cookieOptions = {...}; ‧ 英特爾、三星和台積電 晶圓代工走向三足鼎立 - 3S Market「全球智慧科技應用」市場資訊網

3S MARKET

3S MARKET
2015年5月14日 星期四

 來源:電子資訊產業網 作者:莫大康

全球半導體業發展已歷近50年,在PC、網路及行動終端等的推動下,銷售額已經達到近3500億美元。當下業界討論較多的是摩爾定律日益逼近終點,晶圓尺寸繼續縮小還能帶來多少紅利?

英特爾、三星已進入14奈米製程量產,而台積電在今年第二季度將進入16納米製程量產,未來的競爭焦點已移至10奈米製程節點。

儘管到目前為止,10奈米製程的技術解決方案,可能尚沒有一家能說得清晰,但是無論如何全球半導體業中的趨勢是大者恒大。由此看來,英特爾、三星及台積電,將呈三足鼎立態勢。近些年來全球半導體業中的投資,就是它們三家在同台比武,其他人似乎都成了旁觀者

  全球半导体业发展已历近50年,在PC、互联网及移动终端等的推动下,销售额已经达到近3500亿美元。当下业界讨论较多的是摩尔定律日益逼近终点,晶圆尺寸继续缩小还能带来多少红利?英特尔、三星已进入14纳米制程量产,而台积电在今年第二季度将进入16纳米制程量产,未来的竞争焦点已移至10纳米制程节点。尽管到目前为止,10纳米制程的工艺解决方案可能尚没有一家能说得清晰,但是无论如何全球半导体业中的趋势是“大者恒大”。由此看来,英特尔、三星及台积电将呈三足鼎立态势。近些年来全球半导体业中的投资就是它们三家在同台比武,其他人似乎都成了“旁观者”。

台積電強勢地位開始動搖
由於晶圓代工業績的一枝獨秀,招來眾多新軍加入,其中不乏佼佼者,包括原本是IDM廠的英特爾和三星。

自張忠謀於2009年第二次復出之後,台積電幾乎完全變樣,展現出壓倒一切的氣勢,它的晶圓代工龍頭地位持續鞏固。

Gartner資料,2014年全球代工業銷售額470億美元,台積電以251億美元佔53%,增長率達到25.2%。另據業界人士估算,全球代工業中28奈米訂單,80%落入台積電之手,代工80%以上的利潤由其獨家享用。

預估2015年整體晶圓代工的產值(包括IDM廠代工產值)可達542億美元,較2014年增長15.1%,純晶圓代工的年增長率,可望較整體晶圓代工高,晶圓代工市場前景持續看好。

未來,晶圓代工市場仍舊能夠維持2位數的年增長率,預估到2017年整體晶圓代工業產值可達750億美元。

然而,由於晶圓代工業績的一枝獨秀,招來眾多新軍加入,其中不乏佼佼者,包括原本是IDM廠的英特爾和三星。

news.cnyes.com

任何獨霸總是不能持久的。這是客觀規律。種種跡象表明,目前台積電的強勢地位正在開始動搖,有些理由是符合邏輯的:第一,台積電的幾個最賺錢技術節點,如28奈米、20奈米及16奈米的大客戶開始變心,如三星採用自己設計的Exynos處理器,高通要求降低代工價格,得不到台積電回應下轉向三星,以及蘋果的A9處理器代工訂單,搖擺於台積電和三星之間等。

第二,三星的14納米FinFET技術成品率已達70%,還有向上空間,已取得高通、聯發科及Marwell的訂單。

第三,全球智慧手機的增長減緩,2014年增長23%2015年預測只有13%,原因是市場飽和。

第四,台積電的前七大客戶:高通、蘋果、博通、聯發科、NvidiaAlteraXilinx,在2012年~2014年期間,年均增長率為27%32%,對於台積電的營收貢獻率可達30%45%,但是2015年的增長率已明顯下降,據預測可能僅能持平。

第五,台積電在28奈米技術上的壟斷地位開始動搖,之前佔這一技術節點整個市場的80%以上,如今聯電、格羅方德,以及中芯國際都趕上來了,必然會影響其營收增長。

第六,爭搶蘋果A9訂單趨於白熱化,三星的14奈米和台積電的16奈米,最後花落誰家取決於蘋果。

三足鼎立格局漸形成
在全球12英寸晶片剛剛興起(2004)之際,業界已經有人預測,未來將是這三大巨頭三足鼎立的格局。

英特爾、三星和台積電是全球晶片製造業中的前三名,目前可以肯定的是三足鼎立局面已經確立,至於未來的發展趨勢尚難預料。

在全球12英寸晶片剛剛興起(2004)之際,業界已經有人預測未來將是這三大巨頭三足鼎立的格局。只不過當時大部分人不以為然,認為英特爾一家獨大的勢頭不可阻擋。然而隨著進入行動網路時代,PC與記憶體的強勢地位開始受到挑戰,受智慧手機及平板電腦推動,全球Fabless與代工廠的發展態勢如日中天,強力助長了台積電代工的氣勢。

從邏輯上,代工業並不需要做先進技術的領跑者,它與擁有大量訂單作支撐的IDM業態不一樣。另外,通常代工廠的客戶(Fabless)也不願總作第一個吃螃蟹者,投入太多、風險太大。因此先進技術製程節點,之前是NAND走在最前面,DRAMCPU跟隨其後,而代工業通常是跟隨者的角色,如何跟進取決於客戶訂單有多大。

全球半導體的研發投入情況也清楚反映出這一點來,通常IDM的研發投入,佔其營收的15%20%,而台積電只佔其營收的8%10%

然而三星的地位非常微妙,它僅是全球記憶體業的領導者,而從晶片銷售額看,它不敵英特爾,在代工領域又要努力追趕台積電,所以它的優勢是一直有追趕的目標。分析三星的強項在於它的產業鏈配套,不但有半導體和顯示產業,還有龐大的終端產品事業部,所以從產品配套及自給率方面,三星明顯佔有優勢。

另外,三星的企業文化很有特點,如努力拼搏及搜羅全球頂級人才等。連台積電張忠謀也認為三星才是潛在的對手,是一隻重達“800磅的大猩猩

儘管如此,由於它的競爭對手——英特爾及台積電太出色,三星試圖稱霸也非易事。總體上,由於美國的創業環境與別地不同,包括風險投資基金(VC)以及充足的人才等,尤其在這樣的變革時代,可能只有美國才會誕生如蘋果、facebook等真正創新的先驅者。因此英特爾仍將得益於美國的產業環境,相信它有能力逐步轉型。

台積電也是一家少見的優秀企業。近年來,它的驕人業績真讓人眼紅,因此它的代工壟斷態勢受到衝擊也在意料之中。然而台積電已認識到自己的不足,多次表示決戰在2016年的10奈米制程。

台積電的中科廠區擴建工程計畫,在今年5月動工建廠,並要求明年年底開始生產10奈米產品。台積電共同執行長劉德音,日前在台積電於美國聖荷西(San Jose)舉行的2015年全球技術研討會上,宣示10奈米產品將於2016年年底開始生產,內部馬不停蹄進行建廠等規劃,透露出臺積電目標已定,要在10奈米產品上一舉扳倒三星,與英特爾並駕齊驅。

台積電的研發大軍持續擴編,目前已達5000多人,5年內人數增2.6倍,預算也增長3倍多,以24小時三班輪值不停休方式,加速10納米制程開發。台積電內部已定下目標:將在2016年于16奈米領域重獲領導地位,同時16奈米與20奈米製程市佔率總和是年年的絕對領先,此外更要在10奈米的競爭當中,超越行業裡的兩隻大猩猩”(三星和英特爾)


長期格局難以預測
時至今日,或者說在短時期內,此等三足鼎立的格局恐怕不會發生大的改變,但長期的產業格局就難以預料了。

全球半導體的三強各有優勢,綜合實力上難以分出上下,尤其在目前半導體業急劇變革的時期。時至今日,或者說在短時期內,此等三足鼎立的格局恐怕不會發生大的改變,但長期的產業格局就難以預料了。

依據業界最新的觀點,儘管摩爾定律逼近極限,但是它不會突然終止,非常可能的結局是產業每兩年前進一個技術節點(0.7倍尺寸縮小)不再可能持續,而是演變成每2.5年或者3年前進一個技術節點,也可能是按約0.6倍尺寸繼續縮小下去。然而28納米及以下尺寸仍是推動產業繼續前進的基石,只是增加改變溝道材料或採用2.5D3D堆疊晶片及異構集成等。

有人大膽地預測,矽產業仍能持續生存50年,晶片繼續向提高效率、改善性能及降低功耗方向進步。

                                                                                                                                                                                                                            

0 comments: