億元的市場空間;植物照明、醫療電子等應用領域打開了紫外LED的市場,深紫外LED市場規模將在未來3~4年間突破RMB 60億元;2015年紅外LED應用於安全防務、監控等領域的市場規模已經增長至1.2億美元,預計未來將繼續攀升。


                                                                                                                                                                                                                            

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