cookieOptions = {...}; ‧ 中國中部數位高清監控應用市場分析 - 3S Market「全球智慧科技應用」市場資訊網

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2013年8月22日 星期四

來源:CPS中安網 作者:劉珍珍

  在第二屆百城會·智慧高清視頻監控系統解決方案公益培訓(簡稱百城會)中,CPS中安網對前來參加培訓的工程商、系統集成商做了詳細的市場問卷調查,參入調查的人員主要是以來自以深圳、海口、湛江、廣州、贛州、衡陽、長沙、南昌、武漢、合肥、南陽、鄭州、西安、太原、石家莊、濟南、保定、呼和浩特、包頭、北京20個主要為中國中部安防市場較為集中的城市為主,調查內容涵蓋了數位高清產品的獲取、購買管道及需求,當前網路智慧高清品牌的認可度及使用偏好,產品選擇的關注點,百萬高清監控系統關注點,高清項目集中的應用領域,數位高清取代類比的阻力及疑慮,高清專案在視頻監控專案中的比重及城市覆蓋率情況等內容。本次調查覆蓋了中國中部主要的安防市場,收取有效調查資料近兩千份,經資料統計以及記者的現場採訪調查,現就百城會輻射的中部地區安防市場做相關分析。

中、大型項目火熱開展  高清增長勢頭穩健



  參入調查的公司中,近兩年,安防專案合同竣工總額約為300億元,3年來,年均增長率在15%-30%之間,其中,100-500萬占42%100萬以下占24%500-1000萬占16%1000萬以上占9%(圖1),與去年沿海地區相差不大,從工程竣工總額來看,500萬以下的中小項目占絕大多數,組成了安防工程市場的主要部分,約為66%,而3000-5000萬、5000-1億、1億以上的中大型項目均占到了3%;中大型項目總額在總體安防項目中的占比與中小專案總額相比,數字更為驚人,不容忽略。這是與沿海相比,較大的一個對比,沿海地區,大型項目與中小項目在總額上基本旗鼓相當,而中小項目佔據絕對主力,而在中部地區,3000萬到一億以上的中大型項目卻佔據了較大的比重,總額遠遠超過小項目總額。

  調查中,近三年來竣工的視頻監控專案中,高清監控專案約占總體的15%30%(見圖2),且以30%的速度遞增,整體增長態勢穩健,市場發展空間較大。
 


高清項目在城市總體項目的比重,中部高於沿海 
  高清專案在城市總體視頻監控專案中的比重佔據到了30%,這相對沿海15%的比率而言有著較大差距。

  中部高清專案在城市總體視頻監控專案中的比重要高於沿海,看似奇怪,其實不然。2012年是高清監控的擴張年,一年之隔,高清監控的佔據在新建項目中是絕對主導力量。此外,在去年沿海的調查中,深圳、上海、北京高清專案覆蓋率則大於20%,而二線城市則徘徊在10%左右,三四線城市則還在10%以下,主要是因為沿海視頻監控建設起步較早,基礎性監控網點較多,而高清是基於原來的基礎上建立,模擬監控基礎性占比較大;今年,以中部為主要城市的調查中,中大型項目在近幾年集中上馬,契合高清應用發展階段,新建專案以數字高清為絕對主力。
 

智慧交通、銀行金融拉動高清應用 
  在應用方面,沿海地區數位高清監控最廣應用領域是公共社會治安視頻監控專案(見圖4),其他依次為智慧交通、銀行金融、小型商業連鎖機構、港口監控系統、機場監控系統等,在一些“不差錢”的領域應用較好,而普通民用市場能夠推動的只有部分小型商業連鎖機構。

  一年的時間,中部區域應用卻有了很大的變換,智慧交通、銀行金融成為高清應用推進最快的領域(見圖4),分別為占到投票比率的59.6%49.9%,社會公共治安視頻監控專案只占投票比率的40%;此外,在小型商業連鎖機構、機場監控、環境監控、電子高考數位城管、文博等其他專案上,數位高清的應用情況也要比去年的情況要好。
 

  項目招標時,價格成為重要的甄選因素之一。今年,高清產品在整體價格上不斷下調,曾經被定義“高價格”的高清系統,目前整體造價不斷逼向模擬,成為高清應用快速跨越式推進的重要因素。
 
中國國內品牌優勢漸超國外 
  展會依然是工程商和系統集成商瞭解數位高清產品的主要途徑,代理商、媒體也是其瞭解產品的重要管道,此外,在調查中發現,網路平臺開始成為工程商瞭解安防成品的重要視窗,絕大多數工程商會去網路平臺搜尋產品並進行瞭解。在產品購買上,主要以通過代理商和廠商來進行,中部區域則更注重于廠商建立聯繫。(見圖5
 

  在參入調查的近三十多個國外、國內數位高清品牌中,高清監控產品獲得認可度最高的廠商,是國內雙寡頭海康和大華,分佈占參入調查資料的58.4%58.6%,成為認可度最高的高清監控產品廠商;與廠商在中部區域所做的推廣宣傳相關,中部工程商對品牌的認識更傾向於少數品牌,牌子的理解只限于“海康、大華”。

  此外,松下、博世、安訊士、天地偉業、英飛拓、清華同方黃河數字、中瀛鑫的品牌認可度也比較高,國際品牌跟國內前沿企業品牌保持了一定的差異但總體基本持平。

  與此同時,海康威視和大華也成為了使用度最高的高清產品品牌,按投票比率分別占67.6%53.6%,其次佔據較高使用度的是三星、索尼、派爾高、天地偉業和波粒, 與認可度相對應。在產品選擇上,國內實力品牌逐漸贏得市場信任,成為大部分工程項目的首要選擇對象。此外,很多工程商希望謀求跟更多有實力的數字高清廠商合作,以期需求更大的發展空間和利潤空間。

整體解決方案、圖像效果備受關注 
  在數位高清系統中,最受關注的是系統整體解決方案和圖像效果,分別占58.4%53.1%(見圖6),這與中部區域工程商自身實力以及對高清系統的整體現狀相符。
 

  數位高清的快速推進期,工程商不僅僅需要的是產品,更多的是需要整體的解決方案, 使其能夠在專案招標時更方便,也能使其在行業轉型期平滑過渡。

  與之對應的,中部工程商和系統集成商在選擇網路高清監控產品時,最為注重的是廠商的技術支援和服務。【見圖7
 

為最為關心的問題(見圖8),價格、相容性、售後服務也是工程商和系統集成商在選擇產品上比較重視的因素;在傳輸上,視頻線和光纖成為主要選擇(圖9),中間傳輸器最為看重的是其穩定性(見圖10)。在存儲上,採用最多的方式為直連式存儲和網路接入存儲(見圖11),高清監控系統中,聯通成為最受親睞的平臺廠商,占投票比率的65.2%,電信、金鵬、宇視也佔據了較大份額。 

 
  


相容性依舊是數位高清發展最大阻力 
  在數位取代類比阻力調查中,相容性被認為是最大障礙,這包括系統廠商產品之間的相容性以及平臺的相容性(見圖12);此外,傳輸頻寬以及存儲也成為考慮的重要因素,而價格則下降為第三位的考慮因素。

  上一期的分析中我們講到,高清監控系統是一個集採集、傳輸、存儲、解碼、顯示、控制等諸多環節於一體的系統,任何一個環節的缺失都不能稱為高清監控。系統平臺則肩負著將這些環節整合成一體的重任,所以平臺本身對高清的支援非常重要,需要解決從高清接入、解碼顯示、碼流分發/轉發到存儲管理等多方面的問題。從目前高清監控市場現狀來看,各種高清設備是多種多樣,千差萬別的,且缺乏標準化,所以不同設備及系統間的互通一直是一個難題。然而組建大規模行業系統不可避免的要涉及到多種設備、多個系統,實現多種

  設備的接入及與行業系統的融合,消除孤島格局,是高清監控平臺必須要解決的問題,對於管理平臺來說,最直接的要求就體現在開放性和相容性上。

  標準化是提高相容性的有效措施,現在在行業中有了不少的標準聯盟,包括onvif PSIA等標準聯盟,但廠商的產品依然有很多是自己的私有協定,導致產品與產品之間不相容,數位高清監控在一些大系統的運用上遇到不小的阻力。

  但隨著中國國家 TB/G 28181國標的出臺,大範圍在平安城市項目上推廣,使得國內眾多廠商開始主動進行標準檢測,對解決相容性問題起到了大力推導的作用。
 

   

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