‧ 2012 全球安控市場商機三面向大探索

【3S Market 原創作者: Wells Shih】

安控市場走向應用多元化；技術不斷引進帶來產品與系統整合效應；通路結構因各類產業不斷湧進安控產業, 而呈現多元風貌；國際市場因供應板塊的結構轉變, 以及經濟景氣的循環與區域性市場的消長, 使整個B2B供應鏈間的互動, 不斷產生不同的新模式. 上述這些效應與變化, 近年來牽動全球安控市場的發展. 在2011即將進入歷史, 對於2012, 商機何在？誰又將在一片市場混沌中勝出？

面向一：從類比與IP 監控裝置，推演2012市場應用商機

　　根據Secure-property.com從IMS所統計, 在2009-2010的IP vs. Analog裝置比例數據顯示, IP監控裝置比例依次為醫療看護與教育應用、交通與政府應用、公共事業與工業應用、商業與娛樂應用、零售與金融銀行應用和居家住宅應用.

IP vs. 類比監控的應用裝置比例圖

　　從數據比例圖中可以推敲出, IP監控的裝置偏重於需透過「系統整合業者」的應用領域, 或特殊垂直應用的寡佔性應用市場, 也就是一般所稱的「標案或專案」市場. 這類市場的切入, 除了在產品端的Spec.-In外, 完整系統的相關周邊與軟體供應, 以及專案與系統完成後的維護、更新等作業, 將相關產品\系統供應業者是否有足夠優勢進入這類應用市場的前提. 用更通俗的白話來說, 要切進這類市場, 不是只靠前端的如網路攝影機一個單一產品而已, 而是整套完整的IP相關設備, 包括資料(訊號)處理、傳輸、儲存、顯示輸出等設備. 因此交易模式有別於過去純類比監控的交易模式. 所以近幾年市場上集中炒作於網路攝影機, 或僅談「成功案例」, 對於這類市場的切入, 可以說是事倍功半 ─ 嘸採功.

左圖：類比(藍) vs. IP(紅) 銷售額比例
右圖：類比(藍) vs. IP(紅) 銷售量比例

　　從另一個角度來看類比監控在這些應用領域的情形. 從IMS所統計上看, 類比產品的量仍然超過IP產品的量甚多, 不過金額市值則已被IP產品所追趕上來. 從量的部分看, 類比產品絕對仍然是市場的主流; 若從交易模式去探討, 特殊規格的類比產品也會像IP產品一樣, 會趨向走「標案或專案」市場, 但量化標準式的產品則多以走通路模式.

　　從產品發展的趨勢軌跡看, 大部分類比產品的功能已趨向成熟化, 然而需求端市場仍然存在, 因此不管是IP或類比產品仍然在市場上存在許多銷售空間. 差異在未來銷售的鋪陳, 供應商需清楚去做產品上的定位, 以及定位後的市場應用區隔定義, 才能進一步估算廠商自己可能的營業空間. 從以上IMS資料所演繹的兩個圖表, 已經可清楚看到, 不論是類比或IP產品, 仍然存在很多的營業空間; 至於銷售模式與獲利的多寡, 則取決在各家的做法了.

面向二：從區域性市場消長探索2012全球安控市場商機

　　經濟景氣的變化、技術引進帶來的產品新功能、多元不同背景不斷加入安控產業, 這些市場現象促使原有安控產業與市場, 產生前所未有的洗牌作用. 原有外銷廠商所主力經營的歐美市場, 雖然因景氣影響因而需求表現遲緩, 但洗牌作用下的供應鏈結構重整, 讓一些SI、IT通路及保全服務業者篡出, 這是值得外銷業者留意與重視的地方, 畢竟歐美市場是長久以來, 台韓日等中階產品以上定位者的兵家必爭之地.

　　新興市場無庸置疑是目前熱門市場所在, 然這些新興市場對產品應用觀念、價格敏感度等, 都較過去外銷業者主力經營的歐美市場有一段距離. 開疆闢土固然必要, 但這些新興市場不成熟的市場結構與秩序, 所帶來的交易風險, 將是開拓這些市場必要留意之處. 不容否認, IP產品是近幾年來全球市場最熱門的議題, 從寬頻網路普及度去看市場發展的速度與潛力, 或將是廠商評估市場是否值得開拓經營的參考, 因為寬頻網路畢竟是經濟文明程度的一項明顯指標.

面向三：從安控產業的結構成員變化，判斷2012 的B2B商機

　　典型的傳統安控B2B產業結構, 包括OEM\ODM、器材流通通路(Distribution channel)、標案模式(統包商\顧問\系統整合商)、及保全服務四大類; 另外被歸為非專業的DIY市場通路, 還有因網路虛擬通路的興起, 使網購也已成為一支不可忽略的銷售模式. 但DIY、網購並不全然是B2B的交易模式, 其中已存在明顯的B2C成分. 而安控走上數位化後, 物流與3C通路也扣上了安控產品的銷售範圍, 如何運用通路去實現預估的營業空間, 似乎是孰能勝出的關鍵.

以上所述是屬於傳統安全保全的B2B模式, 近年來安控產品已不斷擴及許多各行各業的管理應用, 甚至也走向生活應用. 而這類應用的銷售模式, 有些則仍在發展中, 尚少有具體的B2B模式出現, 如車載監控、醫療看護的應用. 這類目前最重要的核心角色, 幾乎都在系統整合業者. 有些則快速走上了消費性產品銷售模式化, 行車記錄器就是明顯的一例.