cookieOptions = {...}; ‧ 2016 年第一季中國安防經濟景氣指數全面下滑 - 3S Market「全球智慧科技應用」市場資訊網

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2016年4月11日 星期一

3S Market今年一月,一位長期在中國安防市場耕耘的台商,在一次幾個朋友聚會的場合告訴我:因為中國政府的產業政策改變,中國中央不再扶持中國的一線安防大廠;這或對台灣廠商而言,是一項利多!在以下這篇文章也部分印證這樣的氛圍,安防監控的中國內銷市場,預期銷售價格將有所上升。但在外銷部分,恐怕將是兩回事。

 

中國一線安防大廠在中國國內市場看淡的預期下,將加大國際市場「外銷的操作」,似乎是勢必所然!

兩岸監控安防產業消長變化中,或許有一個線線值得探討:中國一線安防大廠現在因有市場規模與生產規模的加乘效應,讓他們嚐到「以產品及技術當戰略,以價格當戰術」的甜頭;反觀台灣廠商在掉了高端原廠的核心技術支持,空有嚴謹的製程管理,卻喪失成本優勢;而又無奈或被迫、或盲目玩起價格「戰略」,似乎這就是這近五年來的兩岸監控安防產業消長變化的寫照!

2016年,台灣廠商如何與中國廠商在國際市場上一較長短?不緊監控產業,所有電子相關產業,都面臨類似的競爭情節。以下這篇文章,應該很值得參考…

來源:中國安全防範產品行業協會 作者: 劉存信 李紅蓮
2016年起對岸中國已經進入了「十三五」發展新時期。在經濟增長進入新常態的宏觀形勢下,一些潛在的風險和結構性矛盾更加顯露,經濟下滑壓力加大。同時,經濟結構調整步伐也不斷加快,中國中央宏觀調控更加著力於「去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板五大重點任務」,經濟增速有望在中高速平臺上階段性企穩。
Security in China
從對岸中國的國家統計局最新發佈的第一季資料情況來看:1-2月資料低迷,3月份開始出現積極變化,市場回暖,重回擴張區間,1-3月份中國製造業採購經理指數PMI49.4%49%50.2%。其中,1-3月份生產指數為51.4%50.2%52.3%;新訂單指數為49.5%48.6%51.4%3月份重返50%的臨界點以上。
1-3月份,中國非製造業商務活動指數為53.5%52.7%53.8%,仍處在景氣區間,但擴張速度有所放緩。
從對岸中國安防行業2016年第一季發展情況看,形勢並不樂觀。據對行業景氣調查資料顯示:第一季安防行業主要景氣指數,均出現了不同程度的下滑,其中尤其是內銷市場、生產規模、企業盈利水準等指標下降較大,企業在資產投入的積極性也有所降低。形成這種情況的原因,主要是受到國內外經濟大環境不景氣的影響,另一方面也與行業季節特徵因素有關。
一、行業景氣度繼續下跌探底
()行業景氣度繼續下降,歷史同期最低
2016年第一季,中國安防行業景氣指數為135,位於“較景氣區間”。與比上一季比較,下降了3點,比去年同期下降了15(見圖1、圖2),已跌至近10年來安防行業第一季經濟的最低水準。調查企業中,有51%的企業認為經營狀況處於“良好”狀態,比上一季下降2個百分點,比去年同期下降13個百分點;33%的企業認為“一般或持平”,比上一季上升了1個百分點,比去年同期上升2個百分點;16%的企業反映“不佳”,比上一季上升了1個百分點,比去年同期增加11個百分點。
  圖1
 2

()生產景氣度有所下降
多年來資料顯示,中國安防行業上一季生產規模,與去年每一季相比,都出現不同程度的下降。2016年第一季也表現了同樣的特徵,第一季生產(施工)總量景氣指數為125,位於“較景氣區間”(見圖3),與去年同期相比基本持平,比上一季下降11點。
從調查企業情況看:47%的企業反映生產(施工)規模比上一季擴大,與上一季相比下降了10個百分點;31%的企業反映與上一季持平,比上一季上升了8個百分點;22%的企業反映生產(施工)規模減少,比上一季上升了2個百分點。
  圖3
從勞動力需求情況看,第一季景氣指數為117,比上一季下降了18點,比去年同期相比下降26點。其中,反映勞動力需求“增加”的企業占35%,反映“持平”的企業占47%,反映“減少”的占18%。勞動力需求不旺,也從另一個側面印證了生產景氣度的降溫。
()內銷市場需求直線下滑
2016年第一季,安防產品(工程)銷售景氣指數為102,比上一季下降了53點,比去年同期下降7個點,從“較景氣區間”降至“微景氣區間”(見圖4、圖5)降至了除2009年第一季金融危機以外的歷史最低點。其中,有33%的調查企業銷售額有了新的增長,比上一季下降了35個百分點;35%的企業反映銷售“持平”,上升了16個百分點;32%的企業反映“下降”,上升了19個百分點。
  圖4
 5
()外貿出口形式相對平穩,仍位於「微景氣區間」
2015年以來,中國安防外銷出口業務增長平穩,基本處於“微景氣”區間(見圖6)。如2015年第一季外銷出口景氣指數為109,第二季為110,第三季為108,第四季上升為1132016年第一季外銷出口景氣指數降為110,但仍處於“微景氣區間”,保持了穩定增長的態勢。
  圖6
()企業盈利景氣度接近歷史最低水準
生產(工程)成本相對穩定
2016年第一季,有29%的調查企業反映成本“上升”,有55%的企業反映“持平”,反映“下降”的為16%,表明生產成本基本處於相對穩定的狀態。上一季反映“上升”、“持平”和“下降”企業的比重分別為44%48%8%
銷售價格相對穩定
2016年第一季,調查企業中反映產品銷售價格“上升”的占13%,反映“持平”的企業占63%,反映“下降”的企業為24%2015年全年每一季企業反映“上升”、“持平”和“下降”的比重分別為17%58%25%。兩季度之間比較,銷售價格呈相對穩定的態勢。 
企業盈利景氣度直線下滑,降至“微景氣區間”
今年第一季,受到銷售額景氣下滑等因素的影響,企業獲利情況並不樂觀,與上一季相比形成了較大的反差。第一季,企業盈利景氣指數為108,比上一季下降了22點,從“較景氣區間”回落至“微景氣區間”(見圖7)。與去年第一季比較,企業盈利景氣指數也下降了12點,接近歷史上的最低水準。在調查對象中,有31%的企業反映“增盈(或減虧)”,比上一季下降了20個百分點;45%的企業反映“持平”,比上一季上升了17個百分點;24%企業反映“盈利減少(或增虧)”,比上一季升高了3個百分點。
  圖7
()企業資產投入景氣度下降、資金狀況相對正常
固定資產投入景氣度回落
近年來,受行業整體景氣下滑的影響,企業投資積極性逐步減弱,固定資產投入景氣度逐步由“較強景氣區間”下降至“較景氣區間”和“相對景氣區間”。 2016年第一季企業固定資產景氣度為114,比上一季下降了14點,比去年同期增加2個點(見圖8)。在調查企業中,有24%的企業繼續擴大固定資產投入,比上一季下降了17個百分點;66%的企業投入與上一季持平,上升了20個百分點;10%的企業投資下降,下降3個百分點。
  圖8
企業更加注重科技創新投入
在科技步伐加快、企業差距拉大的情況下,中國安防企業更加注重了科技研發的投入。2016年第一季,安防企業科技投入景氣指數為149,比上一季上升了7點,接近了 “較強景氣區間”(見圖9)。其中,有57%的企業繼續增加了科技研發資金的投入,有35%的企業科研投入與上一季持平,有8%的企業投入下降。
  圖9
企業資金狀況、融資情況相對穩定
企業流動資金多數無憂。2016年第一季,反映流動資金充足的企業占41%,反映能夠維持正常周轉的企業占33%,反映資金緊張的占26%,而上一季這一比重為47%38%15%
企業融資方面,保持相對穩定。有22% 的企業反映融資“容易”,較上一季下降了2個百分點; 60%的企業反映“一般”,較上一季上升了9個百分點;18%的企業反映“困難”,較上一季下降了7個百分點。
在經營過程中,資金“拖欠”現象有所減少。第一季,反映資金“拖欠增加”的企業為12%,比上一季下降了5個百分點;反映“持平”的企業為60%,比上一季上升了23個百分點;反映“減少”的企業為28%,比上一季下降了18個百分點。
二、企業家對未來發展仍抱有信心
第一季,安防企業家信心指數為139,比上一季下降3點,位於“較景氣區間”(見圖1、圖2),說明多數企業家對行業未來發展仍抱有信心。在調查企業中,有53%的企業家對行業發展狀況持“樂觀”態度,有35%的企業認為“一般”,認為“不樂觀”的企業占12%
三、對2016年安防市場前景的分析與預計
2016年,中國內銷消費市場需求將保持相對穩定發展,國際發達經濟體市場將實現小幅溫和增長,總體格局相對平穩。在此環境下,中國中央將不失時機著力解決內部經濟問題,尤其是將加大供給側結構性改革的力度,消減過剩產能,促進增長方式的轉變,為此多數機構預計2016年是中國宏觀經濟持續探底的一年,也是近期最艱難的一年。
同時在2016年,對岸中國中央將會採取更加積極的財政政策,和穩健的金融貨幣政策,爭取保持投資、消費和外銷的穩定增長,為實現“十三五”發展規劃目標開好局、布好篇。
有關權威機構預計:2016年中國本土基礎建設和房地產投資增速相對平淡,終端消費平穩,出口和消費對經濟增長的拉動力作用減弱。但經濟運行仍然在合理區間, 2016年第一季GDP增速在6.5%左右,全年GDP增速大約在6.5%-6.8%之間。
從安防行業來說,調查預計下一季約有50% 的企業銷售額將會提高,約30%的企業與第一季持平,有20%的企業有所下降。調查企業預測,下一季安防行業增長達到13%,其中影像監控市場預計增長14%防盜報警市場預計增長9%,出入口控制市場預計增長10%,實體防護市場預計增長7%
按照應用領域來分析,傳統行業、領域(如文博、金融、交通、政府機關、公共場所等)的市場增長率約為12%,新興行業(如教育、體育、醫療、文化、能源、水利等)的市場增長率約為15%,而“平安城市”建設項目的市場增長率則降為16%,社區、居民領域的市場增長率約為14%,外銷市場的增長率約為13%

從應用行業來看,2016年中國在智慧城市、平安城市、智慧社區等重點建設專案的帶動下,交通、公安、環保、金融、醫療、能源、民用安防等行業需求比較旺盛。從技術領域來看,圖像分析技術、智慧視覺技術、機器視覺技術、生物辨識技術、互聯網及大數據採擷分析、雲端儲存技術、物聯網、生物便識技術、智慧家居H.265系列產品、4K產品、雲端平臺等將獲得快速發展。
                                                                                                                                                                                                                            

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