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3S MARKET

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2012年3月11日 星期日

  節錄來源:CPS中安網 作者:達幸美

3S Market對於亞洲廠商過去開拓國際市場, 不外乎用廣告、參展、業務拜訪等方式. 但市場瞬息萬變, 就以美國市場而言, 買主的需求已不再像十年前. 不論是OEM\ODM; 通路或以Project為主的SI, 他們的需求都因市場的變化, 而有了改變. 以下文章是一篇關於美國市場的發展歷程描述, 值得有心發展美國市場的廠商參考.

北美安防業的現狀
  在整個北美安防行業中,從銷售額來看,2001年到2009的年均增長率是7.5%,預計到20102011年總市值達3980億美元。該產值按產品類型分類是防盜報警占49%、火警報警15%、閉路電視10%、集成系統10%,門禁系統9%、住宅系統6%,其他1%

  從商業運作模式來看,北美安防公司基本上有以下幾大類型:第一類是跨國公司,它們的規模都很大,其特點是集工程安裝、網路監控和運營服務為一體,是提供高附加值產品的安防公司和北美安防業的龍頭老大,處寡頭壟斷地位;第二類是大眾普及型的安防公司;第三類是安防網營運商;第四類是安裝服務商;第五類是大型商業安防系統集成商;第六類是個人醫療緊急救援系統經營商。

  從公司規模來看,整個北美共有中小安防公司2萬多家,年產值超億美元的大型公司有7家,其中的前5名就占整個行業銷售額的24%.下面介紹一下北美最大的安防公司美國ADT公司的基本情況,包括去年的銷售收入、所占市場份額、每月銷售量、用戶數等等。ADT公司是個大型的跨國安防公司,它在美國、加拿大、英國、法國、澳大利亞、拉丁美洲、香港、臺灣等15個國家和地區都有分公司,在北美的客戶數已超過500萬。

  ADT公司原來是家電話、電報公司,在20世紀30年代開始做簡單的防盜報警,它當時的業務範圍和技術水準還未達規模,經過上世紀30年代到50年代的發展它才基本走向成熟。到上世紀70年代,它對其產業的整體發展方向做了很大的調整,變為聯網報警服務商,建立了首家網管中心。

  該網管中心在20世紀80年代到90年代不斷地引用電腦技術組成了系統化的網管系統,尤其是在20世紀90年代引用了大量的網管技術、系統集成技術和電子技術,現已成為十分先進的聯網報警服務平臺。ADT公司的成功發展策略是:(1)讓民用安防產品成為大眾產品;(2)不斷提高設備相容能力,大力推廣聯網安防報警;(3)發展中小安防企業成為特許經銷商。它所提供的聯網報警業務使北美的安防業躍上了一個新臺階,出現了質的飛躍。ADT公司已上升為聯網報警服務商,它的觸角已經伸向了全世界,在世界各地有大量的推銷商,這些推銷商主要經營前端產品的生產銷售和工程安裝、售後服務等工作。

  目前,北美最成功的經營模式就是聯網報警服務模式,聯網報警將整個北美的安防產業從橫向到縱向串起來了。北美的安防產業水準已經很高,再不是一個簡單的防盜、工程安裝、前端產品生產和銷售,而是一個非常綜合性的產業,一個集中了許多高科技手段和產業化管理水準為一體的產業。

  當然北美安防行業的發展也不是一帆風順的,其間經歷了不少的艱難和曲折,到目前還面臨以下一些有待解決的問題:

  (1)安防器材設備的行業認證問題。

  (2)聯網報警誤報率高的問題。

  (3)安保合同的責任額和相關保險問題。

  (4)最重要的是安防企業的管理水準問題。


北美安防產業的收購兼併情況
  從20世紀90年代開始,北美安防產業進入了質的飛躍時期,一些大公司的創收途徑已從過去通過簡單的產品研發、銷售為主要收入變成建立網管中心,然後大量收購中小公司的現有客戶入網、每月向入網使用者收取服務費的模式,大公司收購中小公司的客戶成了行業的主流方向。

  近幾年,橫向和縱向的收購不斷增多,最明顯的是,隨著北美安防市場不斷走向成熟和跨國公司的全球化,跨國界的收購已經非常流行了,一些大的公司已遠遠不滿足於只在自己的國內發展,而是尋求全球範圍發展,這已成為今天國外收購兼併的主流。

造成這些收購兼併的主要原因是什麼呢?
  第一,行業內中小企業嚴重過剩。中央網管的聯網報警、中央設備的充分利用、大客戶量的規模效應 從根本上降低了成本,增加了效益;

  第二,系統相容技術的不斷提高;

  第三,行業管理水準的大幅度提高。

  那麼,形成的效應和產生的問題有哪些呢?形成的效應是造成北美安防產業寡頭市場的形成。在我們以前所學的經濟學裡面,寡頭壟斷是件很不好的事情,但是在市場經濟裡,任何成功的大企業勢必走向寡頭壟斷市場,既有高度競爭,又有非常高的效率,同時也形成一種跨行業的合作。近年來,大量的風險資金進入安防業,大大地推動了安防產業的發展和寡頭市場的形成。

  在行業走向壟斷時,管理也成了一個潛在的問題。因為,一方面由於收購得太快,不容易消化,不容易管理;另一方面,這類大的市場整合,已經不是一種簡單的收購兼併,它需要高超的技藝;第三,安防產業在國外已經是集聚了多種高新技術的融合體,所以要求有很強的綜合管理能力。在這方面北美有很多成功的經驗和失敗的教訓。

北美安防產業的四大轉變
  通過研究北美安防產業100年的發展歷史,可以看出北美安防產業發展過程中有四個非常明顯的大轉變,這四個大的轉變基本上代表了國際安防產業發展的大的趨勢:
(1)     從用戶類型看,以前主要是以商業用戶為主,目前變成以居民用戶為主,居民用戶的市場份額已經遠遠超過了商業用戶。
(2)     從收入來講,以前是以設備銷售、工程安裝收入為主,現在已經變成了收取聯網服務費為主。
(3)     從企業規模來看,以前是以小型單體的網管中心、監控中心為主,現在以大型聯網網管中心為主,實現了以聯網報警為主線的"大串聯".
(4)     從報警方式來看,以前是以單有線報警、(電話線)報警、本地視頻監控為主,現在變成了有線/無線雙路報警、遠端視頻監控為主。

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