cookieOptions = {...}; ‧ 深度分析:中國門禁與識別市場基本情況 - 3S Market「全球智慧科技應用」市場資訊網

智慧生活設計事務所


2012年3月7日 星期三


 來源: 慧聰智能家居網
門禁考勤與停車場管理市場調查
門禁產品大約占門禁與識別技術在安全應用總體市場的60%左右。門禁技術的核心是識別技術,但許多反閘禁安防產品也採用了識別技術。反閘禁識別市場主要是反閘禁的生物識別應用和反閘禁安防RFID應用,前者如生物識別保險櫃、生物識別資訊安全設備、人臉識別安保系統等,後者如二代身份證等。

  近幾年興建的住宅社區普遍配合對講系統安裝了採用ID卡的簡易門禁設備,使門禁設備進入了千家萬戶。門禁系統還可以細分為門禁控制、停車場管理、人員跟蹤定位、巡更管理、考勤管理等類別,也包括上述系統的一些配套設備,如電控鎖、三輥轉閘機、閃翼通道機、擺閘、車輛檢測器、發卡出票機、欄杆機、車牌識別、車輛引導等設備。考勤管理本不屬於安防領域,但由於許多門禁系統都具備考勤功能,門禁廠商也大多提供考勤產品,在他們的銷售額中也包括了這一部分產值。



  一個完整的門禁設備主要包括前端識別設備(前端的卡片、讀卡器),後端的控制器、門禁軟體,中端的傳輸設備以及電源和其它相關門禁設備。從前端識別設備來看,非接觸式IC卡佔據了約9成以上的市場。在單個非接觸式IC卡門禁系統應用銷售額中,卡片和讀卡器占了三成以上,而當以非接觸式門禁一卡通銷售主題的一卡通系統銷售額中,卡片占了56成的比例,國外NXPMifare卡及復旦微電子生產的相容的Mifare卡已成為目前中國一卡通市場上主要產品。

  而在當前市場需求中,門禁市場的銷售的種類主要以4門和2門控制器為主;按產值來分,4門控制器的產值約占到市場的40%左右,2門控制器約為30%左右,另外單門和4門以上的控制器占到30%左右;按產品銷售數量上來分析這個順序又完全倒置過來,單門門禁控制器的銷售量占整個門禁市場的40%,雙門占30%,四門占20%,其它多門控制器的銷售量占10%。如果讀卡器按高中低檔市場來區分的話,高檔產品與中低檔產品在市場上所占的比例大概約為25%75%

  門禁與考勤系統(包括停車場管理系統)近幾年平穩發展,傳統門禁產品生產製造企業年均增長率約為15%,其中增長較快的停車場管理系統和是用於高速公路的不停車收費系統,地鐵、高鐵收費系統也有不少是由門禁企業完成的。一卡通系統根據用途和規模可以分為企業/園區一卡通系統和城市(社會)一卡通系統。而用於公交行業的一卡通收費系統設備大多數是由公交系統自己成立的公司經營的,專業的門禁企業較難進入。

  離線式電子巡更系統的作用是在保安值班人員按照預先隨機設定的路線順序地對各巡更點進行巡視並依次用資訊採集棒(識讀器)觸碰線路上安裝的資訊鈕,識讀器將記錄到達的地點及時間。管理人員可以將識讀器中的記錄資訊傳至微機中。線上式電子巡更系統可以直接將相關資訊直接傳回管理中心。電子巡更系統一方面保護巡更人員的安全,另一方面也是對巡更人員的考勤,其主要工作原理及閘禁系統相同。

  RFID電子標籤作為短距通信和識別手段,與傳統的無線定位技術相結合,非常好地解決了最末端的大量定位需求和成本上的矛盾。電子標籤和傳統技術的混合組網實現了多種方法在一個系統中的混合定位技術,因此具有較高的準確度和低成本特性。由於煤礦安全生產的需要和RFID技術的發展,一些門禁生產企業進行了井下人員定位系統的研發與生產。井下人員定位系統由地面中心站(主機)、井下分站(監控點)、傳輸系統、應答機(人員信號)、資料登錄輸出系統及相應人員跟蹤定位軟體、控制軟體等組成。一些大型活動場所出於高等級安全的需要,也存在人員定位系統產品的市場需求。

電子標籤射頻識別市場分析
  Wi-FiWireless Fidelity,無線相容性認證)正在越來越多地用於定位跟蹤應用,2010年,Wi-Fi標籤(asset tag)的出貨量近200萬個。Wi-Fi定位跟蹤市場仍處於早期的階段,許多多變因素將決定未來幾年這項應用的發展速度。

  RFID市場規模比較大,門禁系統只是其主要應用領域之一,不能把應用於工業自動化、商業自動化、物流管理、交通運輸控制管理等眾多領域的RFID產值都計算在門禁行業內。

  用於反閘禁安防的RFID產品主要是二代身份證。中國從2004年起開始推廣二代身份證,由於我國二代身份證採用了RFID技術,在發證的高潮期(20032007年)達到每年1.8億張左右,加上二代證讀卡器,僅二代身份證市場就達到25億/年以上。2008年二代身份證市場出現下降,但仍處於較高水準,大約為20億元。從2010年起二代身份證主要是新辦、更換、遺失補辦,每年5000萬張左右,加上二代證讀卡器大約16億。

  EMV是國際金融業界對於智慧卡與可使用晶片卡的POS終端機,以及銀行機構所廣泛設置的自動櫃員機等所制定的專業交易與認證的標準規範,是針對晶片信用卡與現金卡的支付款系統(Payment System)相關軟硬體所設置的標準。從2009年起,以中國工商銀行、中國建設銀行為首的各大銀行陸續啟動EMV遷移,如中國銀聯攜手工商銀行深圳分行發行了深圳市首張晶片卡——廣深鐵路牡丹金融IC卡和牡丹愛購信用卡。

  2010年中國各銀行機構繼續擴大EMV遷移的規模,從而帶來更大的智慧卡需求,並且隨著EMV遷移規模的不斷擴大,相應的讀卡設備供應商將迎來市場發展的春天。因為目前中國金融IC卡的受理環境依然薄弱,而為了推動EMV遷移的步伐,相關的受理環境必須要跟上才行,這就必須有相應的讀卡設備與系統供應商來填補這一空白。

  智慧晶片銀行卡的製造成本約為810元,僅此一項,就接近200億元。業內有機構測算,全面推行智慧銀行卡的成本估計高達上千億元。由於行業壁壘的影響,EMV遷移工程中門禁企業獲得的份額也不大。

  中國目前生物識別行業內企業有300家左右,方案和產品供應商很少,主要是分銷和集成應用商,而且產品趨同化明顯。早在2010年,中國生物識別行業的市場規模(包括門禁反及閘禁兩部分)就已達到20億左右,其中反閘禁的生物識別應用17億。國產生物識別設備已成為主流,並有大量出口,按銷售額計算,出口比例大約為30%。

  指紋門鎖產品仍然是中國出口量最大的生物識別產品。而本土設計生產的生物識別考勤和門禁設備雖然核心技術、產品品質、設計水準以及性價比較高,但因為企業實力有限,缺乏國際化能力,比如沒有自己的國際市場管道和人才,目前大多仍以貼牌方式銷往海外市場。生物識別實體防護設備佔據反閘禁的生物識別應用最大比例,指紋考勤產品也是反閘禁的生物識別應用的主流產品,相關產品的銷售數量和金額占到較大比例。

  目前中國高端市場上的門禁識別系統大部分是國外品牌,無論在資金、技術、品牌競爭力上,幾家國外著名品牌都具備較大的優勢,產品以美歐地區的居多。門禁識別產品在這些國家和地區的發展已經比較成熟,產品功能穩定、性能完善,再加上進入中國市場時間較早,在我國門禁識別高端市場上佔有約六成的市場份額。

  中低端門禁識別市場是國產品牌的天下,較有實力的部分中國品牌也獲得了一些中高端市場份額,雜牌小企業主要佔據著低端市場。價格是國產品牌的主要競爭優勢,近兩年中國門禁與識別產品出口有較快增長。

門禁市場存在的四個問題
  中國門禁識別行業經過10多年的發展已經有了一定的基礎,但是面對國外門禁識別企業巨頭紛紛進入中國搶佔市場的格局和進入國際市場的需要,對今後發展存在的主要問題要有清醒的認識和應對的措施。我們認為主要問題有這樣幾個方面:

1.
產品在核心技術和產品穩定性等方面還存在較大差距
  雖然目前中國的門禁產業已具相當規模,從智慧卡、電子標籤、讀寫機具、生產設備的製造,到行業應用軟體的開發基本可以滿足中國市場的需要,但多數企業只是在國外成熟的技術的基礎上進行應用,只有少數企業能夠在晶片的設計、製造,系統軟體發展等關鍵層次上具備研發能力。在產品的豐富程度和創新性,核心部件的加工製作工藝,關鍵產品的穩定性、行業應用的成熟性等方面與國外先進企業有較大差距。

2.
企業規模小產品難以實現規模化、個性化生產
  中國門禁與識別行業市場規模比較小,集中度較低,企業規模也普遍較小,多數企業管理方式較為落後。由於門禁與識別屬於多品種小批量產品,而且多數企業不具備基本的加工手段,技術水準低,部件主要依靠外協和購置,企業屬於裝配型、作坊式公司,很難實現規模化、個性化生產,產品很難達到高水準。

  與監控相比門禁行業規模更小,缺少真正的龍頭企業和航母型企業。行業存在著一些比較知名品牌的同時,也存在無序競爭。最近幾年,中國的門禁系統發展迅速,特別停車場管理系統市場份額顯著增加。但是我們也要看到在發展過程中存在著一些問題:門禁行業缺乏行業級,特別是國家一級的標準,企業更關注工程商的需求,而忽略了最終用戶的使用和管理需求,這樣做的結果經常是設備處於閒置狀態,實際造成了資源的浪費;企業大多單兵作戰,整個行業缺乏對於成功經驗的交流和探討;非常不利於企業的長遠發展。

3.
價格惡性競爭與山寨產品流行影響行業長遠發展
  在門禁領域,由於各企業對考勤管理的大量需求,加上其技術含量低,考勤機容易仿製。自動售飯機的應用,對於學校及勞動密集型企業,使後勤管理的自動化能程度和管理效率大大提高,杜絕了管理漏洞,大部分企業能在一年內就能收回投資,市場需求量大,是早期一卡通系統中最熱門的山寨產品。表面上看產品同質化是山寨機出現的原因,其實缺乏科技創新能力和品牌號召力才是產生山寨模式的根本原因。由於產品的核心晶片或核心技術部件由外企供應,本土企業仍然處在加工生產的配套角色位置上,安防行業的外企在市場上吃香喝辣,而本土企業卻在價格戰、同質化的泥潭裡求生存,企業間的低價競爭,既損壞了本行業的自身形象,也影響企業長遠發展。

4.
宏觀經濟環境制約企業發展
  由於第一個方面的差距,中國安防企業的產品技術含量低,缺乏自主智慧財產權,部分關鍵技術和核心部件、器件、設備要依賴國外進口,對國外市場的依賴度較高,抗擊風險能力差,只要國外市場有些風吹草動,處於下游的國內企業必將受到牽連,門禁與識別行業也同樣如此。此次席捲全球的金融危機就是一個典型的例子。隨著國際金融危機的深化,出口下降,人工費用提高等宏觀環境因素直接影響了安防行業的景氣度。行業競爭等因素則進一步削減了安防企業的利潤,同時迫使產業發展速度減緩。

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